股权收购 - 2023年1月公司以160万美元收购Broadmark 32%的额外股权，使其持股比例增至约80%[88] 整体资产管理规模（AUM）数据 - 截至2023年6月30日，Westwood Management和Westwood Trust的AUM约为150亿美元，AUA约为12亿美元[89] - 截至2023年6月30日，公司的AUM为150亿美元，较2022年6月30日的121亿美元增加29亿美元；2023年第二季度AUM的平均水平为150亿美元，高于2022年第二季度的130亿美元[106] - 2023年第二季度AUM变化是由于市场增值5亿美元和净流出5亿美元，净流出主要与Income Opportunity策略有关；2022年第二季度AUM减少17亿美元是由于市场贬值15亿美元和净流出2亿美元，净流出主要与SmallCap策略有关[111] - 2023年上半年资产管理规模（AUM）增加0.20亿美元，源于市场增值0.80亿美元和净流出0.60亿美元；2022年上半年AUM减少2.40亿美元，源于市场贬值2.10亿美元和净流出0.20亿美元[112][113] 各业务线资产管理规模（AUM）数据 - 截至2023年6月30日，机构业务AUM为69.69亿美元，较2022年的58.89亿美元增长18%；财富管理业务AUM为38.51亿美元，较2022年的36.76亿美元增长5%；共同基金业务AUM为41.69亿美元，较2022年的25.70亿美元增长62%；总AUM为149.89亿美元，较2022年的121.35亿美元增长24%[107] - 2023年第二季度，机构业务净客户资金流出3.06亿美元，市场增值2.36亿美元，净变化为减少0.70亿美元；财富管理业务净客户资金流出0.58亿美元，市场增值1.44亿美元，净变化为增加0.86亿美元；共同基金业务净客户资金流出1.18亿美元，市场增值1.40亿美元，净变化为增加0.22亿美元；总AUM净客户资金流出4.82亿美元，市场增值5.20亿美元，净变化为增加0.38亿美元[110] - 2023年上半年，机构业务净客户资金流出3.37亿美元，市场增值3.38亿美元，净变化为增加0.01亿美元；财富管理业务净客户资金流出0.98亿美元，市场增值2.83亿美元，净变化为增加1.85亿美元；共同基金业务净客户资金流出1.92亿美元，市场增值2.16亿美元，净变化为增加0.24亿美元；总AUM净客户资金流出6.27亿美元，市场增值8.37亿美元，净变化为增加2.10亿美元[110] 咨询管理资产（AUA）数据 - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，咨询管理资产（AUA）期末资产均为11.70亿美元，较期初分别减少1000万美元和8500万美元[114] 营收数据 - 2023年第二季度总营收为2190万美元，较2022年同期增加630万美元，增幅41%；2023年上半年总营收为4470万美元，较2022年同期增加1190万美元，增幅36%[116][117][122] 成本费用数据 - 2023年第二季度员工薪酬福利为1370万美元，较2022年同期增加460万美元；2023年上半年为2790万美元，较2022年同期增加840万美元[116][118][123] - 2023年第二季度信息技术费用为260万美元，较2022年同期增加80万美元，增幅39%；2023年上半年为490万美元，较2022年同期增加120万美元，增幅35%[116][118][124] 或有对价收益数据 - 2023年第二季度对2022年收购Salient的或有对价重新计量产生约410万美元收益；2023年上半年产生约520万美元收益[120][125] 经济收益数据 - 2023年第二季度经济收益为569万美元，较2022年同期增加254%；2023年上半年为928万美元，较2022年同期增加165%[129] 现金及短期投资、营运资金、债务数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及短期投资分别为3810万美元和3920万美元[131] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司营运资金分别为4100万美元和4060万美元[131] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司均无债务[130] 现金流数据 - 2023年上半年经营活动现金流使用390万美元，含710万美元当期投资净销售额和330万美元应付薪酬福利减少额；2022年上半年经营活动现金流提供1210万美元，含1240万美元当期投资净销售额、190万美元应收账款变化和560万美元应付薪酬福利减少额[132] - 2023年上半年投资活动现金流主要用于Broadmark收购；2022年上半年投资活动现金流与购买物业和设备有关[133] - 2023年上半年融资活动现金流使用390万美元，用于支付股息和返还受限股缴税；2022年上半年融资活动现金流使用530万美元，用于支付股息、回购库藏股和返还受限股缴税[134] 最低受限资本数据 - 公司需按规定维持400万美元最低受限资本，2023年6月30日，公司超出最低资本要求约790万美元[135] 资金需求与融资情况 - 公司认为当前现金、短期投资余额及经营活动产生的现金至少未来十二个月可满足日常经营和资本需求，但不保证期间内无需额外融资[136] 合同义务情况 - 截至2023年6月30日，公司合同义务自2022年12月31日以来无重大非日常业务变化[137] 会计政策与估计情况 - 自2022年12月31日以来，公司关键或重大会计政策和估计无重大变化[138] 会计指引说明 - 可参考本季度报告中关于近期发布的会计指引说明[139] 市场风险披露情况 - 公司市场风险的定量和定性披露自2022年12月31日以来无重大变化[140]