专利情况 - 截至2021年7月3日，公司拥有约831项美国专利和1528项外国专利，还有1004项专利申请正在全球范围内待批，所持专利平均年限为9.1年[79] 员工情况 - 截至2021年7月3日，公司在全球约有3600名员工，代表30多个国籍，分布在约30个国家[82] 员工培训计划 - 2021年公司启动全球领导力发展计划，超230名经理参加经理发展和战略领导力系列课程[89] 业务收入季节性 - 公司NSE业务在第二和第四财季收入通常较高，第三财季是最弱收入季度；OSP业务预计在第一和第二财季收入季节性较高，第三和第四财季需求季节性下降[81] 公司收购情况 - 2019年5月31日，公司完成对3Z的收购；2018年10月30日，完成对RPC的收购；2018年3月15日，完成对AvComm和Wireless的收购[69][70] OSP业务产品与市场 - 公司OSP业务为防伪、消费电子、政府、汽车、工业等市场提供创新光学安全和性能产品[64] - 公司OSP的光学滤波器和工程扩散器用于智能手机3D传感应用，包括面部识别生物认证[62] 公司研发方向 - 公司致力于研发，在NE和SE部门开发便携式测试仪器等，在OSP部门专注为多个市场开发创新技术和产品[75][76] 公司制造设施与合作 - 公司制造设施分布在中国、法国、德国、英国和美国，主要合同制造合作伙伴位于中国和墨西哥[77] 疫情对公司业务影响 - 公司业务受COVID - 19疫情影响，对未来运营结果和财务表现的影响程度和持续时间不确定[97] - 2020财年下半年东北和东南地区净收入均下降，原因包括疫情导致客户运营和物流中断、需求放缓等[99] - 疫情导致公司部分地区业务暂时关闭、放缓或受限，影响销售和业务发展活动[98] - 新冠疫情可能使公司销售和经营业绩受负面影响，但公司暂无需更新估计或判断[310] 公司信贷安排 - 2020财年公司签订3亿美元有担保信贷安排以增强流动性，但至今未动用该安排[102] 公司盈利情况与影响因素 - 公司历史上有净亏损情况，未来盈利能力无法保证，盈利受产品组合和运营成本等因素影响[105] 成本削减计划风险 - 公司成本削减计划可能带来额外成本、生产延迟等问题，影响制造产量和利润率[110] 市场不确定性影响 - 5G基础设施市场发展的不确定性可能导致公司收入增长或财务结果波动，疫情也对相关建设和开发造成干扰[112] 业务增长预测风险 - 公司3D传感等应用的增长预测可能不准确，受业务战略实施和市场扩张等因素影响[114] 客户依赖风险 - 公司依赖少数客户获取大部分收入，客户订单减少或整合可能对业务造成重大不利影响[115] 战略联盟风险 - 公司与SICPA有战略联盟，若SICPA未按协议购买产品，公司业务和经营业绩将受损害[116] 行业转变风险 - 向虚拟化网络和软件解决方案的转变可能导致公司硬件产品需求下降，竞争加剧[117] 贸易政策影响 - 特朗普曾三次依据1974年贸易法第301条对价值2500亿美元的6830项中国进口高科技和消费品征收25%报复性关税，清单3原10%税率于2019年5月10日提高到25%，2019年8月宣布对近3000亿美元第四批商品加征15%关税，2020年2月14日清单4税率降至7.5%[128] 汽车行业测试情况 - 汽车行业对公司用于汽车涂料的特殊效果颜料进行耐久性测试最长可达三年[127] 华为事件影响 - 2019年5月16日华为及其68家非美国关联公司被列入美国商务部工业与安全局实体清单，2020年8月17日规则进一步限制华为获取美国技术和软件生产的产品，公司部分产品需获许可才能卖给华为实体[129] 拜登政府政策影响 - 2021年1月拜登政府暂时停止对沙特阿拉伯和阿联酋的国防转让和销售，可能对公司军事和国防客户产品及设备交付产生负面影响[131] 数据保护法规情况 - 欧盟通用数据保护条例（GDPR）于2018年5月生效，加州消费者隐私法案（CCPA）于2020年1月1日生效，加州隐私权法案（CPRA）大部分条款将于2023年1月1日生效[135] 公司战略与收购风险 - 公司战略包括定期进行业务和技术的收购与剥离，收购可能带来稀释股权、承担未知负债等风险[118] 公司重组风险 - 公司持续进行重组以调整成本结构，但可能因美国境外高监管地区裁员延迟和关键员工流失无法实现预期成本降低[119] 