公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司收入为人民币1473.7百万元，较上一年度的1623.6百万元减少9.2%[2][3] - 截至2023年3月31日止年度，公司毛利为人民币247.1百万元，经调整经营利润为人民币3.8百万元，经调整净亏损为人民币29.2百万元[3] - 公司收入由2022年3月31日止年度的16.236亿元减少9.2%至2023年3月31日止年度的14.737亿元[26] - 公司销售成本从2022年的12.87亿元减少4.7%至2023年的12.267亿元[34] - 公司毛利从2022年的3.366亿元减少26.6%至2023年的2.471亿元[35] - 公司销售及经销开支从2022年的7960万元增加17.2%至2023年的9330万元[38] - 公司行政开支从2022年的2.761亿元增加24.9%至2023年的3.448亿元[39] - 公司研发开支从2022年的3290万元减少43.7%至2023年的1850万元[41] - 2023年公司金融资产减值亏损为290万元，2022年为金融资产净减值亏损拨回460万元[42] - 2023年公司经营亏损为1.903亿元，2022年为经营亏损2860万元[43] - 剔除股份酬金开支，公司2023年经调整经营利润为380万元[43] - 净财务成本从2022年3月31日止年度的4740万元降至2023年3月31日止年度的2530万元[44] - 年内亏损从2022年3月31日止年度的6.964亿元降至2023年3月31日止年度的2.233亿元[46] - 物业、厂房及设备从2022年3月31日的2.978亿元增至2023年3月31日的3.242亿元[47] - 使用权资产从2022年3月31日的7.035亿元降至2023年3月31日的6.921亿元[48] - 净流动资产从2022年3月31日的8.844亿元降至2023年3月31日的8.026亿元[49] - 其他应收款项从2022年3月31日的2560万元增加706.6%至2023年3月31日的2.065亿元[51] - 贸易应付款项从2022年3月31日的7420万元增加14.6%至2023年3月31日的8500万元[52] - 其他应付款项从2022年3月31日的1.989亿元减少37.4%至2023年3月31日的1.245亿元[53] - 现金及现金等价物从2022年3月31日的10.523亿元降至2023年3月31日的6.219亿元[58] - 截至2023年3月31日，资本负债比率为13.0%[60] - 2023年3月31日止年度，公司收入为14.73741亿元，销售成本为12.26657亿元，毛利为2.47084亿元[65] - 2023年3月31日止年度，公司经营亏损为1.9029亿元，除所得税前亏损为2.17909亿元，年内亏损为2.23348亿元[65] - 2023年3月31日止年度，公司本公司拥有人应占亏损的每股亏损为0.38元[65] - 2023年3月31日止年度，公司年内其他全面收益（扣除税项）为8.6484亿元，年内总全面亏损为1.36864亿元[66] - 截至2023年3月31日，公司总资产为30.61636亿元，其中非流动资产为15.34151亿元，流动资产为15.27485亿元[67] - 截至2023年3月31日，公司总权益为16.9589亿元，其中本公司拥有人应占权益为16.10686亿元，非控股权益为85204万元[68] - 截至2023年3月31日，公司总负债为13.65746亿元，其中非流动负债为6.4086亿元，流动负债为7.24886亿元[69] - 截至2023年3月31日，公司物业、厂房及设备为3.24202亿元，使用权资产为6.92067亿元，无形资产为5634.3万元，商誉1.82754亿元[67] - 截至2023年3月31日，公司存货为5138.6万元，贸易及其他应收款项为2.82138亿元，现金及现金等价物为6.2186亿元[67] - 截至2023年3月31日止年度客户合同收入为1473741千元，2022年为1623553千元[80][81][82] - 截至2023年3月31日止年度开支为1683230千元，2022年为1675632千元[82] - 2023年雇员福利开支962226千元，其中工资等651465千元，社保及公积金116643千元，股份酬金开支194118千元；2022年对应分别为915664千元、702324千元、118319千元、95021千元[82][83] - 截至2023年3月31日止年度净财务成本为25324千元，2022年为47365千元[89] - 截至2023年3月31日止年度所得税开支为5439千元，2022年抵免13511千元[90] - 截至2023年3月31日公司拥有人应占亏损2.19909亿元，每股基本亏损0.38元；2022年分别为7.01032亿元和8.70元[96] - 2023年3月31日非流动其他应收款项账面值7.7767亿元，流动贸易及其他应收款项账面值28.2138亿元；2022年分别为10.9476亿元和9.6885亿元[98] - 2023年3月31日贸易应收款项不超3个月4.722亿元，3至6个月1.4723亿元等；2022年分别为3.6985亿元和2.24亿元等[100] - 2023年3月31日按公允价值计入损益的金融资产非即期7.1777亿元，即期25.695亿元；2022年分别为3.4675亿元和19.7055亿元[101] - 2023年和2022年3月31日，公司现金及现金等价物分别为62.186亿元和10.52285亿元，原到期日为三个月内的定期存款加权平均实际利率分别为4.43%和0.50%[104] - 