财务表现 - 公司2023年第二季度净利润为1.547亿美元，同比增长64%[175][181] - 公司2023年第二季度综合收入为4810万美元，同比增长48%[175] - 公司2023年第二季度每股摊薄收益为2.38美元，同比增长60%[181] - 公司2023年第二季度平均资产回报率为1.18%，同比增加41个基点[181] - 公司2023年第二季度平均普通股回报率为12.79%，同比增加426个基点[181] - 公司2023年6月总资产为5428.6亿美元，同比增长7%[181] - 2023年第二季度净收入为1.548亿美元，同比增长60.2百万美元，增幅64%[195] - 2023年第二季度每股稀释后净收入为2.38美元，相比2022年同期的1.49美元有所增长[195] - 2023年上半年净利息收入为9.055亿美元，同比增长42.1%[201] - 2023年上半年净利息收益率为3.72%（非GAAP为3.74%），同比上升0.96个百分点[201] - 2023年上半年总收益资产平均余额为490.869亿美元，同比增长5.5%[201] - 2023年上半年贷款净未实现收入平均余额为396.027亿美元，同比增长12%[201] - 2023年上半年利息支出为43.133亿美元，同比增长583.2%[201] - 公司2023年第二季度的净利息收入（非GAAP）为449,971千美元，同比增长32.8%[202] - 2023年上半年公司所得税费用为1.2亿美元，相比2022年同期的8340万美元有所增加，有效税率分别为26.38%和27.33%[217] - 社区银行部门2023年第二季度净收入为1.025亿美元，同比增长47.9%，上半年净收入为2.367亿美元，同比增长63.6%[222] 贷款与资产 - 公司贷款组合从2022年6月的371亿美元增加到2023年6月的410亿美元，主要由于商业、工业和房地产贷款的增长[176] - 公司2023年6月30日的贷款总额为410.2亿美元，较2022年同期的370.5亿美元增长了11%[256] - 公司2023年第二季度平均贷款总额为401.1亿美元，占总平均资产的82%，同比增长12%[226] - 2023年第二季度保费融资应收账款为141.8亿美元，同比增长13%，其中财产和意外保险占43%，人寿保险占57%[233] - 公司流动性管理资产包括投资证券、其他证券、银行计息存款、联邦基金出售和回购协议下的证券购买，截至2023年6月30日，流动性管理资产余额为9,176,900千美元，占总平均收益资产的18%[236] - 公司总平均收益资产为49,086,918千美元，其中商业贷款占比25%，商业房地产贷款占比21%，保费融资应收款占比29%[236] - 截至2023年6月30日，公司可变利率贷款中，SOFR、CMT和Ameribor指数的贷款分别为104.076亿美元、58.1945亿美元和3.563亿美元，LIBOR指数的贷款占比从2022年6月30日的61%下降至12%[240] - 公司商业和商业房地产贷款组合的信用损失准备金为3.588亿美元，其中商业贷款准备金为1.431亿美元，商业房地产贷款准备金为2.157亿美元[241] - 公司商业房地产贷款组合中，71.7%位于芝加哥大都会区和威斯康星州南部，主要市场包括伊利诺伊州（63.6%）和威斯康星州（8.1%）[241] - 截至2023年6月30日，公司贷款组合中60至89天逾期的贷款为5790万美元，占总贷款的0.1%，30至59天逾期的贷款为1.877亿美元，占总贷款的0.5%[247] - 公司住宅房地产贷款组合中，99.1%的贷款符合合同条款，处于正常状态[250] - 公司截至2023年6月30日的总不良资产为120,298千美元，较2022年同期的79,190千美元增长了52%[251] - 2023年第二季度新增不良贷款21,246千美元，较2022年同期的22,841千美元有所下降[253] - 公司2023年6月30日的信用损失准备金为387,380千美元，较2022年同期的312,109千美元增长了24%[256] - 2023年第二季度的净冲销额为17,030千美元，较2022年同期的9,496千美元增加了79%[256] - 2023年6月30日，商业地产不良贷款占其期末余额的0.17%，较2022年同期的0.11%有所上升[251] 利息收入与支出 - 2023年第二季度净利息收入为4.475亿美元，同比增长32%，净利息收益率为3.64%，同比增加72个基点[177][181] - 2023年第二季度净利息收入为4.49971亿美元，同比增长33.8845亿美元[189] - 