工作室开设情况 - 截至2021年6月30日，北美有1824家工作室开业，加盟商签约额外开设1509家；国际上有15家开业，主加盟商签约出售执照开设738家[121] - 2020年3月中旬至2021年6月30日，加盟商开设310家工作室[124] - 2019年新开业加盟商从签约到开业平均用时12.2个月，2020年为14.6个月[139] 会员及运营情况 - 截至2021年6月30日，加盟商活跃付费会员恢复至2020年1月31日的约103%，会员访问量达98%，运营率平均单店销售额恢复至88%[126] 收购情况 - 2021年3月24日，公司收购Rumble相关权利和知识产权，发行39,540.5和61,573.5类A单位[129] 财务关键指标变化（系统销售额、调整后EBITDA） - 2021年第二季度与2020年同期相比，系统销售额从6.1492亿美元增至1.71611亿美元，调整后EBITDA从 - 307.3万美元增至833.4万美元[133] - 2021年上半年与2020年同期相比，系统销售额从2.21515亿美元增至3.03221亿美元，调整后EBITDA从501万美元增至1189.1万美元[133] - 2021年Q2调整后EBITDA为833.4万美元，2020年同期为 - 307.3万美元；2021年H1调整后EBITDA为1189.1万美元，2020年同期为501万美元[148] 财务关键指标变化（同店销售额） - 2021年第二季度同店销售额为129%，2020年同期为 - 58%；2021年上半年同店销售额为22%，2020年同期为 - 29%[133] 收入来源情况 - 公司从加盟商销售额中分别获得约7%的特许权使用费收入和2%的营销费收入[135] 财务关键指标变化（净亏损） - 2021年Q2净亏损800.1万美元，2020年同期为475.2万美元；2021年H1净亏损1275.1万美元，2020年同期为670.1万美元[148][150] 财务关键指标变化（各业务线Q2收入） - 2021年Q2总营收3577.5万美元，2020年同期为2146.2万美元，增长1431.3万美元，增幅66.7%[150][154] - 2021年Q2特许经营收入1776.4万美元，2020年同期为898.4万美元，增长878万美元，增幅97.7%[154] - 2021年Q2设备收入475.5万美元，2020年同期为515.9万美元，减少40.4万美元，降幅7.8%[154] - 2021年Q2商品收入450.9万美元，2020年同期为355.2万美元，增长95.7万美元，增幅26.9%[154] - 2021年Q2特许经营营销基金收入331.4万美元，2020年同期为73.7万美元，增长257.7万美元，增幅349.7%[154] - 2021年Q2其他服务收入543.3万美元，2020年同期为303万美元，增长240.3万美元，增幅79.3%[154] - 2021年第二季度设备收入480万美元，较2020年同期的520万美元减少40万美元，降幅7.8%，设备安装数量从63台降至53台[157] - 2021年第二季度商品收入450万美元，较2020年同期的360万美元增加90万美元，增幅27.0%[158] - 2021年第二季度特许经营营销基金收入330万美元，较2020年同期的70万美元增加260万美元，增幅349.9%[159] - 2021年第二季度其他服务收入540万美元，较2020年同期的300万美元增加240万美元，增幅79.3%[160] 财务关键指标变化（Q2成本费用） - 2021年第二季度总运营成本和费用3616.7万美元，较2020年同期的2193.5万美元增加1423.2万美元，增幅64.9%[161] - 2021年第二季度利息费用1160万美元，较2020年同期的440万美元增加720万美元，增幅165.5%[168] 财务关键指标变化（各业务线上半年收入） - 2021年上半年总营收6480万美元，较2020年同期的5320万美元增加1160万美元，增幅21.8%[172] - 2021年上半年特许经营收入3150万美元，较2020年同期的2380万美元增加770万美元，增幅32.3%[173] - 2021年上半年设备收入880万美元，较2020年同期的1190万美元减少310万美元，降幅25.8%，设备安装数量从136台降至100台[174] - 2021年上半年其他服务收入1000万美元，较2020年同期的550万美元增加450万美元，增幅82.0%[177] 财务关键指标变化（上半年成本费用及收益） - 2021年上半年产品收入成本为1160万美元，较2020年的1490万美元减少330万美元，降幅21.9%[179] - 2021年上半年特许经营和服务收入成本为540万美元，较2020年的410万美元增加130万美元，增幅31.9%[179] - 2021年上半年销售、一般和行政费用为3780万美元，较2020年的2730万美元增加1050万美元，增幅38.4%[180] - 2021年上半年折旧和摊销费用为450万美元，较2020年的370万美元增加80万美元，增幅20.7%[181] - 2021年上半年营销基金费用为550万美元，较2020年的340万美元增加[182] - 2021年上半年利息费用为1600万美元，较2020年的1240万美元增加370万美元，增幅29.6%[185] - 2021年上半年债务清偿收益为370万美元，代表PPP贷款本金和利息的豁免[186] 现金及负债情况 - 截至2021年6月30日，公司有1890万美元现金及现金等价物，不包括130万美元用于营销基金的受限现金[188] - 2021年7月27日，公司完成首次公开募股，发行1000万股A类普通股，净收益约1.119亿美元；同时发行20万股可转换优先股，现金收益2亿美元[190] - 截至2021年6月30日，定期贷款未偿还借款为2.115亿美元；7月27日偿还1.15亿美元，余额为9650万美元[199] - 2021年上半年经营活动提供现金050万美元，2020年同期使用现金540万美元，现金提供量增加590万美元[203] - 2021年上半年投资活动使用现金210万美元，2020年同期使用现金220万美元，现金使用量减少10万美元[203] - 2021年上半年融资活动提供现金1050万美元，2020年同期提供现金1110万美元，现金提供量减少60万美元[204] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加890.4万美元，2020年同期净增加355.2万美元[202] - 截至2021年6月30日，应付账款、应计费用和其他负债因付款时间增加390万美元[206] - 截至2021年6月30日，递延收入因额外特许经营权销售增加910万美元[206] - 截至2021年6月30日，除递延成本外的流动资产因应收账款和预付费用等减少440万美元[206] - 截至2021年6月30日，递延成本因额外特许经营权销售增加20万美元[206] 风险影响情况 - 截至2021年6月30日，公司信贷安排下有2.115亿美元未偿还借款，利率与LIBOR挂钩，假设利率立即变动10%对合并财务报表无重大影响[208] - 截至2021年6月30日，假设汇率不利变动10%，对以外国货币计价的现金及现金等价物、应收款和应付款无重大影响[209] 营销基金费用调整情况 - 疫情期间，公司将受影响加盟商营销基金费用从2%降至1%[123] 收入区域情况 - 2020年和2021年上半年，美国以外无重大收入，无加盟商占收入超5%[121] 特许经营收入增长原因 - 2021年Q2特许经营特许权使用费、技术费和培训费增加主要因同店销售额增长129%，以及自2020年6月30日以来北美新开241家门店[156]