公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年和2021年的收入分别为4.916亿美元和4.255亿美元[159] - 公司2022年和2021年的净亏损分别为1230万美元和150万美元[159] - 公司2022年和2021年的调整后EBITDA分别为7870万美元和7800万美元[159] - 2022年总营收4.916亿美元，较2021年的4.255亿美元增加6610万美元，增幅15.5%[198][201] - 2022年总营收成本1.931亿美元，较2021年的1.619亿美元增加3124万美元，增幅19.3%[198] - 2022年毛利润2.985亿美元，较2021年的2.637亿美元增加3483.6万美元，增幅13.2%[198] - 2022年研发费用4187.7万美元，较2021年的4401.8万美元减少214.1万美元，降幅4.9%[198] - 2022年销售和营销费用1.253亿美元，较2021年的9900.5万美元增加2633万美元，增幅26.6%[198] - 2022年一般和行政费用1.217亿美元，较2021年的1.07亿美元增加1464.2万美元，增幅13.7%[198] - 2022年净亏损1230.4万美元，较2021年的147.9万美元增加1082.5万美元，增幅731.9%[198] - 2022年总综合亏损2255.9万美元，较2021年的1584.9万美元增加671万美元，增幅42.3%[198] - 2022年研发费用为4190万美元，较2021年的4400万美元减少210万美元，降幅4.9%[208] - 2022年销售和营销费用为1.253亿美元，较2021年的9900万美元增加2630万美元，增幅26.6%[210] - 2022年一般和行政费用为1.217亿美元，较2021年的1.07亿美元增加1460万美元，增幅13.7%[212] - 2022年折旧和摊销费用为1240万美元，较2021年的1170万美元增加80万美元，增幅6.5%[214] - 2022年其他经营费用净额为530万美元，较2021年的490万美元增加40万美元，增幅7.8%[215] - 2022年净利息费用为200万美元，较2021年的100万美元增加110万美元，增幅108.1%[216] - 2022年所得税费用为220万美元，2021年为收益250万美元，同比变化460万美元，变化率188.8%[217] - 截至2022年12月31日，公司拥有无限制现金及现金等价物9180万美元，留存收益1250万美元，投资证券1120万美元[223] - 2022年投资活动净现金使用量为8500万美元，较2021年的2.965亿美元减少2.114亿美元，主要因收购现金支付净减少2.509亿美元[225] - 2022年融资活动提供的净现金为1710万美元，较2021年使用的910万美元增加2620万美元，主要因定期贷款获得5000万美元现金，被收购购买承诺负债支付2000万美元和客户资金义务减少1130万美元抵消[227] - 截至2022年12月31日，公司有2亿美元的信贷额度和5000万美元的定期贷款，定期贷款利率为5.42%，未偿还借款为4910万美元，信贷额度无未偿还借款[228][229][230] - 2022年年度经常性收入（ARR）为4.311亿美元，较2021年的3.702亿美元增加6090万美元，增幅16.5%，主要因新客户订阅和现有客户扩展使用及提价[238] - 2022年调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为7867.3万美元，较2021年的7798万美元增加70万美元，主要因非GAAP毛利增加4600万美元，被非GAAP销售和营销费用增加2350万美元及非GAAP一般和行政费用增加2310万美元抵消[247][248] - 2022年调整后息税折旧摊销前利润率为16.0%，较2021年的18.3%下降230个基点，主要因运营费用增长快于收入增长[247][249] - 截至2022年12月31日，公司合同义务和承诺总计1.22121亿美元，其中一年内到期4377.1万美元，1 - 3年到期2394.4万美元，3 - 5年到期5092.4万美元，超过5年到期348.2万美元[234] - 2022年和2021年经营活动提供的净现金分别为7680万美元和9200万美元，经营现金流利润率分别为15.6%和21.6%[251] - 2022年和2021年自由现金流分别为342.8万美元和4692.3万美元，自由现金流利润率分别为0.7%和11.0%[252] - 2022年自由现金流较2021年减少4350万美元，主要因经营活动提供的现金净减少1510万美元以及内部使用软件开发投资现金增加2510万美元[252] - 