财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为142,432,629.62元，年末累计未分配利润为547,149,813.41元[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），合计拟派发现金红利44,490,906.06元（含税）[4] - 2023年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.24%[4] - 2023年营业收入为12.10亿元人民币，同比增长23.12%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元人民币，同比增长17.26%[23] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为1.37亿元人民币，同比增长27.60%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元人民币，相比2022年的-2173.27万元人民币大幅改善[23] - 2023年基本每股收益为0.74元，同比增长17.46%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为8.48%，同比增加0.65个百分点[24] - 2023年第四季度营业收入为2.74亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为1824.95万元人民币[27] - 2023年非经常性损益项目合计537.70万元人民币，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[30] - 2023年交易性金融资产期末余额为1.31亿元人民币，当期变动对利润影响为436.66万元人民币[32] - 公司2023年营业收入和净利润实现稳步增长，基本完成年度经营计划和战略目标[36] - 2023年公司外销收入为83,293.38万元，同比增长38.06%[111] - 2023年公司外销产品毛利率为26.54%，高于同行业平均毛利率20.58%[119] - 2023年公司外销产品毛利率高于道森股份的14.11%和海锅股份的27.04%[119] - 2023年公司销售收入为12.101亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为12.285亿元，现金流与收入匹配[168][169] - 2023年公司信用减值损失为-175.35万元，较2022年的-1,372.94万元显著减少[178] - 2023年公司交易性金融资产期末数为130,664,138.89元，本期购买金额为1,045,100,000.00元，本期出售/赎回金额为1,095,000,000.00元[185] 股东与分红 - 公司总股本为194,667,000股，扣除回购专用证券账户中股份数1,228,278股[4] - 公司控股股东为南京迪威尔实业有限公司，实际控制人为自然人张利、李跃玲[12] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为南京市江北新区迪西路8号，邮政编码为210048[16] - 公司法定代表人为张利，外文名称为Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd.[16] - 公司网址为http://www.ni-develop.com，电子信箱为zqb@nj-develop.com[16] - 公司全资子公司包括迪威尔(南京)精工科技有限公司和迪威尔(建湖)精工科技有限公司[12] 客户与市场 - 公司主要客户包括TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Caterpillar等全球知名企业[12] - 公司与TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Aker Solutions等全球大型油气技术服务公司建立了长期稳定的战略合作关系[39] - 公司境外销售采用直销模式，与TechnipFMC、Schlumberger Limited、Baker Hughes、Aker Solutions等大型油气技术服务公司建立了长期稳定的战略合作关系[42] - 公司产品广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域[38] - 公司通过持续与国际油气技术服务公司进行新产品的同步研发和生产，多次获得国际客户最佳质量奖和最佳供应商等荣誉[39] - 公司境外销售客户集中度高，主要客户为全球大型油气技术服务公司，采购需求受全球油气市场趋势影响[106] - 公司境外销售优势包括产品性价比高、技术研发能力强、管理水平和交货期短[108] - 公司境外销售毛利率较高，主要得益于国内完善的工业基础、技术研发优势和高标准质量管理[108] - 