债券发行详情 - Western Midstream Operating, LP 定价发行总额为7亿美元、票面利率5.7%、于2036年到期的优先票据，发行价格为面值的99.705% [1] - 此次票据发行预计将于2026年6月25日完成，前提是满足惯常的交割条件 [1] - 此次发行的净收益计划用于偿还WES Operating循环信贷额度和商业票据计划下的未偿借款，并为一般合伙用途提供资金，包括资本性支出 [1] - 用于偿还的借款中包括为收购Brazos Delaware II, LLC的现金对价而发生的借款 [1] 承销商与法律文件 - 本次发行的联合账簿管理人为TD Securities (USA) LLC、Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc. 和 MUFG Securities Americas Inc. [2] - 发行仅通过符合《1933年证券法》第10条要求的招股说明书及相关补充文件进行，相关文件可从指定承销商处或美国证券交易委员会网站获取 [2] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，在根据任何州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，不得在任何该等州或司法管辖区进行证券销售 [3] - 本次要约仅通过作为货架注册声明一部分的招股说明书补充文件进行，该货架注册声明已于2026年6月22日生效 [3] 公司业务概况 - Western Midstream Partners, LP 是一家为开发、收购、拥有和运营中游资产而成立的业主有限合伙公司 [4] - 公司业务包括：天然气收集、压缩、处理、加工和运输；凝析油、天然气液体和原油的收集、稳定和运输；以及为客户收集、运输、回收、处理、供应和处置采出水 [4] - 公司作为天然气加工商，亦根据特定天然气加工合同代表自身及客户买卖残留气、天然气液体和凝析油 [4] - 公司绝大部分现金流通过基于费用的合同得到保护，免受商品价格波动的直接影响 [4] 其他相关新闻 - 公司宣布在二叠纪盆地启动第二座采出水处理设施 [7] - 公司宣布完成了对Brazos Delaware的收购 [8]