财务状况 - 截至2023年9月30日，公司现金为304,554美元，营运资金赤字为6,289,130美元[127] - 截至2023年9月30日，公司尚未开展运营和产生营收，预计完成初始业务合并后才会产生运营收入[133] - 2023年第三季度净亏损108,738美元，2023年前九个月净亏损5,371,869美元[134][135] - 2022年第三季度净收入2,281,306美元，2022年前九个月净收入13,174,118美元[137][138] - 首次公开募股等完成后，共2.4633亿美元存入信托账户，截至2023年9月30日，信托账户持有的国债为42,423,610美元[141][142] - 截至2023年9月30日，公司信托账户外持有现金304,554美元，主要用于识别和评估目标业务等[144] - 截至2023年9月30日，公司无资产负债表外安排[152] - 公司除每月向发起人关联方支付1万美元办公等费用外，无长期债务等其他长期负债，2023年3月和9月发起人永久放弃收取该费用[153][155] 业务合并 - 2023年6月23日，公司宣布与Pinstripes等签订业务合并协议，预计第四季度完成合并，Pinstripes预估值从4.29亿美元修订为3.7936611亿美元[128][130][132] - 公司预计使用信托账户资金完成初始业务合并，剩余资金用作目标业务营运资金等[143] - 公司认为在初始业务合并前无需额外融资，但可能因成本估计不足而资金不足[145] - 公司需额外融资完成初始业务合并或赎回大量公众股份，否则将停止运营并清算信托账户[148] - 2023年4月21日特别会议批准将完成初始业务合并的时间从4月24日延长至12月24日[149] - 特别会议上，20151313股A类普通股股东行使赎回权，公司支付2.10031815亿美元，截至9月30日信托账户余额为4242.361万美元[150] - 承销商递延费用从966万美元降至362.25万美元，于完成初始业务合并且满足条件时从信托账户支付[156] - 公司聘请William Blair & Company和BTIG为初始业务合并联合配售代理，若完成合并，William Blair将获400万美元成功费，若完成证券发行，配售代理将获交易总对价5%的配售费[157] 融资与股份 - 2022年1月24日，公司完成首次公开募股，发行24,150,000个单位，筹集资金2.415亿美元，同时完成私募配售，筹集资金1,191万美元[140] - 公司可从发起人或其关联方处借款，最高150万美元贷款可按贷款人选择以每股1美元转换为认股权证[147] - 2023年4月21日，发起人将200万股B类普通股按1:1转换为A类普通股，截至目前，A类普通股发行在外599.8687万股，B类普通股发行在外524.5万股[151] 准则评估 - 公司正在评估ASU 2020 - 06对财务状况等的影响，该准则2023年12月15日后生效[159]