净收入相关数据变化 - 截至2024年3月31日的三个月，公司净收入为3.887亿美元，2023年同期为3.445亿美元，同比增长12.8%[9] - 截至2024年3月31日的六个月，公司净收入为7.621亿美元，2023年同期为6.773亿美元，同比增长12.5%[9] - 2024年3月31日止三个月，净收入为3.887亿美元，2023年为3.445亿美元；六个月净收入为7.621亿美元，2023年为6.773亿美元[57] - 公司净收入同比增长13%，主要得益于系统同店销售额增长7.7%和新增147家门店[63] - 2024年3月31日止三个月，净收入增加4420万美元，增幅12.8%；六个月增加8480万美元，增幅12.5%[78][79] - 2024年第一季度和前六个月持续经营业务调整后净收入分别为3.887亿美元和7.621亿美元，较上年同期增长[92] 现金及现金等价物与负债数据变化 - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4.945亿美元，2023年9月30日为4.091亿美元，增长20.9%[11] - 2024年3月31日，公司总负债为27.63亿美元，2023年9月30日为28.899亿美元，下降4.4%[11] - 截至2024年3月31日，公司公允价值计量的总资产为3.89亿美元，总负债为2180万美元；截至2023年9月30日，总资产为3.069亿美元，总负债为2090万美元[28] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司总债务分别为15.751亿美元和15.861亿美元[43] - 2024年3月31日，现金及现金等价物（持续经营业务）为49.45亿美元，2023年9月30日为40.91亿美元，2023年3月31日为233.45亿美元[54] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4.945亿美元，总债务为15.751亿美元，剩余借款能力为4.718亿美元，4月借款后降至2.968亿美元[112] 现金流量数据变化 - 截至2024年3月31日的六个月，公司经营活动产生的现金流量为8820万美元，2023年同期为1.101亿美元，下降19.9%[13] - 截至2024年3月31日的六个月，公司投资活动产生的现金流量为2.306亿美元，2023年同期为25.269亿美元，下降90.9%[13] - 截至2024年3月31日的六个月，公司融资活动使用的现金流量为2.376亿美元，2023年同期为3.875亿美元，下降38.7%[13] - 2024年前六个月经营活动现金流为9210万美元，较上年减少8140万美元；投资活动现金流为2.306亿美元，较上年减少3.269亿美元；融资活动现金流为 - 2.376亿美元[98] - 融资活动现金流较上年减少4180万美元，主要因股份回购少返还股东4520万美元及净借款现金流入减少2370万美元，部分被股息减少2180万美元抵消[101] - 截至2024年3月31日的六个月，持续经营业务自由现金流为490万美元，上年同期为9410万美元，主要因经营活动现金流减少和资本支出增加[103] - 截至2024年3月31日的六个月，已终止经营业务经营活动现金使用为390万美元，上年同期为6.34亿美元；投资活动现金流入为0，上年同期为26.232亿美元；融资活动现金使用为0，上年同期为1.081亿美元[104] 股份相关数据变化 - 2024年基本加权平均流通股为1.298亿股，2023年为1.717亿股，下降24.4%[9] - 2024年摊薄加权平均流通股为1.307亿股，2023年为1.727亿股，下降24.3%[9] - 2024年3月31日公司普通股股份为12880万股，2023年9月30日为13480万股[14] - 截至2024年3月31日的六个月，公司回购630万股普通股，花费2.115亿美元，已用完2022年11月15日宣布的16亿美元回购授权[110] - 2024年第一季度，公司利用2022年股票回购授权剩余的4040万美元，回购约100万股普通股[134] - 2024年2月，公司回购849,511股，平均每股价格40.55美元，剩余可回购金额590万美元[134] - 2024年3月，公司回购136,557股，平均每股价格43.51美元，授权额度使用完毕[134] - 2024年1 - 3月，公司共回购986,068股，平均每股价格40.96美元[134] 综合收入与净利润数据变化 - 2024年综合收入为3710万美元，2023年为12.53亿美元，下降97.0%[9] - 2024年前六个月净利润为7330万美元，2023年前六个月为130920万美元[14] 业务出售与经营业务数据变化 - 2023年3月1日公司以26.5亿美元现金出售全球产品业务，实现税前收益15.72亿美元[23] - 2024年3月31日止三个月和六个月，已终止经营业务净亏损分别为190万美元和390万美元；2023年同期净利润分别为11.944亿美元和12.493亿美元[24] - 2023年3月31日止三个月和六个月，全球产品业务向公司持续经营业务的产品销售分别为3460万美元和8970万美元[26] - 2024年3月31日止三个月，持续经营业务收入4.33亿美元，2023年为3.29亿美元；六个月持续经营业务收入7.72亿美元，2023年为5.99亿美元[53] - 截至2024年3月31日的三个月，持续经营业务收入增长32%，达到4330万美元[63] - 截至2024年3月31日的三个月，持续经营业务摊薄后每股收益增长74%，达到0.33美元[63] - 2024年第一季度和前六个月终止经营业务净亏损分别为190万美元和390万美元，较上年同期分别下降11.96亿美元和12.53亿美元[90] FASB指引相关 - 2023年11月FASB发布的指引将于2025财年年报和2026财年中期报告生效，公司预计采用后需加强相关披露[21] - 2023年12月FASB发布的指引将于2026财年年报生效，公司预计采用后将加强所得税披露[22] 股东权益相关数据变化 - 