整体财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日止三个月销售额为8.58亿美元，2020年同期为6.53亿美元，同比增长约31.4%[9] - 2021年12月31日现金及现金等价物为1.52亿美元，9月30日为2.3亿美元，减少约33.9%[10] - 2021年12月31日总负债和股东权益为31.83亿美元，9月30日为31.91亿美元，略有下降[10] - 2021年12月31日止三个月普通股回购金额为3100万美元，2020年同期为5800万美元[12] - 2021年12月31日止三个月经营活动提供的现金为3200万美元，2020年同期为7900万美元，下降约59.5%[13] - 2021年12月31日止三个月投资活动使用的现金为4600万美元，2020年同期为2.45亿美元，大幅减少[13] - 2021年12月31日止三个月融资活动使用的现金为6300万美元，2020年同期为7300万美元[13] - 2021年12月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为1.54亿美元，2020年同期为5.28亿美元[13] - 2021年和2020年第四季度，公司所得税费用分别为2600万美元和3000万美元，有效税率分别为23.0%和25.6%[40] - 2021年和2020年第四季度，公司养老金净定期福利收入分别为 - 900万美元和 - 1000万美元，其他退休后福利净定期福利收入分别为0和 - 200万美元[41] - 2021年和2020年第四季度净利润均为8700万美元，基本和摊薄每股收益分别为0.48美元和0.47美元[45] - 2021年12月31日、2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1.52亿美元、2.30亿美元和5.27亿美元，受限现金分别为200万美元、100万美元和100万美元[51] - 2021年和2020年第四季度，某一时点的销售额分别为8.44亿美元和6.42亿美元，特许经营收入分别为1400万美元和1100万美元，合并销售额从6.53亿美元增至8.58亿美元[54] - 2022年1月24日，董事会宣布每股0.125美元的季度现金股息，将于2022年3月15日支付给2022年2月28日登记在册的股东[55] - 2021年第四季度公司净收入8700万美元，摊薄后每股收益0.48美元，净收入与上年持平，摊薄后每股收益增长2%[66] - 2021年第四季度公司销售额8.58亿美元，较2020年增长2.05亿美元，增幅31.4%[74] - 2021年第四季度公司毛利润2.44亿美元，较2020年增长1600万美元，增幅7.0%[74] - 2021年第四季度公司净营业费用1.23亿美元，较2020年增长1900万美元，增幅18.3%[74] - 2021年第四季度公司营业利润1.21亿美元，较2020年下降300万美元，降幅2.4%[74] - 净养老金和其他退休后计划收入较上年减少400万美元[83] - 净利息和其他融资费用较上年减少300万美元[84] - 2021年第四季度调整后EBITDA为1.56亿美元，较2020年的1.49亿美元增加700万美元[86][87] - 2021年第四季度经营活动现金流为3200万美元，较2020年的7900万美元减少4700万美元 [107][108] - 2021年第四季度投资活动现金流为-4600万美元，较2020年的-2.45亿美元减少1.99亿美元 [107][109] - 2021年第四季度融资活动现金流为-6300万美元，较2020年的-7300万美元减少1000万美元 [107][110] - 2021年第四季度自由现金流为-300万美元，较2020年的4400万美元减少4700万美元，公司预计2022财年自由现金流为2.6 - 3亿美元 [112] - 2021年第四季度，公司支付现金股息2300万美元，每股0.125美元，回购近100万股普通股，花费3100万美元[114] - 2022年1月24日，董事会宣布每股0.125美元的季度现金股息，3月15日支付给2月28日登记在册的股东[115] - 2022年1月，公司回购股票花费1000万美元，截至2月1日，2021年股票回购授权下剩余2.32亿美元[115] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物总计1.52亿美元，总债务17亿美元，循环信贷和贸易应收账款融资下剩余借款能力5.86亿美元[117] - 2021年10 - 12月，公司按2021年股票回购授权回购股票花费3100万美元，共回购904,577股，均价34.78美元[129] - 2021年10月，回购325,186股，均价33.55美元，剩余可回购金额2.62亿美元[129] - 2021年11月，回购284,916股，均价35.37美元，剩余可回购金额2.52亿美元[129] - 