2023年第二季度GAAP净利息收益率为3.64%，非GAAP净利息收益率为3.66%[189] - 2023年第二季度净利息收入为4.475亿美元，环比下降1050万美元，同比增加1.097亿美元[200] - 2023年第二季度净利息收益率为3.64%（非GAAP为3.66%），环比下降0.17个百分点，同比上升0.72个百分点[200] - 2023年第二季度总收益资产平均余额为493.619亿美元，环比增长0.55%，同比增长6.3%[198] - 2023年第二季度贷款净未实现收入平均余额为401.064亿美元，环比增长2.6%，同比增长11.8%[198] - 2023年第二季度利息支出为24.964亿美元，环比增长37.4%，同比增长630.5%[198] - 2023年上半年净利息收入为9.055亿美元，同比增长42.1%[201] - 2023年上半年净利息收益率为3.72%（非GAAP为3.74%），同比上升0.96个百分点[201] - 2023年上半年总收益资产平均余额为490.869亿美元，同比增长5.5%[201] - 2023年上半年贷款净未实现收入平均余额为396.027亿美元，同比增长12%[201] - 2023年上半年利息支出为43.133亿美元，同比增长583.2%[201] - 公司2023年第二季度的净利息收入（非GAAP）为449,971千美元，同比增长32.8%[202] - 社区银行部门2023年第二季度净利息收入为3.462亿美元，同比增长32%，上半年净利息收入为7.161亿美元，同比增长46%[221] - 专业金融部门2023年第二季度净利息收入为8500万美元，同比增长45%，上半年净利息收入为1.713亿美元，同比增长36%[223] - 财富管理部门2023年第二季度净利息收入为740万美元，同比下降22%，上半年净利息收入为1640万美元，同比下降8.4%[224] 非利息收入与支出 - 2023年第二季度非利息收入为1.13亿美元，同比增长9.8%[177] - 2023年第二季度非利息支出为3.206亿美元，同比增长11%，主要由于员工薪酬和福利、广告和营销费用的增加[179] - 2023年第二季度非利息收入为113,030千美元，同比增长10%，主要得益于财富管理收入增长8%[203] - 2023年上半年抵押贷款银行收入同比下降56%，主要由于贷款发放量减少，从2022年上半年的17亿美元降至10亿美元[205] - 2023年上半年公司其他非利息收入增加840万美元，主要由于卡相关安排和信用证费用增加[210] - 2023年第二季度公司员工薪酬和福利支出为184,923千美元，同比增长11%，主要由于员工数量增加[211] - 2023年上半年软件和设备支出为50,902千美元，同比增长8%，主要由于数字客户体验和信息安全能力的提升[213] - 2023年第二季度公司FDIC保险费用为9,008千美元，同比增长30%，主要由于FDIC基础费率上调[214] - 社区银行部门2023年第二季度非利息收入为6810万美元，同比增长9%，但上半年非利息收入为1.369亿美元，同比下降26%[221] 税务与准备金 - 2023年第二季度公司所得税费用为56.7百万美元，有效税率为26.81%，低于2022年同期的28.21%[216] - 2023年上半年公司所得税费用为1.2亿美元，相比2022年同期的8340万美元有所增加，有效税率分别为26.38%和27.33%[217] - 2023年第二季度信贷损失准备为2851.4万美元，同比增长851.7万美元[189] - 公司2023年6月30日的信用损失准备金为387,380千美元，较2022年同期的312,109千美元增长了24%[256] 存款与流动性 - 公司2023年6月30日的总存款为440亿美元，较2022年同期的426亿美元增长了3%[257] - 2023年第二季度的平均存款为425.4亿美元，较2022年同期的413.3亿美元增长了3%[259] - 2023年6月30日，1-3个月到期的定期存款加权平均利率为3.15%，10-12个月到期的定期存款加权平均利率为4.39%[258] - 2023年第二季度非计息存款占比为26%，较2022年同期的33%有所下降[259] - 截至2023年6月30日，公司总存款为440.39亿美元，其中经纪存款为40.86亿美元，占总存款的9.3%[261] - 截至2023年6月30日，公司未保险存款估计为141亿美元，其中24亿美元为完全抵押存款，未保险且未抵押的净头寸为117亿美元，占总存款的27%[264] - 