首次公开募股及相关配售情况 - 2021年7月16日公司完成首次公开募股，发售1200万单位，每单位10美元，总收益1.2亿美元，发行成本约580万美元（承销商报销48万美元后）[141] - 2021年7月19日，承销商全额行使期权，购买180万额外单位，总收益1800万美元，发行成本99万美元[141] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售537万份私募认股权证，每份1美元，收益约540万美元；7月19日，发起人购买54万份额外私募认股权证，收益54万美元[142] - 首次公开募股、私募配售、超额配售和第二次私募配售完成后，约1.394亿美元（每单位10.10美元）净收益存入信托账户[143] 业务合并相关安排 - 若公司未能在首次公开募股结束后18个月内完成业务合并，将赎回公众股份并清算解散[145] - 业务合并协议中，FPA投资3000万美元、PIPE投资2000万美元将在合并完成前完成；若公众股份赎回率超90%，将追加1500万美元FPA投资[148] 激励计划安排 - LTIP将在交易完成时生效，初始股份储备最多为公司A类股份完全摊薄后数量的10%[152] 股份认购及购买协议 - PIPE认购协议中，投资者承诺以每股10美元价格购买200万股A类股份，总购买价2000万美元[154] - 远期购买协议中，投资者承诺以每股10美元价格购买300万股A类股份，总购买价3000万美元；若公众股份赎回率超90%，将额外购买1500万美元A类股份[156] 私募认股权证相关 - 发起人同意根据公众股东赎回股份的百分比，最多放弃413.7万份私募认股权证[160] 公司财务状况 - 截至2022年6月30日，公司运营银行账户约有22.1万美元，营运资金赤字约60.4万美元[164] 公司收入情况 - 2022年3 - 6月，公司净收入约230万美元，包括衍生认股权证负债公允价值变动产生的约320万美元非经营收入和信托账户投资产生的约18.1万美元收入，部分被约87.4万美元的一般及行政费用和约19.8万美元的关联方一般及行政费用抵消[169] - 2021年3 - 6月，公司亏损约1.9万美元，仅包括一般及行政费用[170] - 2022年1 - 6月，公司净收入约240万美元，包括衍生认股权证负债公允价值变动产生的约370万美元非经营收入和信托账户投资产生的约19.8万美元收入，部分被约120万美元的一般及行政费用和约28.8万美元的关联方一般及行政费用抵消[171] - 2021年3月10日（成立）至6月30日，公司亏损约5.2万美元，仅包括一般及行政费用[172] 承销费用情况 - 承销商在首次公开募股结束时获得每单位0.2美元的承销折扣，总计约240万美元；公司收到承销商48万美元的报销款；每单位0.35美元（总计约340万美元，扣除承销商82万美元的报销款）的递延承销佣金将在完成业务合并时支付[175] - 2021年7月19日超额配售完成时，承销商获得额外费用36万美元，另有63万美元递延承销佣金待支付[175] 公司费用支出情况 - 公司自2021年7月14日起每月向发起人支付1万美元用于办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务，2022年3 - 6月和1 - 6月分别产生此类费用3万美元和6万美元，2021年同期为0[176] - 2022年1 - 6月，公司因发起人关联方和首席财务官提供的办公空间和咨询服务产生约22.8万美元费用，2021年3月10日（成立）至6月30日无此类费用[177] 远期购买协议修订情况 - 2022年1月，公司修订远期购买协议，将远期购买股份数量从750万股减至300万股，总金额从7500万美元减至3000万美元；增加购买方在业务合并赎回超过90%时提供1500万美元赎回支持的要求；增加购买方在签订业务合并约束性协议时向目标合并公司提供3000万美元过桥融资的要求[180] 公司报告性质 - 公司是1934年《证券交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[186]