首次公开募股及私募配售情况 - 2021年7月16日，公司完成首次公开募股，发行1200万股，每股10美元，总收益1.2亿美元，发行成本约580万美元[117] - 2021年7月19日，承销商全额行使期权，购买180万股，总收益1800万美元，发行成本99万美元[117] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售537万份私募认股权证，收益约540万美元；7月19日，发起人购买54万份额外私募认股权证，收益54万美元[118] 公司资金及收支情况 - 截至2022年3月31日，公司运营银行账户约有51.5万美元，营运资金约46.8万美元[124] - 2022年第一季度，公司净收入约14.8万美元，非运营收入约54.4万美元，投资收入约1.6万美元，一般及行政费用约32.2万美元，关联方一般及行政费用约9万美元[128] - 2021年3月10日至3月31日，公司净亏损约3.3万美元，全部为一般及行政费用[129] - 2022年第一季度，公司因办公空间、公用事业等服务向发起人支付费用3万美元，因办公空间和咨询服务向发起人关联方支付费用约9.8万美元[136][137] 承销相关费用情况 - 承销商在首次公开募股结束时获得承销折扣约240万美元，公司收到承销商报销48万美元，递延承销佣金约340万美元[135] 远期购买协议情况 - 2021年8月5日，公司与锚定投资者签订远期购买协议，原计划发行750万股，总价7500万美元；2022年1月修订协议，减少至300万股，总价3000万美元[138][139][142] - 修订后的远期购买协议要求购买方在赎回超过90%时提供1500万美元赎回支持，并在业务合并时向目标公司提供3000万美元过桥融资[142] JOBS法案相关情况 - 2012年4月5日，JOBS法案签署成为法律，公司符合“新兴成长公司”资格[145] - 公司选择延迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长公司不可比[145] - 公司正在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处[146] - 若选择依赖JOBS法案豁免条款，公司可能无需提供财务报告内部控制审计师鉴证报告[146] - 若选择依赖JOBS法案豁免条款，公司可能无需提供多德 - 弗兰克法案要求的全部薪酬披露[146] - 若选择依赖JOBS法案豁免条款，公司可能无需遵守PCAOB关于强制审计事务所轮换等要求[146] - 若选择依赖JOBS法案豁免条款，公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目[146] - 这些豁免将在公司首次公开募股完成后五年内或不再是“新兴成长公司”时（以较早者为准）适用[146] 较小报告公司相关情况 - 公司是1934年《证券交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司[147] - 公司无需提供本项要求的信息[147]