2023财年第二季度财务数据关键指标变化 - 2023财年第二季度净销售额增加1.777亿美元，即25.2%，达到8.842亿美元[77] - 2023财年第二季度毛利润增加1.199亿美元，即59.9%，达到3.2亿美元[78] - 2023财年第二季度调整后EBITDA增加9840万美元，即59.7%，达到2.632亿美元，占净销售额的29.8%，上年为23.3%[79] 2023财年年初至今财务数据关键指标变化 - 2023财年年初至今净销售额增加4.226亿美元，即30.7%，达到17.984亿美元[80] - 2023财年年初至今毛利润增加2.709亿美元，即67.5%，达到6.721亿美元[83] - 2023财年年初至今调整后EBITDA增加2.309亿美元，即69.7%，达到5.622亿美元，占净销售额的31.3%，上年为24.1%[84] 截至2022年9月30日三个月财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，净销售额增加1.777亿美元，即25.2%，达到8.842亿美元[87] - 截至2022年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用增加1470万美元，占销售额的比例下降0.5%[90] - 截至2022年9月30日的三个月，利息费用增加980万美元[92] - 截至2022年9月30日的三个月，有效税率为23.9%，上年为26.1%[94] 2022年上半年财务数据关键指标变化 - 2022年上半年净销售额为17.98亿美元，较2021年同期增长4.23亿美元，增幅30.7%[98][99] - 2022年上半年商品销售成本为11.26亿美元，较2021年同期增加1.52亿美元，增幅15.6%；毛利润为6.72亿美元，较2021年同期增加2.71亿美元，增幅67.5%[98][103] - 2022年上半年销售、一般和行政费用为1.75亿美元，较2021年同期增加0.25亿美元，占净销售额的比例从10.9%降至9.7%[98][104] - 2022年上半年利息费用为0.29亿美元，较2021年同期增加0.13亿美元，主要因平均债务水平上升[98][106] - 2022年上半年有效税率为23.2%，2021年同期为25.8%，主要与公司员工持股计划（ESOP）的过渡和上一年ESOP贷款的偿还有关[108] - 2022年上半年调整后EBITDA为5.62亿美元，调整后EBITDA利润率为31.3%；2021年同期分别为3.31亿美元和24.1%[115] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为4.37亿美元，较2021年同期增加3.42亿美元；自由现金流（非GAAP）为3.61亿美元，较2021年同期增加3.30亿美元[119][121] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为4.37024亿美元，2021年为9487.8万美元，同比增加3.421亿美元[125] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为1.23509亿美元，2021年为6220.8万美元，同比增加6130万美元[125][126] - 2022年和2021年上半年资本支出分别为7550万美元和6380万美元，预计2023财年资本支出约为1.75亿美元[127][128] - 2022年上半年融资活动提供的现金包括发行5亿美元2030年票据和1.232亿美元循环信贷安排所得款项[129] 截至2022年9月30日财务状况相关数据 - 截至2022年9月30日，净债务（总债务减去现金）为8.54亿美元[119][121] - 截至2022年9月30日，循环信贷额度可用流动性为5.88亿美元，公司还可根据高级担保信贷安排借款最多13亿美元，但受杠杆比率限制[122] - 截至2022年9月30日，公司流动性为10.457亿美元，包括4.574亿美元现金和5.884亿美元循环信贷协议下可用借款[123] - 截至2022年9月30日，营运资金从2022年3月31日的4.807亿美元增至9.086亿美元[124] - 截至2022年9月30日，外国子公司持有现金1690万美元，其中加拿大子公司持有1020万美元[131] - 截至2022年9月30日，公司为南美合资企业约830万美元未偿债务提供50%的担保[149] 各业务线净销售额变化 - 管道、渗透器、国际和联合产品及其他业务板块净销售额均有增长，增幅分别为33.3%、14.9%、9.0%和46.7%[99] 公司债务发行情况 - 2019年9月公司发行3.5亿美元2027年票据，年利率5%，2027年9月30日到期[134][136] - 2022年6月公司发行5亿美元2030年票据，年利率6.375%，2030年7月15日到期[139][140] 公司面临的风险 - 公司面临树脂等原材料价格和供应波动、新冠疫情等风险[152] - 公司面临市场风险，主要与利率、信贷、原材料供应价格和外汇汇率有关[155] 公司债务利率风险 - 公司银行债务面临利率风险，固定利率债务利率变化影响公允价值，不影响收益和现金流[156] - 公司可变利率债务利率变化不影响公允价值，但影响未来收益和现金流[156] - 截至2022年9月30日，可变利率债务利率每提高1.0%，公司年度预测利息费用将增加约430万美元[156] - 假设循环信贷安排全额提取，适用利率每提高或降低1.0%，截至2022年9月30日的十二个月利息费用将变化约1030万美元[156]