2021年12月，回购294,475股，均价35.55美元，剩余可回购金额2.42亿美元[129] 业务分拆相关 - 2021年10月12日公司宣布有意分拆零售服务和全球产品两个可报告业务板块[19] - 2021年10月12日，公司宣布有意分拆零售服务和全球产品两个可报告业务部门，目前正在评估分拆方案，最终完成需经董事会批准，暂无时间表[61] 财务报表编制风险 - 公司编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同，且新冠疫情影响难以量化[17] 债务相关 - 截至2021年12月31日，公司28%的未偿长期债务和2.75亿美元的利率互换协议在伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）停止使用后到期且无备用条款[21] - 截至2021年12月31日和9月30日，公司总债务均为16.94亿美元，长期债务分别为16.62亿美元和16.77亿美元[37] - 截至2021年12月31日，4.75亿美元循环信贷额度剩余借款能力为4.71亿美元，贸易应收账款融资额度剩余1.16亿美元，中国建设融资额度剩余约400万美元，中国营运资金融资额度剩余约2400万美元[37][38] - 截至2021年12月31日，公司约87%的未偿借款为固定利率，左轮手枪和贸易应收款工具下剩余借款能力为5.87亿美元，中国信贷安排下剩余借款能力约为2800万美元 [113] 公允价值计量相关 - 截至2021年12月31日，按公允价值计量的资产总计5300万美元，负债总计2800万美元；截至2021年9月30日，按公允价值计量的资产总计1.16亿美元，负债总计2800万美元[23][25] - 截至2021年12月31日，公司2030年票据公允价值为6.14亿美元，账面价值为5.93亿美元；2031年票据公允价值为5.23亿美元，账面价值为5.29亿美元[28] 未到期合同相关 - 截至2021年12月31日和9月30日，公司未到期合同名义价值分别为1.43亿美元和1.37亿美元[26] 门店收购相关 - 2021年第四季度，公司以1400万美元收购12家服务中心门店，使零售服务系统门店超1600家[30][31] - 2020年第四季度，公司以2.18亿美元收购81家服务中心门店，含27家前特许经营门店和12家特许经营服务中心门店[32] 零售服务业务线数据关键指标变化 - 2021年第四季度零售服务和全球产品销售额分别为3.46亿美元和5.12亿美元，2020年同期分别为2.54亿美元和3.99亿美元，合并销售额从6.53亿美元增至8.58亿美元[48] - 2021年第四季度零售服务和全球产品调整后EBITDA分别为9800万美元和7700万美元，2020年同期分别为7000万美元和9400万美元，合并调整后EBITDA从1.49亿美元增至1.56亿美元[48] - 零售服务业务销售额同比增长36%，主要因同店销售额增长24.7%和新增102家门店，营业利润和调整后EBITDA分别增长45%和40%[66] - 零售服务业务2021年第四季度销售额为3.46亿美元，较2020年的2.54亿美元增长36%，营业利润为8100万美元，较2020年的5600万美元增长45% [95] - 零售服务业务2022年第一季度系统门店总数为1635家，较2021年第一季度的1533家净增102家 [92][93] 全球产品业务线数据关键指标变化 - 全球产品业务销售额同比增长28%，主要归因于北美分销扩张及中国和EMEA地区销量增加，但营业利润和调整后EBITDA分别下降20%和18%[66] - 全球产品业务2021年第四季度销售额为5.12亿美元，较2020年的3.99亿美元增长28%，但营业利润为7000万美元，较2020年的8800万美元下降20% [100] - 全球产品业务2021年第四季度润滑油销量为4310万加仑，较2020年的3800万加仑增长13% [100] 应收款相关 - 截至2021年12月31日和2021年9月30日，贸易应收款分别为5.13亿美元和4.75亿美元，其他应收款分别为1500万美元和1600万美元，应收票据分别为700万美元和1000万美元，应收款净额分别为5.30亿美元和4.96亿美元[52] 库存相关 - 截至2021年12月31日和2021年9月30日，成品库存分别为2.77亿美元和2.76亿美元，原材料、用品和在产品分别为6000万美元和4900万美元，LIFO成本估值储备分别为7300万美元和6700万美元，库存净额分别为2.64亿美元和2.58亿美元[53] 公司运营规模 - 公司运营和特许经营超过1600个服务中心，在美国和加拿大分别是第二和第三大连锁店，产品和服务在全球8万多个地点提供，销售覆盖140多个国家和地区[60] 财务报告内部控制 - 管理层评估截至本季度报告评估日，公司披露控制和程序有效[123] - 2021年第四财季，公司财务报告内部控制无重大变化[124]