公司规模与业务覆盖 - 公司员工超18000人，与约45000家供应商保持合作，服务全球约140000家客户，拥有近150万个产品，约800个分支机构、仓库和销售办事处，业务覆盖超50个国家[100] 2022年前九个月整体财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月净销售额较上年同期增加25亿美元，增长18.7%，商品销售成本占净销售额的比例从2021年的79.2%降至2022年的78.3% [109] - 2022年前九个月运营收入为11亿美元，较2021年的6亿美元增加4.747亿美元，增长81.6%，运营收入占净销售额的比例从4.4%提升至6.7% [110] - 2022年前九个月摊薄后每股收益为11.42美元，基于5240万股摊薄股份，调整后为12.29美元；2021年前九个月为4.91美元，基于5190万股摊薄股份，调整后为6.80美元，调整后摊薄每股收益同比增长80.7% [111] - 2022年前九个月经营现金流为净流出4.106亿美元，主要因库存增加8.863亿美元、应收账款增加7.376亿美元等 [115] - 2022年前九个月投资活动主要包括5940万美元的资本支出，用于支持数字化转型和全球网络建设 [116] - 2022年前九个月融资活动主要包括循环信贷安排借款和还款28亿美元和25亿美元，应收账款证券化安排借款和还款3.8亿美元和1.25亿美元等 [117] - 2022年前九个月净销售额为159亿美元，2021年同期为134亿美元，增长18.7%，有机销售额增长19.5%[156] - 2022年前九个月商品销售成本为124亿美元，2021年同期为106亿美元，占净销售额比例从79.2%降至78.3%[161] - 2022年前九个月SG&A费用为23亿美元，2021年同期为21亿美元，增长9.4%，占净销售额比例从15.4%降至14.2%[162] - 2022年前九个月折旧和摊销降至1.356亿美元，较2021年同期的1.446亿美元减少900万美元[165] - 2022年前九个月运营收入占净销售额比例为6.7%，2021年同期为4.4%[155] - 2022年前九个月净利润占净销售额比例为4.1%，2021年同期为2.4%[155] - 2022年前九个月运营收入为11亿美元，较2021年同期的6亿美元增加4.747亿美元，增幅81.6%[168] - 2022年前九个月公司净费用为4.026亿美元，较2021年同期的4.108亿美元减少820万美元[172] - 2022年前九个月其他非运营费用为300万美元，2021年同期为其他非运营收入890万美元[173] - 2022年前九个月所得税拨备为2.032亿美元，有效税率24.0%；2021年同期为8420万美元，有效税率22.0%[174] - 2022年前九个月净收入为6.43亿美元，较2021年同期的2.986亿美元增加3.444亿美元，增幅115.3%[176] - 2022年前九个月归属于普通股股东的调整后净收入为6.437亿美元，摊薄后每股收益为12.29美元；2021年同期分别为3.53亿美元和6.80美元[177][179] - 2022年前九个月调整后EBITDA为12.74478亿美元，调整后EBITDA利润率为8.0%；2021年前九个月调整后EBITDA为8.56054亿美元，调整后EBITDA利润率为6.4%[182] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为4.106亿美元，2021年同期为经营活动提供净现金1.727亿美元[202][203] - 2022年前九个月净收入为6.43亿美元，非现金调整总计1.931亿美元；2021年同期净收入为2.986亿美元，非现金调整总计1.77亿美元[202][203] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为5720万美元，2021年同期为投资活动提供净现金3660万美元[206] - 2022年前九个月资本支出为5940万美元，2021年同期为2520万美元[206] - 2021年前九个月出售加拿大业务获得净收益5600万美元[206] - 2022年前九个月融资活动提供净现金4.773亿美元，2021年同期融资活动净现金使用量为4.102亿美元[207][208] - 2022年前九个月循环信贷安排借款和还款分别为28亿美元和25亿美元，应收账款安排借款和还款分别为3.8亿美元和1.25亿美元[207] - 2021年前九个月赎回本金分别为5亿美元和3.547亿美元的高级票据[208] - 2022年和2021年前九个月均向A类优先股股东支付股息4310万美元[207][208] 2022年第三季度整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，运营收入占净销售额的比例从4.9%提升至7.4%，净利润占比从2.6%提升至4.4% [122] - 