公司业务板块构成与出售情况 - 公司业务分保险、能源与专业市场、金融服务三个板块，2022年3月11日出售环境健康与安全业务，4月8日出售金融服务板块[111] 各业务板块收入占比变化 - 2022年和2021年前三季度，保险板块收入分别占公司总收入约80%和73%[111] - 2022年和2021年前三季度，能源与专业市场板块收入分别占公司总收入约19%和22%[111] - 2022年和2021年前三季度，金融服务板块收入分别占公司总收入约1%和5%[111] 各业务板块收入来源结构 - 2022年和2021年前三季度，保险板块约81%的收入来自托管订阅协议[117] - 2022年和2021年前三季度，能源与专业市场板块约82%和83%的收入来自长期托管订阅协议[117] - 2022年和2021年前三季度，金融服务板块约85%和84%的收入来自长期订阅协议[117] 交易和咨询服务收入占比 - 2022年和2021年前三季度，约19%的合并收入来自交易和咨询服务[118] 人员费用情况 - 2022年和2021年前三季度，人员费用约占公司总运营费用（不包括出售业务净收益）的58%[120] - 公司预计人员费用增长速度低于收入增长速度，但投资新业务可能抵消利润率扩张[122] 公司整体营收变化 - 2022年第三季度公司营收7.453亿美元，较2021年同期的7.59亿美元下降1.8%；前九个月营收22.671亿美元，较2021年同期的22.326亿美元增长1.5%[126] - 2022年前三季度收入为22.671亿美元，较2021年同期的22.326亿美元增加3450万美元，增幅1.5%[144] 各业务线营收变化 - 2022年第三季度保险业务营收6.101亿美元，较2021年同期的5.579亿美元增长9.4%；前九个月营收18.065亿美元，较2021年同期的16.435亿美元增长9.9%[126] - 2022年第三季度能源和专业市场业务营收1.352亿美元，较2021年同期的1.659亿美元下降18.5%；前九个月营收4.23亿美元，较2021年同期的4.844亿美元下降12.7%[126] - 2022年第三季度金融服务业务营收为0，较2021年同期的3520万美元下降100%；前九个月营收3760万美元，较2021年同期的1.047亿美元下降64.1%[126] - 2022年前三季度保险业务收入为6.101亿美元，较2021年同期的5.579亿美元增加5220万美元，增幅9.4%[159] - 保险业务九个月收入从2021年的16.435亿美元增至2022年的18.065亿美元，增长1.63亿美元，增幅9.9%[161] - 能源和专业市场业务三个月收入从2021年的1.659亿美元降至2022年的1.352亿美元，减少0.307亿美元，降幅18.5%；九个月从2021年的4.844亿美元降至2022年的4.23亿美元，减少0.614亿美元，降幅12.7%[169][170] 公司运营收入、净收入、EBITDA变化 - 2022年第三季度运营收入2.766亿美元，较2021年同期的2.889亿美元下降4.3%；前九个月运营收入11.883亿美元，较2021年同期的8.067亿美元增长47.3%[126] - 2022年第三季度净收入1.895亿美元，较2021年同期的2.049亿美元下降7.5%；前九个月净收入8.931亿美元，较2021年同期的5.245亿美元增长70.3%[126] - 2022年第三季度EBITDA为3.68亿美元，较2021年同期的3.787亿美元下降2.8%；前九个月EBITDA为14.678亿美元，较2021年同期的10.95亿美元增长34.0%[126] 公司成本收入、销售等费用变化 - 2022年第三季度成本收入为2.467亿美元，较2021年同期的2.653亿美元下降7.0%，主要因近期收购和处置所致[132] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1.259亿美元，较2021年同期的1.151亿美元增长9.4%，收购和处置及收购相关成本是增长主因[133] - 2022年前三季度收入成本为7.733亿美元，较2021年同期的7.926亿美元减少1930万美元，降幅2.4%[146] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为3.871亿美元，较2021年同期的3.463亿美元增加4080万美元，增幅11.8%[147] - 2022年前三季度固定资产折旧和摊销为1.511亿美元，较2021年同期的1.539亿美元减少280万美元，降幅1.8%[148] - 2022年前三季度无形资产摊销为1.21亿美元，较2021年同期的1.331亿美元减少1210万美元，降幅9.1%[149] - 