公司境外销售增速放缓，主要受国际油价波动、地缘冲突和经济放缓等因素影响，但油气勘探开发投资稳定增长，海上油田服务市场持续扩大[107] - 公司境外前五大客户应收账款余额合计为23,897.29万元，境外收入合计为78,119.26万元[162] - 境外前五大客户的应收账款周转天数为53-134天，平均回款时间为90-120天[163] - 截止2024年3月31日，境外前五大客户应收账款回款比例为59.56%，其中境外客户3回款比例最高为88.10%[165] - 公司2023年境外经营性应收款余额为26,445.08万元，2024年一季度回款金额为15,407.91万元，回款占比58.26%[165] - 公司2023年境外应收账款账龄1年以内的占比为99.65%，坏账计提比例为5%[171] - 公司2023年新增2-3年账龄的应收账款余额为216万元，主要来自国内客户南京汽轮电机长风新能源股份有限公司和山东科瑞机械制造有限公司[173][174] - 公司2023年末应收账款账面余额为41,653.94万元，较2022年末增加3,759.56万元[177] - 应收账款总额从2022年的37,894.38万元增加到2023年的41,653.94万元，增加了3,759.56万元[181] - 公司2023年对前五名客户销售额合计84,715.75万元，占年度销售总额70.01%[139] - 前五名客户销售额占年度销售总额的70.01%，其中客户4为新增客户[125][126] - 境外前五大客户销售收入占外销收入的93.79%，客户均为国际知名油气技术服务企业[127][128][129] 研发与创新 - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.57%，同比下降0.49个百分点[24] - 公司2023年研发投入总额为43,162,276.92元，同比增长8.21%[61] - 公司研发投入总额占营业收入比例为3.57%，较上年减少0.49个百分点[62] - 公司已取得115项专利，其中国际发明专利4项，国内发明专利45项，并拥有10项软件著作权[55] - 公司2023年新增7项发明专利，包括1项美国专利和6项国内发明专利[58] - 公司主导制定的团体标准T/CSTM 00214荣获2021年国家级团体标准贡献奖[56] - 公司产品“深海油气钻采耐高压耐蚀核心阀体”入选江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（第31批）[56] - 公司2023年新增8项团体标准的立项，包括《无损检测灰度阴影对比度卡》等[58] - 公司2023年累计申请发明专利113项，获得49项[59] - 公司2023年累计申请实用新型专利83项，获得63项[59] - 公司2023年累计获得软件著作权10项[59] - F22低合金钢产品成分优化、热处理工艺及性能极限研究，为公司F22锻件产品性能提升提供试验基础，对超深海采油树锻件用钢国产化提供数据支撑[64] - 深海输油管道连接器及轮毂堆焊技术研究，解决海底管道的疲劳损伤问题，使产品具备良好的耐腐蚀等性能[65] - 超高压防喷器设计工艺研究，采用25CrNiMo材质，提高防喷器整体技术性能，满足钻井工业对防喷器的更高要求[65] - 磁粉多向挤压自动检测系统，提高不同尺寸、不同厚度铁磁性材料的检测效率，降低企业生产成本[66] - 公司研发人员数量为130人，占公司总人数的15.51%，研发人员薪酬合计2078.75万元，平均薪酬15.99万元[68] - 公司持续的技术研发和丰富的制造经验，形成了行业内领先的材料与制造工艺一体化技术[71] - 公司计划加大科技研发设施等基础设施建设，提升研发硬实力[200] - 公司计划加强深海装备、压裂设备、高压及特种油气装备专用零部件的研究开发[200] 生产与供应链 - 公司年产9万多件产品，类型规格近1万种，采用小批量、多品种生产模式[73] - 公司生产使用的主要原材料为特钢，直接材料占主营业务成本的比重约为60%[83] - 公司通过TechnipFMC、SLB、Baker Hughes、Aker Solutions等客户大部分深海设备和压裂设备等高等级专用件产品的审核批准[72] - 公司通过募投项目，建设智能化生产线，增强批量化生产能力[77] - 公司2023年采购钢材金额为6.41亿元，同比增长15.29%[156] - 公司2023年供应商集中度较高，前五名供应商合计采购金额占比53.55%，符合行业惯例[136][142] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的53.55%，其中供应商D与E为新增供应商[130][133][134] - 公司2023年对前五名客户销售额合计84,715.75万元，占年度销售总额70.01%[139] - 公司前五名供应商采购占比合计53.55%，其中供应商A占比28.25%[136] 风险与挑战 - 公司存在新产品研发制造失败的风险，可能影响盈利能力和竞争地位[79] - 公司面临核心技术泄密和技术人员流失的风险，可能削弱技术优势[81] - 公司面临市场竞争加剧的风险，国内外竞争对手逐步进入主要客户的供应商体系[82] - 