公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为858,658,000美元，较2020年12月31日的875,359,000美元下降1.91%[16] - 截至2021年3月31日，公司总负债为180,709,000美元，较2020年12月31日的169,477,000美元增长6.63%[16] - 截至2021年3月31日，公司总股东权益为571,375,000美元，较2020年12月31日的593,061,000美元下降3.66%[16] - 2021年第一季度总营收为143,742,000美元，较2020年同期的278,285,000美元下降48.34%[19] - 2021年第一季度总成本为148,139,000美元，较2020年同期的262,989,000美元下降43.67%[19] - 2021年第一季度毛亏损为4,397,000美元，而2020年同期毛利润为15,296,000美元[19] - 2021年第一季度运营亏损为25,044,000美元，较2020年同期的290,831,000美元大幅收窄[19] - 2021年第一季度净亏损为27,421,000美元，较2020年同期的291,220,000美元有所收窄[19] - 2021年第一季度净亏损27421美元，2020年同期为291220美元[25] - 2021年第一季度经营活动净现金使用3873美元，2020年同期为提供46711美元[25] - 2021年第一季度投资活动净现金使用4218美元，2020年同期为使用5485美元[25] - 2021年第一季度融资活动净现金使用935美元，2020年同期为使用6291美元[25] - 2021年第一季度现金及现金等价物净减少9018美元，2020年同期为增加34874美元[25] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总营收分别为1.43742亿美元和2.78285亿美元，各地区营收均有不同程度下降[52] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司库存分别为3441万美元和3338.4万美元，库存储备均为410万美元[54] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司财产和设备净值分别为3.32892亿美元和3.50365亿美元[56] - 2021年和2020年第一季度，公司折旧和摊销费用分别为2229.9万美元和2686.7万美元，上季度公司记录了320万美元的财产和设备减值[57] - 2021年第一季度和2020年第一季度总所得税收益分别为26.3万美元和16.4万美元，有效税率分别为1.0%和0.1%[115] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，非控股权益分别为1.06574亿美元和1.12821亿美元[117] - 2021年第一季度，公司消除了90万美元的非控股权益[117] - 2021年和2020年第一季度，归属于公司的净亏损分别为2310.7万美元和2.45862亿美元[117] - 2021年和2020年第一季度，基本和摊薄每股亏损分别为0.27美元和2.86美元[120] - 2021年第一季度，公司总营收为1.43742亿美元，运营亏损为1314.3万美元[125] - 2020年第一季度，公司总营收为2.78285亿美元，运营亏损为2.80848亿美元[126] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为8.58658亿美元和8.75359亿美元[126] - 本季度总营收为1.437亿美元，较上季度的2.783亿美元减少1.345亿美元，降幅48.3%[165][166] - 本季度总营业成本为1.481亿美元，较上季度的2.630亿美元减少1.149亿美元，降幅43.7%[165][170] - 本季度毛亏损为440万美元，较上季度的毛利润1530万美元减少1970万美元，降幅128.7%[165][175] - 本季度销售、一般和行政费用为1990万美元，较上季度的2530万美元减少540万美元，降幅21.3%[165][176] - 本季度商誉和商标减值成本为0，上季度为2.760亿美元[165][177] - 本季度租赁弃置成本为10万美元，上季度为100万美元[165][178] - 本季度净利息支出为40万美元，较上季度的30万美元增加10万美元，增幅31.4%[165][179] - 本季度其他费用为160万美元，上季度其他收入为30万美元，增加190万美元[165][180] - 本季度净亏损为2740万美元，较上季度的2.912亿美元减少2.638亿美元[165][181] - 本季度EBITDA为 - 49.5万美元，上季度为 - 2641.86万美元；调整后EBITDA本季度为90.7万美元，上季度为2367.8万美元[187] - 本季度EBITDA为 - 500万美元，上季度为 - 2.642亿美元，增加2.592亿美元，主要因上季度商誉和商标减值2.76亿美元[188] - 本季度调整后EBITDA为90万美元，上季度为2370万美元，减少2280万美元[189] - 2021年第一季度经营活动净现金使用390万美元，2020年同期提供4670万美元，减少5060万美元[195][196] - 2021年第一季度投资活动净现金使用420万美元，2020年同期为550万美元，减少130万美元[195][197] - 2021年第一季度融资活动净现金使用10万美元，2020年同期为630万美元，减少主要因本季度A类普通股回购减少580万美元[195][198] 公司股份及资本相关数据变化 - 2021年第一季度，公司ESPP发行股份2,145股，带来14,000美元的额外实收资本[23] - 2021年第一季度，公司发行受限股1,487,448股，带来1,544,000美元的额外实收资本[23] - 2016年股权计划经修订后，预留发行股份上限约1330万股，截至2021年3月31日约340万股可发行[79][80] - 本季度和上季度，公司分别确认股票期权补偿费用名义金额和20万美元，截至2021年3月31日已全部确认[83] - 