2022年自由现金流利润率较2021年下降1030个基点，主要因云客户解决方案和内部基础设施现代化投资现金增加以及经营现金减少[252] - 2022年和2021年非GAAP软件订阅收入成本分别为9504.7万美元和8156.7万美元[260] - 2022年和2021年非GAAP服务收入成本分别为4962.8万美元和4305万美元[260] - 2022年和2021年非GAAP毛利润分别为34694.9万美元和30093.1万美元，非GAAP毛利率分别为70.6%和70.7%[260] - 2022年和2021年非GAAP研发费用分别为4007.9万美元和4139.8万美元[260] - 2022年和2021年非GAAP销售和营销费用分别为11527.2万美元和9182.1万美元[260] - 2022年和2021年非GAAP净收入分别为4781.8万美元和4866.2万美元[260] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司无限制现金及现金等价物分别为9180万美元和7330万美元，2022年12月31日投资为1120万美元[300] - 银行优惠利率或SOFR利率每提高100个基点，预计公司每年利息支出将增加50万美元[301] - 2022年、2021年和2020年，公司非美元货币收入分别约占总收入的3%、4%和2%[302] - 截至2022年12月31日，未到期外汇远期合约对冲了约50%的未来采购承诺负债[303] 软件订阅业务线数据关键指标变化 - 公司2022年和2021年软件订阅收入中基于云的订阅收入占比分别为41%和35%[156][168] - 2022年软件订阅收入4.155亿美元，较2021年的3.584亿美元增加5710万美元，增幅15.9%，其中现有客户贡献5550万美元，新客户贡献160万美元，新客户收入分别占2022年和2021年软件订阅总收入的8.0%和8.6%[198][201] - 2022年软件订阅收入成本为1.421亿美元，较2021年的1.162亿美元增加2590万美元，增幅22.3%[204] 服务业务线数据关键指标变化 - 公司服务收入波动与订阅收入波动直接相关，实施和培训服务的附加率超60%[179] - 2022年服务收入7615.1万美元，较2021年的6713.3万美元增加901.8万美元，增幅13.4%，其中软件订阅相关服务增加380万美元，托管服务经常性收入增加520万美元[198][202][203] - 2022年服务收入成本为5110万美元，较2021年的4570万美元增加540万美元，增幅11.7%[206] 客户相关数据关键指标变化 - 公司员工超1400人，客户包括多数财富500强企业及多行业头部企业[153][155] - 2022年12月31日有4289个客户，平均每位客户年收入（AARPC）约为10.05万美元，2021年同期分别为4272个客户和约8.67万美元[239] - 公司2022年和2021年的净收入留存率（NRR）分别为110%和108%[161] - 2022年净收入留存率（NRR）为110%，较2021年的108%提高200个基点，主要因客户降级和流失减少[242] - 2022年毛收入留存率（GRR）为96%，高于2021年的95%[244] 公司业务模式与合作相关 - 公司采用混合部署模式，预计客户将持续向云部署模式转移[156] - 公司主要通过直接销售团队和推荐合作伙伴网络授权解决方案[157] - 公司合作伙伴生态系统广泛，与众多技术和会计公司合作[158] 公司会计政策与相关规定 - 2022年1月1日起，公司改变本地部署软件定价结构，使首年价格和续订价格一致，此前适用交易的重大权利将在剩余估计受益期内确认[270] - 与获取收入合同相关的资本化成本包括递延销售佣金等，按直线法在一般为三年的期间内摊销[273] - 业务合并的计量期最长为收购日起一年，在此期间对初步估计的调整计入商誉[274] - 公司每年10月1日评估商誉减值，也会在特定事件或情况发生时评估[277] - 公司采用2020激励奖励计划和员工购股计划，股票期权和员工购股计划的补偿成本使用布莱克 - 斯科尔斯模型估计[282][283] - 2022年12月1日起，公司开始使用自身的波动率来估计股票期权和员工购股计划的补偿成本[284] - 内部使用软件成本在满足一定标准后资本化，开发用于销售的软件在技术可行性确立后资本化[285][287] - 资本化软件开发成本在产品可公开发布时开始摊销，估计使用寿命为三到五年[290] - 2020年7月27日起，公司作为C类公司在美国联邦和州层面缴纳所得税[292] - 公司上一财年收入低于10.7亿美元，符合《创业企业融资法案》中“新兴成长公司”的定义，可享受减少报告要求的待遇[297]