研发投资风险 - 公司预计继续在研发上大量投资，但研发回报周期长，可能无法产生正回报[120] 国际业务风险 - 公司国际业务面临汇率波动、遵守多国法规困难等风险，且欧洲和部分海外市场夏季销售低迷可能影响业务[121][123] 英国脱欧影响 - 英国脱欧可能导致全球经济不确定性，影响客户对公司产品和服务的支出，还可能增加欧洲业务成本和法律监管复杂性[124][125] 公司票据发行情况 - 2017年3月公司发行4.6亿美元利率为1.00%的2024年到期高级可转换票据，2018年5月发行2.25亿美元利率为1.75%的2023年到期高级可转换票据[147] 票据转换与分类 - 2021财年第四季度，公司普通股收盘价在该季度最后30个连续交易日中的至少20天超过2024年票据适用转换价格的130%，导致2024年票据在2021年7月1日至9月30日期间可由持有人转换，该票据被重新分类为短期债务[148] 所有权变更对税收影响 - 若所有权发生变化，公司净运营亏损结转和税收抵免结转的使用可能会受到每年的重大限制，一般情况下，若“5%股东”在滚动三年期间累计所有权变化超过50个百分点，就会发生所有权变更[152] 工厂停工情况 - 2017年10月和2019年10月，公司位于加利福尼亚州圣罗莎的工厂因野火暂时关闭，导致生产停工[144] - 2019年10月，北加利福尼亚地区的公用事业公司太平洋燃气与电力公司在野火高发季节实施计划停电，虽未对公司设施造成损坏或对运营造成重大干扰，但持续停电可能影响未来运营[144] 公司管理层变动 - 2015年9月Amar Maletira成为公司首席财务官，2020年11月20日宣布辞职，2021年3月Henk Derksen加入公司担任首席财务官[145] 公司总部搬迁 - 2021年1月1日公司总部迁至亚利桑那州斯科茨代尔[145] LIBOR利率转换风险 - 2023年6月30日后，所有与公司相关的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）期限将停止公布或不再具有代表性，基于LIBOR的借款需转换为替代利率，转换可能导致利息成本高于LIBOR仍可用时的情况[151] 数据合规风险 - 公司可能因未能遵守个人数据相关法律法规或保护个人数据，面临执法行动、监管调查、客户索赔、罚款、声誉受损和商誉损失等风险[136] 知识产权索赔风险 - 公司产品可能面临侵犯他人知识产权的索赔，过去纠纷解决未对业务和财务状况造成重大不利影响，但未来可能不同[139] 2021财年整体财务数据变化 - 2021财年净收入较2020财年增加6260万美元，增幅5.5%，产品收入增加4620万美元，增幅4.6%，服务收入增加1640万美元，增幅12.5%[220][221] - 2021财年毛利率从2020财年的58.5%增至59.6%，增幅1.1%[228] - 2021财年研发费用较2020财年增加940万美元，增幅4.9%[230] - 2021财年销售、一般和行政费用较2020财年增加2250万美元，增幅7.1%[232] - 2021财年收购技术和无形资产摊销较2020财年减少130万美元，降幅1.9%，降至6650万美元[234] - 2021财年公司录得净重组收益160万美元，截至2021年7月3日，重组应计项目期末余额为50万美元，预计在2022财年支付，近期重组活动预计每年节省成本约3370万美元[236] - 2021财年利息收入和其他收入净额为330万美元，较2020财年的960万美元减少630万美元[237] - 2021财年利息费用较2020财年增加240万美元，增幅为7.1%[238] - 2021财年公司记录所得税费用6330万美元[239] - 2021财年公司利用230亿美元（税后4.82亿美元）的美国联邦净运营亏损结转，确认一项5.89亿美元的新递延所得税资产，记录与该交易相关的州税费用1910万美元[240] - 2021财年所得税费用较2020财年减少200万美元，降幅为3.1%[242] 2021财年各业务线净收入与运营收入变化 - 2021财年SE净收入较2020财年减少1140万美元，降幅11.1%，OSP净收入增加7410万美元，增幅25.8%[222][223] - 2021财年美洲以外客户净收入占比65.3%，同比增加1.8%[227] - 