资产管理规模相关 - 截至2021年12月31日，Westwood Management和Westwood Trust共同管理资产约145亿美元[9] - 截至2021年12月31日，Westwood Funds®的AUM为30亿美元[29] - 截至2021年12月31日，非美国客户约占公司资产管理规模的1%[51] 业务产品相关 - 2021年公司推出三只新共同基金，分别是Westwood Quality AllCap、Westwood Quality MidCap和Westwood SmallCap Growth[17] - 公司提供三种AUM超10亿美元的投资策略，分别是LargeCap Value、Income Opportunity和SmallCap Value[21] 客户与市场渠道相关 - 2021年年底，公司十大客户约占其费用收入的22%[27] - Westwood Management的机构独立账户最低投资额一般在1000万美元至2500万美元之间[20] - Westwood Trust的客户通常至少有100万美元的可投资资产[30] - 公司通过Institutional和Intermediary两个主要市场渠道分销投资基金和咨询服务[38] - 公司财富管理渠道通过投资顾问、有影响力的中心、社区参与和针对性直销等方式推广服务，并寻求现有客户推荐带来的资产增长[43] 战略投资与增长策略相关 - 公司对InvestCloud、Charis和Westwood Hospitality进行了战略投资[13] - 公司增长策略包括从新老客户和顾问关系中实现增长、吸引和留住关键员工、增加现有投资策略的资产等[44][47] 员工情况相关 - 公司的U.S.投资专业人员平均拥有超过19年的投资经验[20] - 截至2021年12月31日，公司约43%的员工为女性，约25%为少数族裔[67] - 截至2021年12月31日，公司有130名全职员工，均在美国，约18%的员工拥有特许金融分析师称号[68] - 公司约43%的员工为女性，约25%的员工自我认定为少数族裔社区成员[74] 竞争与监管相关 - 公司面临来自众多资产管理公司、投资经销商、银行等的激烈竞争，获取新客户通常需12 - 18个月[54][58] - 公司业务受联邦、州和其他非美国司法管辖区法律和法规监管，包括投资顾问法、投资公司法等[59][60] - 公司旗下Westwood Trust作为德州特许信托公司，受德州金融法典监管，包括最低资本维护要求等[62][63] 疫情应对措施相关 - 公司在新冠疫情期间采取了增加居家办公灵活性、改善办公室清洁协议等安全措施[71] ESG相关 - 公司将ESG问题纳入投资流程，采用基于财务重要性的方法识别优质公司[73] - 公司是联合国负责任投资原则（UNPRI）的签署方，致力于在投资过程中考虑ESG问题[75] - 公司设立了负责任投资委员会和企业责任委员会，以确保制定明确的企业可持续发展战略[77] - 公司分析师在投资过程中会与目标公司管理层和投资者关系部门会面，了解ESG问题的应对策略[79] - 公司在所有投资策略中，ESG分析仅关注重要因素，具体执行由投资团队决定[80] - 公司将代理投票权视为有价值的投资组合资产，遵循第三方代理研究服务Glass - Lewis的指导方针[83] 社会责任相关 - 公司每年向当地和国家非营利组织捐款，并支持客户和员工的志愿活动[84] - 公司通过计算碳足迹和购买碳信用额度来关爱环境，绿色委员会负责相关倡议[85] 收入相关 - 公司收入主要来自基于AUM的费用，AUM受证券市场波动和利率变化影响[254] - 2021年12月31日止年度，假设平均AUM下降10%，将使公司报告的合并总收入减少约700万美元[254]