公司营收与净利润情况 - 2020 - 2018年公司营收分别为3.747亿美元、3.215亿美元和2.724亿美元，净利润分别为 - 7890万美元、3110万美元和 - 610万美元[157] - 2020年、2019年和2018年的总营收分别为3.74665亿美元、3.215亿美元和2.72403亿美元[187] - 2020年总营收为3.747亿美元，较2019年的3.215亿美元增加5320万美元，增幅16.5%，其中软件订阅收入增加4110万美元，增幅14.9%，服务收入增加1200万美元，增幅26.2%[215][217] - 2019年总收入增至3.215亿美元，较2018年的2.724亿美元增加4910万美元，增幅18.0%，其中软件订阅收入增加4000万美元，服务收入增加910万美元[234] - 2020年第四季度软件订阅收入为8391.9万美元，服务收入为1562.5万美元，总营收为9954.4万美元[254] 调整后EBITDA情况 - 2020 - 2018年调整后EBITDA分别为7840万美元、6790万美元和6150万美元[157] - 2020年调整后EBITDA为7.8392亿美元，较2019年增加1050万美元；2019年较2018年增加640万美元[182] - 2020、2019、2018年调整后EBITDA利润率分别为20.9%、21.1%、22.6%[182] - 2020年调整后EBITDA增加主要因非GAAP毛利增加3680万美元，部分被非GAAP运营费用增加抵消[182] - 2019年调整后EBITDA增加主要因毛利增加，被运营费用增加部分抵消[183] - 2020年和2019年调整后EBITDA利润率较上一时期分别下降20个基点和150个基点[184] 每位客户年度经常性收入（ARR）情况 - 2020 - 2019年公司每位客户的年度经常性收入（ARR）分别超7.8万美元和6.5万美元[152] - 2020年ARR为3.164亿美元，较2019年增加3790万美元，增幅13.6%；2019年较2018年增加4500万美元，增幅19.2%[176] - 2020年ARR增长主要源于现有客户收入增长1750万美元和新客户订阅收入2040万美元[176] - 2019年ARR增长主要源于现有客户收入增长2160万美元和新客户订阅收入2340万美元[177] 云订阅软件收入占比情况 - 2020 - 2019 - 2018年云订阅软件收入分别占软件订阅总收入的27.5%、19.1%和12.9%[153] - 2018、2019、2020年软件订阅收入中基于云的订阅收入占比分别为12.9%、19.1%、27.5%[168] 客户数量情况 - 截至2020年12月31日，公司拥有超4000家客户，其中包括超半数的财富500强企业[149][152] 公司类型转变及所得税收益情况 - 2020年公司从S - 公司转变为C - 公司，确认与转换相关的所得税收益2490万美元[159] - 2020年公司从S型公司转变为C型公司，当年确认与转变相关的所得税收益2490万美元[210][211] - 2020年所得税收益增至2890万美元，较2019年的20万美元增加2880万美元，增幅18565.8%，主要因转为C类公司及股票薪酬费用增加[233] 股票出售及收益使用情况 - 2020年7月31日，公司通过出售23812216股A类普通股获得4.23亿美元收益，发行价为每股19美元[161] - 2020年公司使用部分收益偿还1.75亿美元未偿债务，支付620万美元发行成本[161] - 2020年7月31日，公司出售2381.2216万股A类普通股，净收益4.23亿美元，用于偿还1.75亿美元定期贷款[275] 内部使用软件减值及摊销情况 - 2018年公司对资本化的内部使用软件计提3270万美元减值，相关资产累计摊销1190万美元[145] 公司软件支持情况 - 公司软件由超3亿个数据驱动的有效税收规则支持，支持全球超19000个司法管辖区的间接税合规[149] 净收入留存率（NRR）情况 - 公司2020、2019、2018年净收入留存率（NRR）分别为106%、109%、104%，2019 - 2020年下降300个基点，2018 - 2019年上升500个基点[163][179][180] 自由现金流情况 - 2020年自由现金流为4962.7万美元，较2019年减少530万美元；自由现金流利润率为13.2%，较2019年下降390个基点[187] - 2019年自由现金流为5493.8万美元，较2018年增加780万美元；自由现金流利润率约为17%，与上一年基本持平[187][188] 资本化软件开发成本情况 - 2020年、2019年和2018年资本化软件开发成本分别为1190万美元、1720万美元和1230万美元[200] 服务收入相关情况 - 服务收入波动通常与订阅收入波动直接相关，实施和培训服务的历史附加率超过60%[196] 经营活动现金情况 - 2020年经营活动提供的现金为5954.3万美元，较2019年净减少1010万美元[187] - 2020年经营活动提供的净现金为5954.3万美元，2019年为9249.8万美元，同比减少35.6%[277] 内部使用软件投资及本地资本化软件开发成本情况 - 2020年内部使用软件中基于云解决方案的投资较2019年增加450万美元[187] - 2020年本地资本化软件开发成本较2019年减少540万美元[187] 各项收入成本情况 - 2020年软件订阅收入成本为1.057亿美元，较2019年的7730万美元增加2840万美元，增幅36.8%，其中48.3%归因于股票薪酬费用增加1370万美元[215][219] - 2020年服务收入成本为5970万美元，较2019年的3310万美元增加2660万美元，增幅80.3%，其中75.4%归因于股票薪酬增加2010万美元[215][221] - 2020年软件订阅收入成本占总营收比例从2019年的24.0%增至28.2%，调整股票薪酬后为24.5%[220] - 