截至2023年6月30日，公司流动性来源包括现金和抵押融资来源为144亿美元，占未保险且未抵押存款的123%[265] - 2023年第二季度，FHLB预付款平均余额为22.27亿美元，其他借款总额为6.26亿美元，次级票据为4.38亿美元，次级次级债券为2.54亿美元，总其他融资来源为35.44亿美元[267] - 2023年5月31日，公司签署了第十一次修订协议，将应收账款购买协议的到期日延长至2024年12月15日，并将设施限额从4.2亿美元增加到5.2亿美元，费用率从0.775%增加到0.825%[268] 资本与股息 - 截至2023年6月30日，公司的一级杠杆比率为9.3%，一级资本比率为10.1%，普通股一级资本比率为9.3%，总资本比率为11.9%[270] - 2023年1月和4月，公司宣布每股普通股季度现金股息为0.40美元，2022年1月、4月、7月和10月，公司宣布每股普通股季度现金股息为0.34美元[273] - 2022年，公司通过公开发行出售了345万股普通股，净收益约为2.857亿美元[276] 利率风险管理 - 公司预计未来净利息收入在不同利率情景下的变化幅度将继续减小，具体表现为：在2023年6月30日的静态冲击情景下，利率上升200个基点时净利息收入增加5.7%，下降200个基点时减少7.9%[287] - 公司通过使用衍生金融工具（如利率互换、利率上限、下限和领子期权）来管理利率风险，并调整资产和负债结构以最大化净利息收入[288] - 公司近期通过执行领子期权和接收固定利率互换等衍生工具，对冲可变利率贷款的风险，并增加长期固定利率贷款的比例[289] - 公司定期审查利率风险，目标是通过调整资产负债表和衍生金融工具来最小化风险并最大化净利息收入[286] - 公司的主要利息负债来源是客户存款，其利率和期限受客户偏好和市场竞争的限制[285] - 公司通过模拟分析不同利率环境下的净利息收入变化，识别潜在的不利情况并采取适当措施[284] - 公司在2023年6月30日的斜坡情景下，利率上升200个基点时净利息收入增加2.9%，下降200个基点时减少3.4%[287] - 公司通过使用覆盖看涨期权交易来增加相关证券的总回报，从而补偿净利息边际压缩的影响[290] - 公司预计未来将继续执行衍生工具以应对利率波动对净利息边际的潜在影响[289] - 公司在2023年6月30日的静态冲击情景下，利率上升100个基点时净利息收入增加2.9%，下降100个基点时减少2.9%[287] 法律诉讼与风险 - 公司面临多起法律诉讼，包括ERISA、PAGA和公平贷款相关案件，但公司认为这些指控在法律和事实上均无依据，且无法估计潜在责任金额[294][295][296][297][298] - 公司认为当前的法律诉讼不会对公司的运营或财务状况产生重大不利影响，但如果结果不利，可能会对特定时期的运营结果或财务状况产生重大影响[300] - 公司的主要资产和负债是货币性的，通货膨胀率的变化对银行财务状况的影响不如利率变化大，因此通货膨胀对公司业务的影响预计不如其他行业显著[278] - 公司通过模拟分析不同利率环境来识别未来净利息收入的潜在不利变化，并采取适当措施调整资产负债结构以减轻这些潜在不利情况[284] - 公司的主要利息负债来自客户存款，其类型和期限受客户偏好和当地市场竞争的限制，公司通过投资贷款和证券来限制利率风险和信用风险，同时实现可接受的利差[285] - 公司定期审查利率风险暴露，目标是衡量对净收入的影响，并调整资产负债表和衍生金融工具以最小化固有风险，同时最大化净利息收入[286] - 在2023年6月30日的静态冲击情景下，净利息收入在利率上升200个基点时增加5.7%，下降200个基点时减少7.9%[287] - 在2023年6月30日的斜坡情景下，净利息收入在利率上升200个基点时增加2.9%，下降200个基点时减少3.4%[287] - 公司通过使用衍生金融工具（如利率互换、利率上限、下限和领子期权）来管理利率风险[288] - 公司通过执行领子期权和接收固定利率互换等衍生工具来对冲可变利率贷款的风险[289] - 公司通过增加长期固定利率贷款的比例来重新定位其利率风险敞口[289] - 公司使用看涨期权交易来对冲净利息利润率压缩的风险，尽管这些期权的收入被记录为非利息收入[290] - 截至2023年6月30日，公司没有未平仓的看涨期权[290] - 公司首席执行官和首席财务官评估了披露控制和程序的有效性，并认为其在所有重大方面都是有效的[290] - 公司在2023年6月30日期间没有发生对其财务报告内部控制产生重大影响的变化[291] - 公司认为其面临的诉讼和潜在诉讼不会对其运营或财务状况产生重大不利影响[300]