2022年前三季度其他经营收入净额为3.537亿美元，2021年同期为0[150] 公司投资收入、利息费用、所得税拨备变化 - 2022年第三季度投资收入为3100万美元，较2021年同期的亏损10万美元增长3000%，主要受外币影响[126][138] - 2022年第三季度利息费用为3450万美元，较2021年同期的2990万美元增加460万美元，增幅15.4%[139] - 2022年前三季度投资收入为740万美元，较2021年同期的130万美元增加610万美元[151] - 2022年前三季度所得税拨备为2.05亿美元，较2021年同期的1.867亿美元增加1830万美元，增幅9.8%[153] 各业务线成本和销售费用变化 - 保险业务三个月收入成本从2021年的1.769亿美元增至2022年的1.922亿美元，增长0.153亿美元，增幅8.6%；九个月收入成本从2021年的5.229亿美元增至2022年的5.767亿美元，增长0.538亿美元，增幅10.3%[162][163] - 保险业务三个月销售、一般和行政费用从2021年的0.694亿美元增至2022年的0.899亿美元，增长0.205亿美元，增幅29.5%；九个月从2021年的2.108亿美元增至2022年的2.668亿美元，增长0.56亿美元，增幅26.6%[164][165] - 能源和专业市场业务三个月收入成本从2021年的0.673亿美元降至2022年的0.545亿美元，减少0.128亿美元，降幅19.0%；九个月从2021年的1.995亿美元降至2022年的1.73亿美元，减少0.265亿美元，降幅13.3%[171][172] - 能源和专业市场业务三个月销售、一般和行政费用从2021年的0.383亿美元增至2022年的0.36亿美元，增长0.023亿美元，增幅6.0%；九个月2022年和2021年均为1.131亿美元[173][174] 公司现金及等价物、债务情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物和可供出售证券分别为2.806亿美元和2.853亿美元[180] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务（不包括融资租赁负债、未摊销折扣和溢价以及债务发行成本）分别为34.15亿美元和33.1亿美元[183] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，信贷安排可用额度分别为5520万美元和3.849亿美元，未偿还借款分别为9.4亿美元和6.1亿美元；2022年9月30日后还款9000万美元，新增额度2.75亿美元，现可提取额度达4.202亿美元[185] 公司贷款协议情况 - 2022年9月9日，公司与美国银行将1.25亿美元双边定期贷款协议延长12个月至2023年9月9日，利率为135个基点加1个月BSBY [186] - 新的1.25亿美元定期贷款和2.75亿美元信贷安排将受LIBOR替代影响，现有信贷安排是唯一受LIBOR利率影响的合同，预计修订对业务无重大影响[187] 公司经营、投资、融资活动净现金变化 - 2022年第三季度经营活动净现金为2.802亿美元，较2021年同期的2.852亿美元减少500万美元，降幅1.8% [188][189] - 2022年前三季度经营活动净现金为8.1亿美元，较2021年同期的9.671亿美元减少1.571亿美元，降幅16.2% [188][190] - 2022年第三季度投资活动净现金使用6790万美元，主要用于资本支出6580万美元和非上市公司投资210万美元；2021年同期使用8770万美元[188][191] - 2022年前三季度投资活动净现金流入3.832亿美元，主要来自出售3E和Verisk金融服务的10.733亿美元收入；2021年同期使用2.612亿美元[188][192] - 2022年第三季度融资活动净现金使用3.998亿美元，主要用于偿还3.5亿美元高级票据、回购3亿美元普通股和支付4860万美元股息；2021年同期使用1.692亿美元[188][193] - 2022年前三季度融资活动净现金使用11.608亿美元，主要用于回购11.963亿美元普通股、偿还3.5亿美元高级票据和支付1.472亿美元股息；2021年同期使用6.171亿美元[188][194] 公司股票回购与股息支付情况 - 2022年和2021年前九个月，公司分别回购了11.963亿美元和4亿美元的普通股[182] - 2022年和2021年前九个月，公司分别支付了1.472亿美元和1.41亿美元的股息[182] 公司其他情况 - 公司无表外安排，自2022年2月22日以来，合同义务、关键会计政策和估计以及市场风险均无重大变化[195][196][197][198]