资产管理规模相关 - 截至2020年12月31日，Westwood Management和Westwood Trust共同管理资产约130亿美元[12] - 截至2020年12月31日，Westwood Funds®的AUM为21亿美元[28] - 截至2020年12月31日，非美国客户约占公司资产管理规模的12%[50] 投资策略相关 - 公司提供三种AUM超10亿美元的投资策略：LargeCap Value、Income Opportunity和SmallCap Value[19] - LargeCap Value策略投资约40至60家公司的股票[20] - LargeCap Select策略投资约15至30家公司的股票[21] - SMidCap策略投资约50至70家公司的股票[21] - SmallCap Value策略投资约50至70家公司的股票[21] 客户相关 - 机构独立账户最低投资额一般在1000万美元至2500万美元之间[18] - 客户可投资资产一般至少为100万美元[29] - 2020年12月31日止年度，公司十大客户约占收费收入的24%[26] 员工相关 - 截至2020年12月31日，公司约45%的员工为女性，约25%为少数族裔[67] - 2020年12月31日，公司有136名全职员工，均在美国，约17%的员工拥有特许金融分析师称号[68] - 2020年，公司关闭Westwood International Advisors后约15名员工被解雇[68] 公司荣誉相关 - 2020年是公司连续第七年被《养老金与投资》评为资金管理领域最佳工作场所之一[66] 财务影响相关 - 2020年，若公司平均资产管理规模下降10%，将使报告的合并总收入减少约600万美元[229] 公司业务目标相关 - 公司业务目标包括维护和加强客户关系、吸引和留住关键员工、增长现有投资策略资产等[43][44][45] 公司竞争相关 - 公司面临来自其他资产管理公司、投资经销商、银行等多方面的激烈竞争，获取新客户通常需12 - 18个月[53][54][55][56] 公司监管相关 - 公司业务受联邦、州和其他非美国司法管辖区法律和法规监管，包括投资顾问法、投资公司法、反洗钱法等[57][58][59] 疫情应对措施相关 - 公司为应对新冠疫情采取了增加居家办公灵活性、减少办公室人员等措施[69]