首次公开募股及相关融资情况 - 2021年7月16日公司完成首次公开募股，发行1200万单位，每单位10美元，总收益1.2亿美元，发行成本约580万美元[142] - 2021年7月19日承销商全额行使期权，购买180万额外单位，总收益1800万美元，发行成本99万美元[142] - 首次公开募股同时，公司完成私募537万份私募认股权证，收益约540万美元；7月19日，发起人购买54万份额外私募认股权证，收益54万美元[143] - 首次公开募股、私募、超额配售和二次私募完成后，约1.394亿美元净收益存入信托账户[144] - 承销商获45天选择权，可按首次公开发行价减去承销折扣和佣金购买最多180万份额外单位，承销商于2021年7月19日全额行使超额配售选择权，首次公开发行结束时支付承销折扣每单位0.2美元，总计约240万美元，公司获承销商报销48万美元用于支付某些发行费用，递延承销佣金每单位0.35美元，总计约340万美元（扣除承销商为业务合并费用报销的82万美元）[177] 业务合并相关情况 - 若公司未能在首次公开募股结束后18个月内完成业务合并，将赎回公众股份并清算解散[146] - 2022年6月16日公司签订业务合并协议，交易包括3000万美元FPA投资、2000万美元PIPE投资等[147][149] - 业务合并协议需满足多项成交条件，包括获得股东批准、注册声明生效、纽约证券交易所上市批准等[150] 股权相关协议情况 - 公司同意实施激励股权计划，初始股份储备最高为完成后A类股份完全摊薄后数量的10%[153] - 管道认购协议中，投资者承诺以每股10美元价格购买200万股A类股份，总购买价格2000万美元[155] - 远期购买协议中，投资者承诺以每股10美元价格购买300万股A类股份，总购买价格3000万美元，且在公众股份赎回超过90%时额外购买1500万美元A类股份[157] - 锁股协议规定，三分之一锁股股份限制至交易完成后6个月，三分之一至12个月，三分之一至24个月，若A类股收盘价在相关锁定期内任何30个交易日内有20个交易日达到或超过每股12美元则可提前自由交易[163] - 内幕人信函协议修订案规定，某些创始人股份在特定时间和股份表现条件下归属，若A类股收盘价在业务合并后至少150天开始的任何30个交易日内有20个交易日达到或超过每股12美元，创始人股份锁定期解除[164] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司运营银行账户约有7.4万美元，营运资金赤字约110万美元[165] - 2022年9月30日止三个月，公司净收入约45.8万美元，包括衍生认股权证负债公允价值变动产生的非经营收入约31.5万美元和信托账户投资收入约68.7万美元，部分被一般及行政费用约49.2万美元和关联方一般及行政费用约5.2万美元抵消[170] - 2021年9月30日止三个月，公司净收入约580万美元，包括衍生认股权证负债公允价值变动收益约860万美元和信托账户投资收入约7000美元，部分被一般及行政费用约24.2万美元、关联方一般及行政费用约8万美元、与衍生认股权证负债相关的发行成本约74.7万美元和私募认股权证发行损失180万美元抵消[171] - 2022年9月30日止九个月，公司净收入约290万美元，包括衍生认股权证负债公允价值变动产生的非经营收入约400万美元和信托账户投资收入约88.4万美元，部分被一般及行政费用约168.8万美元和关联方一般及行政费用约34万美元抵消[172] 公司费用支出情况 - 公司同意自2021年7月14日起每月向发起人支付1万美元，用于提供办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务，2022年和2021年9月30日止三个月分别产生此类费用3万美元和2.5万美元，2022年和2021年3月10日（成立）至9月30日分别产生此类费用9万美元和2.5万美元[178] 远期购买协议修订情况 - 2021年8月5日，公司与某些锚定投资者签订远期购买协议，原计划发行和出售总计750万份远期购买股份，总价7500万美元，2022年1月修订协议，将远期购买股份数量减至300万份，总价减至3000万美元，并增加赎回支持和向目标合并公司提供3000万美元过桥融资的要求[181][182][183] 公司合规及豁免情况 - 公司符合《创业企业融资法案》中“新兴成长公司”条件，选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与遵守上市公司生效日期的公司不可比[186] - 公司正在评估依赖《创业企业融资法案》（JOBS Act）规定的其他简化报告要求的好处[187] - 若作为“新兴成长公司”选择依赖相关豁免，公司可能无需提供财务报告内部控制系统的审计师鉴证报告[187] - 公司可能无需提供《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》要求非新兴成长上市公司提供的所有薪酬披露[187] - 公司可能无需遵守美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）关于强制审计机构轮换或审计师报告补充信息的要求[187] - 公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目，如高管薪酬与绩效的相关性等[187] - 这些豁免将在公司首次公开募股完成后的五年内适用，或至公司不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[187] 公司报告类型情况 - 公司是《1934年证券交易法》规则12b - 2定义的小型报告公司[188] - 公司无需提供本项规定的其他信息[188]