本季度和上季度，公司分别确认限制性股票奖励补偿费用100万美元和190万美元，截至2021年3月31日，未确认费用1360万美元[84][85] - 2018 - 2021年授予的绩效股份单位（PSU）目标股数为1股，结算时可获股数为目标股数的0 - 1.75倍，2018年PSU未达条件被没收，2019年PSU预计无法达条件[87][89] - 2021、2020、2019年授予PSU的公允价值分别为420万美元、440万美元、700万美元，本季度和上季度PSU相关薪酬费用分别为40万美元和 - 140万美元[92] - 截至2021年3月31日，未确认的PSU薪酬成本估计为470万美元，预计在2.3年内确认，非归属PSU数量为2135664股[93] - 员工股票购买计划（ESPP）中，符合条件员工可按95%市价购股，单年最高缴款1.5万美元，2021年第一季度现金收入1.4万美元，发行股份214.5万股[95][96] - 本季度公司回购14.4078万股A类普通股用于员工最低预扣税，减少实收资本90万美元和A类普通股约1400美元，上季度公开市场回购84.9711万股，为员工预扣税回购12.968万股[97] 公司投资及资产相关情况 - 截至2021年3月31日，公司有一项权益法投资和一项成本法投资[34] - 截至2021年3月31日，公司投资的公允价值为154.6万美元，采用一级输入值计量[103] - 2020年第三季度公司非货币交易中客户用受限普通股等结算160万美元应收账款，本季度记录180万美元未实现损失[105][106] 公司业务收入及成本相关情况 - 2021年第一季度，公司出租设施收入为66000美元，转租收入为243000美元[44] - 本季度和上季度，住宿和租赁收入分别约为620万美元和1520万美元，分别按照ASC 842租赁准则和ASC 606收入准则核算[51] - 水服务部门中，二叠纪盆地、伊格尔福特和马塞勒斯/尤蒂卡三个地区在本季度和上季度分别占该部门收入的77%和74%；水基础设施部门中，二叠纪盆地和巴肯两个地区在本季度和上季度分别占该部门收入的86%和87%；油田化学品部门中，二叠纪盆地、海恩斯维尔/东得克萨斯和中康三个地区在本季度和上季度分别占该部门收入的88%和81%[52] - 本季度和上一季度人工及相关成本分别为5790万美元和1.016亿美元[153] - 本季度和上一季度车辆及设备成本分别为3470万美元和5370万美元[154] - 本季度和上一季度燃料和货运成本分别为1090万美元和1810万美元[155] - 本季度和上一季度原材料成本分别为4500万美元和7010万美元[156] 公司债务及协议相关情况 - 公司递延支付的600万美元工资税需在2021年12月31日和2022年12月31日各偿还一半[46] - 截至2021年3月31日，公司为水服务和水基础设施部门签订了6份为期超过一年的合同，并记录了与其中一份长期合同相关的820万美元合同负债[49] - 2017年11月1日，公司签订3亿美元高级有担保循环信贷协议，信用证子限额4000万美元，摆动贷款子限额3000万美元，到期日为2022年11月1日或提前终止日[62] - 信贷协议允许的信贷额度为3亿美元和借款基数中的较低者，借款基数按月计算[63] - 信贷协议借款利率可选一个、两个、三个或六个月伦敦银行同业拆借利率或基础利率加适用利差，利差根据平均超额可用性而定[64] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，借款基数分别为1.178亿美元和9640万美元，未使用借款额度为1.022亿美元[70] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未摊销债务发行成本分别为110万美元和130万美元，本季度和上季度摊销费用均为20万美元[71] - 公司与TRA持有人签订税收应收协议，若有净现金节省需支付85%给TRA持有人，截至2021年3月31日和2020年12月31日未确认相关负债[111][112][113] - 2020年公司递延600万美元工资税支付，需在2022年12月31日前全额支付[190] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物总计1.6亿美元，信贷协议下可用借款能力约1.022亿美元[194] - 截至2021年5月3日，公司无未偿还借款，信贷协议下借款基数为1.193亿美元，未偿还信用证总计1560万美元，可用借款能力为1.037亿美元[194] - 2017年11月1日公司签订3亿美元高级有担保循环信贷协议，信用证子限额4000万美元，摆动贷款子限额3000万美元，到期日为2022年11月1日[199] - 截至2021年3月31日，公司遵守所有债务契约[206] 公司其他事项相关情况 - 公司因Rockwater合并案子公司被调查，已计提430万美元相关费用，2020年支付170万美元[75] - 2021年2月，公司及子公司收到EPA拟取消资格通知，或无法参与联邦合同等交易[76] - 本季度关联方销售为30万美元，采购为110万美元；上季度关联方销售为240万美元，采购为420万美元[108][109] - 2021年4月，公司就Rockwater合并相关事项支付了260万美元，总和解金额为430万美元[127] - 公司估计在一次完井作业中，使用临时和永久管道可消除超3800趟次的卡车运输[132] - 公司通过减少160万卡车运输量，减少了超4.8万公吨的二氧化碳排放[133] - 本季度西德克萨斯中质原油平均现货价格为58.09美元，上一季度为45.34美元；亨利枢纽天然气平均现货价格为3.56美元，上一季度为1.91美元[138] - 公司在二叠纪盆地的两个新采出水回收设施项目使该地区集中采出水回收总产能达约25万桶/天，移动回收技术支持约15万桶/天的项目[144] - 2021年2月恶劣天气使本季度损失约一周运营时间，估计使收入减少900 - 1200万美元[148] - 公司通过三个可报告业务部门产生收入，分别为水服务、水基础设施和油田化学品[149] - 公司使用收入、毛利、毛利率、EBITDA和调整后EBITDA等指标评估运营情况[157] - 2021年第一季度和2020年第一季度，计算稀释加权平均流通股时，分别排除了2272441股和3777228股A类普通股的未行使期权[119]