2022年第三季度净销售额为54亿美元，较2021年第三季度的47亿美元增长15.2%，有机销售额增长16.9%，外汇汇率波动使报告净销售额下降1.7%，通胀使净销售额增长约8%[124] - 2022年第三季度商品销售成本为42亿美元，较2021年第三季度的37亿美元增加5.211亿美元，占净销售额的比例从2021年的78.7%降至2022年的77.9%[129] - 2022年第三季度SG&A费用为7.602亿美元，较2021年第三季度的7.218亿美元增加3840万美元，增幅5.3%，占净销售额的比例从2021年的15.3%降至2022年的14.0%[130] - 2022年第三季度折旧和摊销为4270万美元，较2021年第三季度的5670万美元减少1400万美元[133] - 2022年第三季度运营收入为4.016亿美元，较2021年第三季度的2.295亿美元增加1.721亿美元，增幅75.0%[136] - 2022年第三季度净利息支出为7510万美元，较2021年第三季度的6970万美元增加[141] - 2022年第三季度净利润为2.402亿美元，较2021年第三季度的1.202亿美元增加1.2亿美元，增幅99.8%[145] - 2022年第三季度调整后摊薄每股收益为4.49美元，2021年同期为2.74美元[149] - 2022年第三季度调整后EBITDA为4.66亿美元，调整后EBITDA利润率为8.6%；2021年同期分别为3.30亿美元和7.0%[152] 2022年前九个月各业务线净销售额关键指标变化 - 2022年前九个月EES净销售额为67亿美元，2021年同期为56亿美元，增长18.3%，有机销售额增长19.4%[157] - 2022年前九个月CSS净销售额为46亿美元，2021年同期为42亿美元，增长10.4%，有机销售额增长11.5%[159] - 2022年前九个月UBS净销售额为46亿美元，2021年同期为35亿美元，增长29.1%，有机销售额增长29.1%[160] 2022年第三季度各业务线净销售额关键指标变化 - EES业务2022年第三季度净销售额为22亿美元，较2021年第三季度的20亿美元增长12.7%，有机销售额增长14.9%，外汇汇率波动使报告净销售额下降2.2%[125] - CSS业务2022年第三季度净销售额为16亿美元，较2021年第三季度的15亿美元增长7.6%，有机销售额增长9.6%，外汇汇率波动使报告净销售额下降2.0%[127] - UBS业务2022年第三季度净销售额为16亿美元，较2021年第三季度的13亿美元增长28.0%，有机销售额增长28.6%，外汇汇率波动使报告净销售额下降0.6%[128] 2022年前九个月各业务线运营收入关键指标变化 - 2022年前九个月EES运营收入为6.135亿美元，较2021年同期的4.091亿美元增加2.044亿美元[169] - 2022年前九个月CSS运营收入为3.738亿美元，较2021年同期的2.934亿美元增加8040万美元[170] - 2022年前九个月UBS运营收入为4.717亿美元，较2021年同期的2.899亿美元增加1.818亿美元[171] 融资安排相关变化 - 2022年第一和第三季度，公司修订应收账款证券化安排和循环信贷安排，增加借款能力、延长到期日并更换利率选项 [118] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷安排下总可用借款能力为6.003亿美元，到期日为2027年3月 [119] - 2022年3月1日，应收账款融资额度借款能力从13亿美元增至14亿美元，到期日延至2025年3月1日，利率利差从1.15%降至1.10%[198] - 2022年3月1日，循环信贷额度借款能力从12亿美元增至1.35亿美元，到期日延至2027年3月1日[199] - 2022年10月31日，循环信贷额度和应收账款融资额度借款能力分别增至17.25亿美元和16.25亿美元[201] 财务状况相关指标 - 截至2022年9月30日，公司可用借款能力为6.003亿美元，可用现金为8470万美元，流动性为6.85亿美元[185] - 截至2022年9月30日，约54%的债务组合为固定利率债务[187] - 2022年9月30日财务杠杆比率为3.2，2021年12月31日为3.9，自2020年6月22日与Anixter合并后，财务杠杆降低了2.5[190] - 2022年12个月调整后EBITDA为15.941亿美元，2021年为11.757亿美元[193] - 截至2022年9月30日，总债务净额为50.884亿美元，2021年12月31日为45.681亿美元[193] - 循环信贷额度借款上限为15.25亿美元，应收账款融资额度购买上限为15.25亿美元，截至2022年9月30日，分别有8.831亿美元和15.25亿美元未偿还[197] 季节因素对公司经营的影响 - 公司经营成果不受季节因素显著影响，第一和第四季度销售通常受天气对项目的影响而活动水平降低[210]