2021财年各运营部门中，OSP净收入增长25.8%，运营收入增长58.0%；NE净收入基本持平；SE净收入下降11.1%；NSE净收入下降1.4%，运营收入下降15.3%[245] 公司现金及相关资产情况 - 截至2021年7月3日，美国子公司拥有公司约47.4%的现金及现金等价物、短期投资和受限现金[250] - 截至2021年7月3日，公司现金及现金等价物和受限现金余额较2020年6月27日增加1.61亿美元至7.084亿美元[254] 公司合同义务情况 - 截至2021年7月3日，公司合同义务总计10.857亿美元，其中1年内到期支付6.747亿美元，1 - 3年到期支付2.828亿美元，3 - 5年到期支付0.282亿美元，超过5年到期支付1亿美元[259] - 截至2021年7月3日，1.876亿美元采购义务中，9080万美元与库存相关，9680万美元为非库存项目[260] 公司养老金计划情况 - 截至2021年7月3日，公司养老金计划资金缺口为1.043亿美元，非养老金退休后福利计划负债为40万美元[264] - 预计德国计划未来年度支出在510万美元至800万美元之间，2022财年预计向英国计划捐款约240万美元[265] - 2021财年和2020财年，公司分别向英国养老金计划捐款约200万美元和60万美元[266] - 预计贴现率50个基点的下降或上升，将使养老金福利义务相应增加或减少约900万美元[267] 公司外汇远期合同情况 - 截至2021年7月3日，已平仓但未结算的远期合同公允价值分别为260万美元和140万美元，计入预付款项和其他流动负债[270] - 截至2021年7月3日和2020年6月27日，公司持有的购买外汇远期合同名义金额分别为1.14亿美元和1.464亿美元，出售外汇远期合同名义金额分别为2780万美元和2200万美元[271] 票据账面价值重分类 - 2021财年第四季度，2024年票据可转换，公司将4.142亿美元账面价值重分类为短期债务，4580万美元差额重分类为临时权益[276] 票据公允价值情况 - 截至2021年7月3日，2023年票据公允价值为3.007亿美元，2024年票据公允价值约为6.469亿美元[277] 2021年具体财务数据 - 2021年7月3日财年公司收入为11.989亿美元，其中网络赋能和服务赋能业务收入分别为7.466亿美元和0.913亿美元[289] - 2021年产品收入10.514亿美元，服务收入1.475亿美元，2020年产品收入10.052亿美元，服务收入1.311亿美元，2019年产品收入10.042亿美元，服务收入1.261亿美元[294] - 2021年总成本4.845亿美元，2020年4.71亿美元，2019年4.789亿美元[294] - 2021年毛利润7.144亿美元，2020年6.653亿美元，2019年6.514亿美元[294] - 2021年运营收入1.422亿美元，2020年1.181亿美元，2019年0.674亿美元[294] - 2021年净利润4610万美元，2020年2870万美元，2019年540万美元[294] - 2021年综合收益1.148亿美元，2020年亏损260万美元，2019年亏损2630万美元[296] - 2021年7月3日总资产19.614亿美元，2020年6月27日为17.763亿美元[299] - 2021年7月3日总负债和股东权益为19.614亿美元，2020年6月27日为17.763亿美元[299] 公司审计机构情况 - 公司自2005年起聘请普华永道为审计机构[292] 多财年财务数据对比 - 2021、2020、2019财年净利润分别为4610万美元、2870万美元、540万美元[301] - 2021、2020、2019财年经营活动提供的净现金分别为2.433亿美元、1.356亿美元、1.388亿美元[301] - 2021、2020、2019财年投资活动使用（提供）的净现金分别为 - 4870万美元、 - 2980万美元、8060万美元[301] - 2021、2020、2019财年融资活动使用的净现金分别为5880万美元、7170万美元、3.004亿美元[301] - 2021、2020、2019财年现金、现金等价物和受限现金净增加（减少）分别为1.61亿美元、170