公司股权与合并情况 - 公司通过98.0%的合伙权益对WES Operating进行完全合并[133] - 西方石油的子公司在所有报告期间持有WES运营2.0%的有限合伙权益[255] 债务赎回与回购情况 - 2022年9月30日前九个月，WES Operating按面值赎回本金总额5.022亿美元的4.000% 2022年到期高级票据[140] - 2022年公司回购17982357个普通股单位，总价4.471亿美元，其中10000000个从Occidental回购[140] - 2022年第二季度，WES Operating赎回4.000%高级票据本金，公开市场回购并注销140万美元3.100%高级票据[245] 权益收购与出售情况 - 2022年9月，公司以4100万美元从第三方收购Ranch Westex剩余50%权益[140][152] - 2022年11月，公司将Cactus II 15.00%的权益出售给第三方，售价2.648亿美元，含180万美元按比例分配款项，预计2022年第四季度收到全部款项[153] - 2020年10月公司签订出售Bison处理设施的期权协议，2021年第二季度第三方行使购买权并完成出售[154] 单位分配情况 - 2022年第三季度每单位分配与第二季度相同，均为0.50000美元[140] - 董事会宣布2022年第三季度向单位持有人的现金分配为每单位0.5美元，总计1.971亿美元，将于2022年11月14日支付给2022年10月31日营业结束时登记在册的单位持有人[231] 业务吞吐量情况 - 2022年第三季度和前九个月，天然气吞吐量分别为4274MMcf/d和4201MMcf/d，与2022年第二季度持平，较2021年前九个月增长2%[140] - 2022年第三季度和前九个月，原油和NGLs吞吐量分别为715MBbls/d和686MBbls/d，较2022年第二季度增长7%，较2021年前九个月增长6%[140] - 2022年第三季度和前九个月，产出水吞吐量分别为877MBbls/d和831MBbls/d，较2022年第二季度增长2%，较2021年前九个月增长23%[140] - 2022年第三季度天然气资产总吞吐量4435MMcf/d，第二季度为4427MMcf/d；2022年前三季度为4358MMcf/d，2021年同期为4287MMcf/d[157] - 2022年第三季度原油和NGLs资产总吞吐量730MBbls/d，第二季度为680MBbls/d；2022年前三季度为700MBbls/d，2021年同期为658MBbls/d[157] - 2022年第三季度产出水资产总吞吐量895MBbls/d，第二季度为882MBbls/d；2022年前三季度为848MBbls/d，2021年同期为687MBbls/d[157] 财务关键指标情况 - 2022年第三季度和前九个月，毛利润分别为5.739亿美元和17.136亿美元，较2022年第二季度下降3%，较2021年前九个月增长14%[140] - 2022年第三季度总营收8.37568亿美元，第二季度为8.76419亿美元；2022年前三季度总营收24.72284亿美元，2021年同期为21.57945亿美元[156] - 2022年第三季度净利润2.73581亿美元，第二季度为3.15171亿美元；2022年前三季度净利润9.06422亿美元，2021年同期为6.9315亿美元[156] - 2022年第三季度基于费用的服务收入6.66555亿美元，第二季度为6.55952亿美元；2022年前三季度为19.54105亿美元，2021年同期为18.41742亿美元[169] - 2022年第三季度基于产品的服务收入9135.6万美元，第二季度为7049.8万美元；2022年前三季度为2.02721亿美元，2021年同期为8826.7万美元[169] - 2022年第三季度总服务收入7.57911亿美元，第二季度为7.2645亿美元；2022年前三季度为21.56826亿美元，2021年同期为19.30009亿美元[169] - 截至2022年9月30日的三个月，天然气销售额为3511.2万美元，较上一时期减少26%；九个月销售额为1.01475亿美元，同比增长50%[175] - 截至2022年9月30日的三个月，NGLs销售额为4431.8万美元，较上一时期减少57%；九个月销售额为2.1328亿美元，同比增长34%[175] - 截至2022年9月30日的三个月，产品销售总额为7943万美元，较上一时期减少47%；九个月销售总额为3.14755亿美元，同比增长38%[175] - 截至2022年9月30日的三个月，关联方净股权收入为4131.7万美元，较上一时期减少15%；九个月净股权收入为1.39388亿美元，同比减少13%[180] - 截至2022年9月30日的三个月，产品成本和运营维护总费用为2.97347亿美元，较上一时期减少6%；九个月总费用为8.1588亿美元，同比增长19%[182] - 截至2022年9月30日的三个月，残渣采购额为4279.9万美元，较上一时期减少34%；九个月采购额为1.42959亿美元，同比增长32%[182] - 截至2022年9月30日的三个月，NGLs采购额为8996万美元，较上一时期减少12%；九个月采购额为2.63014亿美元，同比增长111%[182] - 截至2022年9月30日的三个月，运营维护费用为1.90514亿美元，较上一时期增长13%；九个月费用为4.87643亿美元，同比增长12%[182] - 截至2022年9月30日的三个月，其他运营总费用为2.24416亿美元，较上一时期增长7%；九个月总费用为6.35678亿美元，同比增长2%[191] - 2022年第三季度利息费用增加230万美元，主要因循环信贷融资下未偿还借款增加；2022年前九个月利息费用减少3770万美元，主要因高级票据赎回、利率变化和未偿还余额减少等[200][201] - 2022年前九个月所得税费用减少72万美元，降幅16%；2022年第三季度所得税费用减少110.4万美元，降幅74%[203] - 2022年前九个月天然气资产调整后毛利率为15.39亿美元，同比增长10%；第三季度为5.21117亿美元，环比下降1%[205] - 2022年前九个月原油和NGLs资产调整后毛利率为4571.58万美元，同比增长6%；第三季度为1532.25万美元，环比下降2%[205] - 