2024年3月31日公司留存收益为400万美元，2023年9月30日为1.407亿美元[14] - 2024年3月31日公司累计其他综合收益为1.31亿美元，2023年9月30日为1.32亿美元[14] - 2024年3月31日公司股东权益总额为6.01亿美元，2023年9月30日为20.32亿美元[14] 美国国债与优先票据数据变化 - 2024年3月31日，公司持有的美国国债已全部到期；2023年9月30日，现金及现金等价物中的美国国债摊余成本为220万美元，公允价值为220万美元；短期投资中的美国国债摊余成本为3.475亿美元，公允价值为3.47亿美元[31][32] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司未偿还固定利率优先票据的公允价值分别为10.607亿美元和10.064亿美元[35] 服务中心门店收购数据 - 2024年上半年，公司以2130万美元收购15家服务中心门店；2023年上半年，以1890万美元收购13家服务中心门店[37][38] 票据要约收购相关 - 2024年3月14日，公司发起对本金总额6亿美元的2030年票据的要约收购；4月16日完成要约收购，99.7%的未偿本金被持有人投标；4月29日赎回剩余17万美元[44][45] - 公司预计在2024财年第三季度确认2030年票据的清偿损失510万美元[45] - 2024年4月16日，公司完成2030年票据要约收购，99.7%的未偿本金被持有人投标，公司花费5.983亿美元购买，预计在2024财年第三季度确认510万美元损失[108] 债务契约遵守情况 - 截至2024年3月31日，公司遵守长期借款的所有契约[46] - 截至2024年3月31日，公司约83%的未偿借款为固定利率，遵守所有债务契约，循环信贷额度剩余借款能力为4.718亿美元，4月借款1.75亿美元后降至2.968亿美元[106] 所得税费用与税率数据 - 2024年3月31日止三个月，所得税费用为1400万美元，有效税率为24.4%；2023年同期分别为1140万美元和25.7%[47] - 2024年3月31日止六个月，所得税费用为2590万美元，有效税率为25.1%；2023年同期分别为 - 870万美元和 - 17.0%[47] - 2024年第一季度所得税费用为1400万美元，有效税率为24.4%；前六个月所得税费用为2590万美元，有效税率为25.1%[89] 养老金与退休后福利数据 - 2024年3月31日止三个月，养老金利息成本2.09亿美元，2023年为2.06亿美元；其他退休后福利利息成本0.03亿美元，2023年为0.04亿美元[49] - 2024年3月31日止三个月，养老金计划资产预期回报为 - 1.71亿美元，2023年为 - 1.68亿美元[49] - 2024年前六个月净养老金和其他退休后计划费用减少30万美元，主要因计划资产预期回报增加[87] 每股收益数据 - 2024年3月31日止六个月，持续经营业务基本每股收益0.56美元，2023年为7.55美元；摊薄每股收益0.56美元，2023年为7.50美元[53] 业务经营相关数据 - 公司经营并特许经营超1900个服务中心，通过Express Care平台支持近300个地点[61] - 2024年第二财季，公司使用非GAAP指标辅助理解业务表现，该指标有局限性，需结合美国GAAP财务报表评估[62] - 调整后EBITDA同比增长21%，得益于平均票价上涨、非换油服务渗透率和高端化[63] - 本季度公司通过回购100万股普通股向股东返还4040万美元，完成16亿美元的股票回购授权[63] - 2024年3月31日止三个月，毛利润增加1950万美元，增幅15.4%；六个月增加3550万美元，增幅14.5%[80][82] - 2024年3月31日止三个月，系统同店销售额增长7.7%；六个月增长7.4%[63][79] - 2024年第二季度末，公司运营门店919家，特许经营门店1009家，系统门店总数1928家[76] - 2024年3月31日止三个月，系统门店销售额7.461亿美元，同比增长13.1%；六个月14.69亿美元，同比增长12.7%[76] - 2024年第一季度和前六个月销售、一般和行政费用分别增加970万美元和1820万美元，占净收入比例分别为18.6%和19.3%[84] - 2024年第一季度和前六个月净遗留和分离相关费用分别减少380万美元和2910万美元，2023年同期费用主要与某些业绩型未归属股票奖励的修改等有关[85] - 2024年第一季度和前六个月其他收入净额分别增加160万美元和230万美元，主要因转租房产租金收入增加[86] - 2024年第一季度净利息和其他融资费用增加220万美元，前六个月减少290万美元，受借款利率和投资收益影响[88] - 2024年第一季度和前六个月持续经营业务调整后EBITDA分别增加1800万美元和3490万美元，主要因收入增长和劳动成本效率提高[94][96] 应收账款数据变化 - 2024年3月31日，应收账款（净额）为10.96亿美元，2023年9月30日为8.13亿美元；非流动应收票据（净额）为0.77亿美元，2023年9月30日为0.74亿美元[56] - 2024年3月31日，贸易应收账款为9.43亿美元，2023年9月30日为6.4亿美元；特许经营商应收票据为0.66亿美元，2023年9月30日为0.16亿美元[56] 财务报告内部控制相关 - 2024年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效，但认为季度报告中的合并财务报表无重大不准确或遗漏[118][119] - 2024年1月1日实施新ERP系统导致财务报告内部控制出现重大缺陷，公司已开始制定和执行补救计划[121][123][124] - 公司于2024年1月1日实施新ERP系统，对内部控制和营运资金产生不利影响，补救计划预计在2024财年末完成[131][133] - 新ERP系统实施导致财务报告内部控制出现重大缺陷，影响发票和账单处理[132] 证券交易计划相关 - 2024年第一季度，公司董事或高管未采用或终止任何旨在满足规则10b5 - 1(c)肯定辩护条件的证券交易计划[126]