公司存在应收账款余额较大的风险，可能因客户经营状况恶化导致坏账[87] - 公司面临国际贸易摩擦加剧的风险，特别是美国对中国进口商品加征关税的影响[94] 行业与市场趋势 - 2023年全球海洋油气勘探开发投资约为1869亿美元，同比增长14%[51] - 2023年国内原油产量20902.6万吨，同比增长2.1%[51] - 2023年国内天然气产量2324.3亿立方米，同比增长5.6%[51] - 2023年国内天然气表观消费量3945.3亿立方米，同比增长7.6%[51] - 2024年全球上游勘探开发资本支出预计为6079亿美元，同比增加5.7%[52] - 2024年全球油田服务市场规模预计同比增加7.1%[52] - 2023年国际原油价格在高位震荡，布伦特原油期货均价为82.05美元/桶，同比下降16.66%，WTI原油期货均价为77.63美元/桶，同比下降17.63%[182] - 2023年国内油气勘探开发投资约3900亿元，同比增加10%[182] - 2024年全球石油需求持续增加，国际油价均价预计为83美元/桶，全球上游勘探开发资本支出预计为6,079亿美元，同比增加5.7%[183] - 2024年全球油田服务市场规模预计同比增加7.1%[183] - 2020年中国原油和天然气的表观消费量及进口量增加，对外依存度进一步上升[193] - 中国油气设备专用件制造商已成为国际油气技术服务公司重要的合格供应商[193] - 公司坚持参与国际化竞争，成为油气设备专用件国际市场竞争的主要参与者之一[194] - 公司坚持"高附加值"产品路线，已成为国际大型油气技术服务公司全球重要的专用件供应商[196] - 公司通过延伸产业链提高客户配套服务能力，增强与重要客户的合作紧密度[197] - 公司计划拓展产品市场领域，逐步进入其他高端装备制造业提供产业配套[198] 募投项目与未来发展 - 公司新增设备生产能力快速提升，深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目投产，实现最大客户TFMC首件深海零件成功交付[36] - 公司积极推进募投项目建设，大部分设备已进入安装调试阶段，项目建成后将形成规模化的高端阀门及管系零部件产品制造能力[37] - 公司深海采油树主阀等产品填补了国内空白，是国内领先压裂设备提供商杰瑞股份和三一石油的重要零部件供应商[39] - 公司深海领域订单占比呈逐年上升态势[50] - 公司募投项目350MN多向模锻液压机将增强产品质量和市场地位[50] - 公司产品在深海设备领域是国际公司在亚太区域最重要的专用件供应商[49] - 公司已与TechnipFMC、SLB、Aker Solutions、Baker Hughes等大型油气技术服务公司建立长期战略合作关系[49] - 公司使用超募资金投资建设的"深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目"将助力公司更好地满足客户需求，提升高端装备制作能力[183] - 深海采油树的最大工作深度已从1980年代的200-500米发展到目前的3,000米[192] 子公司与投资 - 公司全资子公司(南京)精工科技2023年销售收入为2,106.75万元，净利润为166.96万元[187] - 公司全资子公司(建湖)精工科技2023年销售收入为7,890.44万元，净利润为-34.69万元[188] - 公司2023年授权开展外汇套期保值业务，额度为5,000万人民币或其他等值货币，但尚未开展相关业务[185] 现金流与资金管理 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为12.28亿元，同比增长4.29亿元[152] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，较2022年的-0.22亿元大幅改善[152] - 2023年销售收入为12.101亿元，同比增长23.09%[154] - 2023年获取订单金额为12.51亿元，同比增长9.93%[156] - 2023年货币资金为2.999亿元，占总资产比例为11.88%，同比下降10.77%[157] - 2023年应收账款为3.954亿元，同比增长9.97%[157] - 2023年在建工程为3.961亿元，同比增长161.12%[157] - 2023年应付票据为3.449亿元，同比增长23.31%[157] - 2023年受限资产总额为2.24亿元，其中货币资金受限1.016亿元[160] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-208,806,524.09元，同比下降508.25%，主要由于购建固定资产支付的现金增加[150] - 公司2023年管理费用为48,288,188.98元，同比增长16.31%，主要由于管理人员职工薪酬、差旅费及招待费增加[149] - 公司2023年财务费用为-3,114,474.98元，主要由于汇兑收益减少[149] - 公司2023年销售费用为19,199,024.45元，同比增长0.14%，主要由于销售人员职工薪酬增加[149]