业务发展与战略 - 公司有望成为TSA PreCheck®授权注册提供商，预计今年进行软启动和公开发布[75] - 公司业务增长依赖吸引新成员、转化免费试用成员为付费成员，以及增加总累积平台使用量[77] - 公司执行增长战略需保留现有CLEAR Plus成员，多场景使用的成员续约率更高[78] - 公司未来成功取决于维护和新增合作伙伴关系、创造新收入流，近期扩大会员基础利于长期创收[79] 业务影响因素 - 公司业务受宏观经济、消费者可自由支配支出变化等外部因素影响[85] 税收相关 - IPO后公司需缴纳美国联邦、州和地方所得税，预计运营和补偿费用将增加[87][88] - 公司与Alclear成员签订税收应收协议，截至2023年6月30日未记录TRA负债[89] - 公司与TRA持有人签订协议，将支付实际实现或视为实现的净现金节税的85%，截至2023年6月30日未记录相关负债[139] - 2023年截至6月30日的三个月，所得税费用增加30万美元；六个月内减少10万美元，主要因美国联邦和州当期税款未被税收属性抵消[128][129] 财务指标评估 - 公司使用多种非GAAP财务指标评估业务表现，包括总预订量等[90] 总预订量情况 - 2023年第二季度总预订量为1.751亿美元，同比增长42%；上半年为3.248亿美元，同比增长41%[91] - 截至2023年6月30日的六个月，总预订量增加9410万美元，增幅41%，主要因新会员注册增加和现有会员留存率高[92] 会员相关数据 - 截至2023年6月30日，累计总注册人数为1738.5万，较2022年的1309.7万增加33%，主要得益于现有和新市场中CLEAR Plus会员注册量的增长[93] - 截至2023年6月30日，累计平台使用量为1.54317亿次，较2022年的1.06631亿次增加45%，由CLEAR Plus验证推动[94] - 截至2023年6月30日，CLEAR Plus年度净会员留存率为90.7%，较2022年的94.3%下降3.6个百分点，主要因赢回活动从疫情水平正常化[95][96] - 截至2023年6月30日，活跃CLEAR Plus会员数为618.3万，较2022年的439.8万增加41%，得益于现有和新机场通过机场、合作伙伴和自然渠道新增的会员[97] - 截至2023年6月30日，CLEAR Plus会员年度使用率为8.7次，较2022年的8.4次增加4%，因机场网络扩展和旅行持续反弹[98] - 约30%的付费CLEAR Plus会员在2023年6月30日和2022年6月30日分别采用家庭计划[92] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，约30%的付费CLEAR Plus会员使用家庭计划[119] 调整后财务数据 - 2023年第二季度调整后EBITDA为2001.3万美元，2022年同期为351.3万美元；2023年上半年调整后EBITDA为3064万美元，2022年同期为279.5万美元[104] - 2023年第二季度调整后净收入为2281.2万美元，2022年同期为49.2万美元；2023年上半年调整后净收入为3162.8万美元，2022年同期净亏损450.6万美元[104] - 2023年第二季度调整后加权平均流通股基本股数为1.52450114亿股，摊薄股数为1.53252625亿股；2023年上半年调整后加权平均流通股基本股数为1.52542359亿股，摊薄股数为1.53446975亿股[104][105] - 2023年Q2调整后基本每股净收益为0.15美元，2022年同期为0.00美元；2023年上半年为0.21美元，2022年同期为 - 0.03美元[106][107] - 2023年Q2调整后摊薄每股净收益为0.15美元，2022年同期为0.00美元；2023年上半年为0.21美元[106] 现金流情况 - 2023年Q2经营活动提供的净现金为7.5005亿美元，2022年同期为5.0923亿美元；2023年上半年为13.5762亿美元，2022年同期为7.5855亿美元[107] - 2023年Q2自由现金流为6.6625亿美元，2022年同期为4.1242亿美元；2023年上半年为11.7972亿美元，2022年同期为6.0641亿美元[107] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1.358亿美元，较2022年同期的7580万美元增加6000万美元[134] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为5800万美元，较2022年同期的1550万美元增加4250万美元[135] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为8140万美元，较2022年同期的30万美元增加8110万美元[136] 营收与费用情况 - 2023年Q2营收为1.499亿美元，较2022年同期的1.027亿美元增长46%；2023年上半年营收为2.822亿美元，较2022年同期的1.933亿美元增长46%，主要因CLEAR Plus会员数量增加[117][118][119] - 2023年Q2运营费用中，收入分成成本为2120万美元，较2022年同期增长72%；2023年上半年为4080万美元，较2022年同期增长67%[117][118][120] - 2023年Q2研发费用为2230万美元，较2022年同期增长56%；2023年上半年为4430万美元，较2022年同期增长49%[117][118] - 2023年Q2净收入为800万美元，2022年同期亏损1240万美元；2023年上半年亏损20万美元，2022年同期亏损3120万美元[117][118] - 2023年Q2总股权薪酬费用为1428.8万美元，2022年同期为1230.6万美元；2023年上半年为3093.6万美元，2022年同期为2543.6万美元[118] - 机场固定费用增加490万美元，涨幅76%；会员费增加1150万美元，涨幅63%；2023年和2022年截至6月30日的三个月内，新冠相关优惠分别使收入分成费用成本减少90万美元和180万美元[121][122] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，直接工资和福利成本分别增加890万美元（涨幅35%）和1910万美元（涨幅39%），主要因新机场开业和扩张、旅行量增加导致员工薪酬成本上升[123] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，研发费用分别增加800万美元（涨幅56%）和1440万美元（涨幅48%），主要因员工薪酬成本和分摊间接费用增加[124] - 2023年截至6月30日的三个月，销售和营销费用减少60万美元，降幅5%，主要因大使佣金减少；六个月内增加110万美元，涨幅6%，主要因可自由支配营销费用和专业费用增加[125] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，一般及行政费用分别增加800万美元（涨幅16%）和2010万美元（涨幅21%），主要因专业费用、信用卡费用、分摊间接费用和技术成本增加[126] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，净利息收入分别增加720万美元和1360万美元，主要因有价证券和现金及现金等价物利息收入增加；其他收入（支出）净额分别增加20万美元和70万美元，主要因转租收入增加[127] 资金与资产情况 - 截至2023年6月30日，公司有现金及现金等价物5720万美元、有价证券7.078亿美元；2023年上半年回购1815195股，花费4510万美元，回购授权下还有5000万美元可用[130] - 2023年5月宣布每股0.20美元特别现金股息；8月宣布季度股息政策，首季股息每股0.07美元[130][131] - 2023年6月修订信贷协议，将基准利率从LIBOR过渡到SOFR，到期日延长至2026年6月28日；截至6月30日，剩余借款能力7710万美元，无未偿债务[132] - 截至2023年6月30日，公司办公场地非可撤销经营租赁未来最低付款额为2.15亿美元，其中1500万美元在12个月内到期[137] - 截至2023年6月30日，公司机场场地未来最低付款额为3940万美元[137] - 截至2023年6月30日，公司对体育场馆未来营销支出承诺为1010万美元[137] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为5720万美元，利率10%的增减对其公允价值无重大影响[142] - 截至2023年6月30日，公司有价证券总计7.078亿美元，利率100个基点的增减将导致“可供出售”投资公允价值产生约370万美元的未实现损失或收益[143] 外币风险 - 由于大部分业务以美元交易，2023年3个月和6个月的外币交易和折算风险不显著[144]