2020年服务收入成本占总营收比例从2019年的10.3%增至15.9%，调整股票薪酬后为10.6%[222] - 2020 - 2018年非GAAP软件订阅收入成本分别为6999.2万美元、6011.9万美元和5146.9万美元[271] - 2020 - 2018年非GAAP服务收入成本分别为3823.9万美元、3170万美元和2598.8万美元[271] - 2020年非GAAP软件订阅收入成本为6999.2万美元，2019年为6011.9万美元，2018年为5146.9万美元[274] - 2020年非GAAP服务收入成本为3823.9万美元，2019年为3170万美元，2018年为2598.8万美元[274] 研发费用情况 - 2020年研发费用为5430万美元，较2019年的3060万美元增加2380万美元，增幅77.8%，其中57.8%归因于股票薪酬增加1370万美元[215][223] - 2020年研发费用占总营收比例从2019年的9.5%增至14.5%，调整股票薪酬后为10.8%[224] - 2019年研发费用增至3060万美元，较2018年的2380万美元增加680万美元，增幅28.6%，占总收入的比例从8.7%增至9.5%[241][242] - 2020 - 2018年非GAAP研发费用分别为3964.6万美元、2961.1万美元和2324.4万美元[271] 总运营费用情况 - 2020年总运营费用为3.14036亿美元，较2019年的1.79267亿美元增加1.34769亿美元，增幅75.2%[215] 运营亏损及收入情况 - 2020年运营亏损为1.04758亿美元，2019年运营收入为3185.5万美元，同比下降428.9%[215] - 2020年第四季度毛利润为6333.2万美元，运营费用为6083.9万美元，运营收入为249.3万美元[254] 净亏损及收入情况 - 2020年净亏损为7893.7万美元，2019年净收入为3105.7万美元，同比下降354.2%[215] - 2020年第四季度利息净支出为 - 31.3万美元，税前收入为280.6万美元，所得税费用为257.6万美元，净利润为23万美元[254] 销售与营销费用情况 - 2020年销售与营销费用增至9940万美元，较2019年的6810万美元增加3130万美元，增幅45.9%，其中88.4%归因于股票薪酬增加2770万美元[225] - 2020年销售与营销费用占总收入的比例从2019年的21.2%增至26.5%，调整股票薪酬增加因素后为19.2%[226] - 2020 - 2018年非GAAP销售和营销费用分别为6969.1万美元、6623.5万美元和5587.6万美元[271] 一般及行政费用情况 - 2020年一般及行政费用增至1.491亿美元，较2019年的7100万美元增加7800万美元，增幅109.9%，其中81.1%归因于股票薪酬增加6330万美元[227] - 2020年一般及行政费用占总收入的比例从2019年的22.1%增至39.8%，调整股票薪酬增加因素后为22.9%[228] - 2020 - 2018年非GAAP一般和行政费用分别为7850.2万美元、6534.9万美元和5504.6万美元[271] 折旧与摊销费用情况 - 2020年折旧与摊销费用增至1100万美元，较2019年的900万美元增加200万美元，增幅22.5%[229] - 2020年折旧与摊销费用占总收入的比例从2019年的2.8%增至2.9%[230] 利息费用情况 - 2020年利息费用增至310万美元，较2019年的100万美元增加220万美元，增幅226.4%，主要因递延融资费用减记及利息收入减少[232] 所得税相关情况 - 2019年所得税准备金较2018年减少180万美元，降幅109.2%，2019年所得税收益为20万美元，2018年所得税费用为170万美元[251] - 公司非GAAP净收入计算时，2020年、2019年和2018年适用的法定税率分别假定为25.5%、2.0%和2.0%[269] 第四季度其他财务指标情况 - 2020年第四季度软件订阅成本为2583万美元，服务成本为1038.2万美元，总成本为3621.2万美元[254] - 2020年第四季度其他综合损失（外币换算）为 - 87.6万美元，综合收入为110.6万美元[254] - 2020年第四季度基于股票的薪酬总费用为701.4万美元[256] - 2020年第四季度软件订阅收入占总营收的84.3%，服务收入占15.7%[257] - 2020年第四季度总成本占总营收的36.3%，毛利润占63.7%[257] - 2020年第四季度运营费用占总营收的61.1%，运营收入占2.6%[257] 基于股票的薪酬费用情况 - 公司2020年和2019年分别记录了1.479亿美元和950万美元的基于股票的薪酬费用，发行日有4430万美元未确认薪酬费用将在1 - 4年服务期内确认，发行时授予的股权奖励公允价值约1510万美元，其中440万美元在2020年记录为薪酬费用[264] 非GAAP毛利润及毛利率情况 - 2020 - 2018年非GAAP毛利润分别为2.66434亿美元、2.29681亿美元和1.94946亿美元[271] - 2020 - 2018年非GAAP毛利率分别为71.1%、71.4%和71.6%[271] - 2020年非GAAP毛利润为2.66434亿美元，2019年为2.29681亿美元，2018年为1.94946亿美元[274] 非GAAP营业收入情况 - 2020 - 2018年非GAAP营业收入分别为6737.4万美元、5891.7万美元和5353.4万美元[271] 现金及现金等价物与留存收益情况 - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为3.031亿美元，留存收益为2190万美元[275] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.031亿美元和7590万美元，公司认为利率变动对投资组合公允价值无重大影响，但利率下降会减少未来利息收入[330