据德国商报：德国政府目前并未就可能收购蒂森克虏伯防务业务股权一事进行相关谈判。 ...

德国工业巨头德蒂森克虏伯表示，旗下海事系统公司TKMS赢得了德国海军8亿欧元的潜艇现代化订 单。10年的订单涵盖了德国海军6艘212A型潜艇的现代化改造。 ...

欧洲STOXX 600指数表现 - 欧洲STOXX 600指数日内跌幅达0.5%，报549.52点 [1] 成分股表现 跌幅较大的公司 - Auto1集团跌5.9% [1] - Frontline和戴姆勒卡车跌4% [1] - 军工股蒂森克虏伯跌2.9% [1] - 马士基B类股跌2.5% [1] 涨幅较大的公司 - 军工股萨博涨超2.5% [1] - RENK Group AG涨5.97%领跑 [1] - 宝马涨3.58% [1]

公司动态 - 德国公用事业公司Uniper与蒂森克虏伯伍德合作在德国建造氨转化氢示范工厂 [1] - 示范工厂日产能为28吨 [1] - 该工厂将作为德国西北部威廉港氢气进口终端的基础设施 [1] 行业趋势 - 氨转化氢技术示范项目落地德国，显示氢能产业链布局加速 [1] - 威廉港氢气进口终端规划表明德国正推进氢能基础设施建设 [1]

投资策略 - 专注于长期价值投资 寻找国际市场上被低估的股票 目标投资组合收益率约为4% [1] - 过去5年表现优异 通过深入参与国际市场获得成功 [1] - 提供实时投资组合更新 24/7问答服务 全球市场新闻报告 会员股票建议反馈 每月新交易 季度财报分析 每日宏观观点 [2] 公司分析 - Thyssenkrupp股价上涨具有价值投资合理性 其海洋系统业务因国防行业前景良好而加速发展 [2] - Thyssenkrupp资产负债表强劲 [2] 投资团队 - Valkyrie Trading Society团队专注于高确信度且冷门的发达市场投资机会 这些机会下行风险有限 可能在当前经济环境下产生非相关性和超额回报 [3] - 该团队采用纯多头投资策略 [3]

公司动态 - 蒂森克虏伯公司正在探索材料交易部门的出售方案 [1] - 该部门的交易价值可能高达20亿欧元 [1]

如果达成一份协议，预计基础资源贸易部门的估值高达20亿欧元（折合22亿美元）。 蒂森克虏伯寻求精简经营。（彭博） 据知情人士透露，蒂森克虏伯围绕原材料交易部门考虑若干退出选项。 ...

外资企业高管对中国发展的观察 - 多家外资企业全球高管近期密集访华 参与中国发展高层论坛等重大活动 实地考察中国市场机遇 [1] - 蒂森克虏伯CEO与淡水河谷CEO作为企业代表 分享对中国创新生态和合作潜力的第一手洞察 [1] 中国硬科技创新突破 - DeepSeek人工智能技术实现革命性能效突破 能耗仅为行业同类产品的10% [2][3] - 蒂森克虏伯CEO证实该技术获国际顶尖专家认可 强调其在AI应用场景扩张中的战略价值 [3] 中国工程效率优势 - 淡水河谷阿曼选矿厂项目展现"中国速度" 中国合作伙伴承诺提前交付并控制预算 打破行业延期超支常态 [6] - 预制件应用等创新施工方法重构项目执行标准 为跨国企业提供全新解决方案视角 [6] 新能源汽车产业链合作 - 蒂森克虏伯与中国新能源车企深化协同 供应减振器/转向系统等核心零部件 [9] - 公司定位中国为电动汽车技术领先市场 已制定跟随中国车企出海建厂的全球协同战略 [9] 绿色钢铁产业范式创新 - 淡水河谷与中国伙伴关系升级 从大宗贸易转向联合研发 在中东布局氢能钢铁生产枢纽 [9] - 合作模式突破传统边界 形成涵盖技术开发/区域选址/清洁能源应用的全链条创新联盟 [9] 全球化协作新阶段 - 跨国企业将中国视为创新策源地与全球合作支点 合作维度从技术扩展到市场开拓 [9] - 中国在能效革命/工程管理/产业协同等领域持续输出标杆案例 重构国际商业合作标准 [9]

文章核心观点 德国海军系统制造商蒂森克虏伯海洋系统公司预计到本十年末其可及市场将翻倍或三倍增长 这得益于德国议会通过重大财政方案以增加国防开支 [1][2] 行业情况 - 德国议会投票通过重大财政方案 改变长期债务政策以提高国防开支 国防预算几乎无上限 [2][3] - 改革后德国政府希望加快国防项目推进并从国防行业采购更多产品 [4] 公司情况 - 蒂森克虏伯海洋系统公司是蒂森克虏伯工业工程集团的战舰部门 制造海军舰艇和潜艇 [5] - 公司认为无人海上无人机是现有海军平台的“延伸” 例如潜艇可搭配水上和水下无人机 [5] - 客户可能减少传统潜艇订单 转而选择搭配一定数量的自主航行器 [6] - 公司面临产能建设难题 因市场需求强劲且各方预算增加 [6] - 公司收购德国北部维斯马的新造船厂 加上基尔的传统造船厂和巴西的工厂 用于为德国 挪威和以色列生产新舰艇 [6] - 公司若想扩张需寻求合作伙伴 2025年初与印度马扎冈船坞造船厂成立合资企业 为印度海军设计和建造六艘潜艇 [7]

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