2022年前九个月产出水资产调整后毛利率为2143.19万美元，同比增长26%；第三季度为757.23万美元，环比增长7%[205] - 2022年前九个月调整后EBITDA为1.612192亿美元，同比增长10%；第三季度为5248.24万美元，环比下降4%[205] - 2022年前九个月自由现金流为9028.61万美元，同比下降1%；第三季度为3304.12万美元，环比下降11%[205] - 2022年第三季度调整后毛利率减少560万美元，主要因NGLs价格下降和分红减少；前九个月增加2.132亿美元，主要因工厂表现和合同组合改善[207][208] - 2022年第三季度调整后EBITDA减少2350万美元，主要因总收入减少、运营维护费用增加和分红减少；前九个月增加1.464亿美元，主要因总收入增加[215][216] - 2022年第三季度自由现金流减少4170万美元，主要因资本支出增加4280万美元，部分被经营活动净现金增加180万美元抵消[218] - 2022年前九个月自由现金流减少880万美元，主要因资本支出增加1.217亿美元和股权投资出资增加520万美元，部分被经营活动提供的净现金增加1.072亿美元和股权投资分配超过累计收益增加1100万美元所抵消[219] - 2022年9月30日止三个月总营收和其他为8.37568亿美元，2022年前九个月为24.72284亿美元，2021年前九个月为21.57945亿美元[224] - 2022年9月30日止三个月调整后毛利润为7.50065亿美元，2022年前九个月为22.10486亿美元，2021年前九个月为19.97267亿美元[224] - 2022年9月30日止三个月调整后EBITDA为5.24824亿美元，2022年前九个月为16.12192亿美元，2021年前九个月为14.65816亿美元[226] - 2022年9月30日止三个月经营活动提供的净现金为4.68768亿美元，2022年前九个月为12.12207亿美元，2021年前九个月为11.04994亿美元[226][228] - 2022年9月30日止三个月投资活动使用的净现金为1.85305亿美元，2022年前九个月为3.56252亿美元，2021年前九个月为1.87287亿美元[226][228] - 2022年9月30日止三个月融资活动提供（使用）的净现金为 - 2.21804亿美元，2022年前九个月为 - 8.98861亿美元，2021年前九个月为 - 12.62767亿美元[226][228] - 2022年9月30日止三个月自由现金流为3.30412亿美元，2022年前九个月为9.02861亿美元，2021年前九个月为9.11629亿美元[228] - 截至2022年9月30日的三个月，WES归属净收入为265,745千美元，WES运营归属净收入为271,568千美元；截至2022年9月30日的九个月，WES归属净收入为880,779千美元，WES运营归属净收入为900,541千美元[255] - 截至2022年9月30日的九个月，WES经营活动提供的净现金为1,212,207千美元，WES运营经营活动提供的净现金为1,204,429千美元；WES融资活动提供（使用）的净现金为 - 898,861千美元，WES运营融资活动提供（使用）的净现金为 - 893,446千美元[257] 资产减值情况 - 2021年九个月的长期资产及其他减值费用主要是对Ranch Westex投资的1180万美元非暂时性减值和DJ Basin综合体因项目取消造成的1410万美元减值[197] 回购计划情况 - 2022年2月宣布最高10亿美元普通股回购计划，11月董事会授权增至12.5亿美元，截至2022年9月30日九个月回购17982357股，总价4.471亿美元，计划剩余授权金额5.529亿美元[232] 资金与流动性情况 - 公司主要现金用途包括权益和债务服务、运营费用和资本支出，截至2022年9月30日的流动性来源包括现金及现金等价物、经营活动产生的现金流、循环信贷融资下的可用借款额度以及潜在的额外权益或债务证券发行[230] - 截至2022年9月30日，公司营运资金盈余1.504亿美元，循环信贷融通（RCF）可用借款额度14亿美元[234] - 2022年和2021年前九个月资本化利息分别为350万美元和260万美元，2022年前九个月收购支出4101.8万美元，资本支出3.41505亿美元，资本发生额3.7765亿美元；2021年前九个月资本支出2.19757亿美元，资本发生额2.2408亿美元[237] - 2022年前九个月资本支出较2021年增加1.217亿美元，主要因西德克萨斯综合体增加1.077亿美元、DBM石油系统增加1310万美元，部分被DJ盆地石油系统减少730万美元抵消[238] - 2022年前九个月经营活动净现金流入12.12207亿美元，投资活动净现金流出3.56252亿美元，融资活动净现金流出8.98861亿美元；2021年前九个月经营活动净现金流入11.04994亿美元，投资活动净现金流出1.87287亿美元，融资活动净现金流出12.62767亿美元[239] - 截至2022年9月30日，未偿还债务账面价值70亿美元[243] - 2022年6月，WES Operating修订20亿美元RCF，可扩展至最高25亿美元，部分贷款和承诺到期日延至2026年2月，截至2022年9月30日，未偿还借款6.25亿美元，信用证510万美元，可用借款额度14亿美元，借款利率4.65%，设施费率0.25%[248][249] - 2022年前九个月与第三方签订卸载协议，截至2022年9月30日，2022年剩余时间最低付款420万美元，此后总计2740万美元[251] 风险情况 - 公司面临交易对手方违约或不履约的信用风险，与西方石油公司的商业关系若出现问题，可能影响向单位持有人的现金分配[252][254] 业务合同服务情况 - 截至2022年9月30日的九个月，92%的井口天然气量（不包括股权投资）和100%的原油及采出水吞吐量（不包括股权投资）按收费合同提供服务[263] 价格影响情况 - 商品价格10%的涨跌在未来12个月内不会对公司经营损益、财务状况或现金流产生重大影响（不包括失衡影响）[263] 利率情况 - 2021年联邦公开市场