2023年和2022年3月31日，公司受限制现金分别为1.54894亿元和0.9529亿元，利率分别为2.99%和0.10%[105] - 2023年和2022年3月31日，公司原到期日超过三个月的定期存款分别为5265.7万元和1400万元，利率介于1.55% - 4.10%[106] - 2023年和2022年3月31日，公司借款分别为22.0019亿元和13.7363亿元[110] - 2023年和2022年3月31日，公司有抵押银行借款分别为9.6311亿元和8.01亿元，年加权平均利率分别为3.92%和4.47%[112][113] - 2023年和2022年3月31日，公司无抵押银行借款分别为12.3708亿元和5.7263亿元，年加权平均利率分别为3.58%和4.63%[114][115] - 2023年和2022年3月31日，公司贸易及其他应付款项分别为2.09464亿元和2.73105亿元[116] - 截至2023年及2022年3月31日止年度，公司未宣派任何股息[119] 公司业务布局与规模变化 - 报告期内，公司收购通善口腔，开设4家口腔诊所及1家口腔医院，升级4家诊所[3] - 截至2023年3月31日，有两家诊所（31张牙科椅）及一家医院（35张牙科椅）正在兴建中[3][4] - 截至2023年3月31日，公司牙科椅总数为1442张，较2022年3月31日的数据增长18.8%[3] - 截至2023年3月31日，公司在15个城市拥有123家门店，包括114家口腔诊所及9家口腔医院，以及914名资深牙医[4] - 公司牙医数量由2022年3月31日的883名增加3.5%至2023年3月31日的914名[4] - 截至2023年3月31日，公司以瑞尔齿科品牌在7个城市经营52家诊所[8] - 截至2023年3月31日，公司以瑞泰口腔品牌在10个城市经营71家门店，包括9家医院及62家诊所[9] - 截至2023年3月31日，公司经营123家门店，包括114家诊所和9家医院[10] - 截至2023年3月31日，公司以瑞尔齿科品牌运营52家口腔诊所，以瑞泰口腔品牌运营62家口腔诊所及9家口腔医院[30] 公司接诊相关数据变化 - 公司总接诊人次从2022年的1558947人次降至2023年的1534162人次，减少1.6%[11] - 2023年每把牙科椅就诊次数为1064次，较2022年的1284次减少[12] - 2023年每把牙科椅收入为1022千元，较2022年的1311千元减少[12] - 2023年忠诚客户复诊率为48.1%，较2022年的48.6%略有下降[12] - 自1999年成立以来，过去十年公司提供接诊服务约940万人次[4] - 2022年4 - 6月接診人次同比减少20.2%，7 - 9月同比增加9.7%[25] - 2022年11月 - 2023年1月接診人次同比减少39.4%，2023年2月同比增加42.2%[25] 公司业务线收入数据变化 - 普通牙科收入由2022年的8.726亿元减少9.4%至2023年的7.904亿元[29] - 正畸科收入由2022年的3.663亿元减少10.4%至2023年的3.282亿元[29] - 种植科收入由2022年的3.531亿元减少9.8%至2023年的3.183亿元[29] - 2023年普通牙科收入占总收入53.6%，正畸科占22.3%，种植科占21.6%，其他占2.5%[28] - 2022年普通牙科收入占总收入53.7%，正畸科占22.6%，种植科占21.7%，其他占2.0%[28] - 2023年瑞尔齿科收入7.15299亿元，占比48.5%；瑞泰口腔收入7.58442亿元，占比51.5%；2022年对应数据分别为8.3155亿元、51.2%和7.92003亿元、48.8%[31] - 2023年普通牙科收入790353千元，正畸科328238千元，种植科318330千元，其他36820千元；2022年对应分别为872586千元、366264千元、353079千元、31624千元[80] - 2023年中国华北收入599748千元，华东362242千元，华南146546千元，西区365205千元；2022年对应分别为693781千元、391694千元、154488千元、383590千元[81] - 2023年瑞尔齿科收入715299千元，瑞泰口腔758442千元；2022年对应分别为831550千元、792003千元[82] 公司投资相关情况 - 2022年公司进行多项投资，包括25百万元收购深圳宝城口腔医院14.1%股权等[13] - 截至2023年3月31日，公司对TruMed Health Innovation Fund LP投资额为88.2万美元（折合人民币6063万元）[101] - 2022年12月5日，公司以3000万元收购杭州金曜日20%股权[103] - 截至2023年3月31日，公司于广发全球资本理财产品投资额为2026.3万美元（折合人民币1.3924亿元），于华泰国际金融产品有限公司理财产品投资额为1640.2万美元（折合人民币1.1271亿元）[103] 公司人员结构情况 - 截至2023年3月31日，公司有3409名全职雇员，其中牙医占26.8%[16][17] - 超过46.4%的全职牙医拥有硕士或以上学位，牙医团队平均有11.2年行业经验[18] 公司激励股份情况 - 公司设立平台持有119972600股激励股份，占已发行股本总额约20.6%[18] - 受限制股份单位计划可授出总数不超4798904股（拆细后119972600股），2021年10月授予3668941个（拆细后91723525个），按25%