公司业务发展历程 - 2021年7月，公司完成对Blockcap的收购，扩大了自采业务[13][24][25] - 2022年1月19日，XPDI股东批准业务合并交易[13] - 2022年12月21日，公司及其附属公司在美国德克萨斯南区破产法院申请第11章破产保护[46] - 2023年2月2日，破产法院下达临时命令，授权债务人获得最高7000万美元的高级有担保非优先超级优先替换破产后融资[46][48] 公司业务板块 - 公司业务分为“设备销售与托管”和“挖矿”两个运营板块[26] 数字资产市场情况 - 2017年数字资产用户约270万，如今约1亿；2017年1月比特币日交易量9200万美元，2021年5月超500亿美元[18] - 截至2021年12月31日，比特币市值超8759亿美元；2022年交易价格在15599.05 - 48086.84美元间波动；2023年3月25日为27494.71美元[19] - 比特币每21万个区块奖励减半，当前每个新区块奖励6.25个比特币，预计2024年初降至3.125个；截至2022年12月31日，约1900万个比特币已被开采[22] 公司运营设施情况 - 截至2022年12月31日，公司有8个数据中心，运营电力约592MW[24] - 公司在多地运营设施，总电力容量不同，如Marble 1为35,000kW、Marble 2为69,000kW、Dalton两地共195,000kW等[30][31][32] 公司矿机情况 - 截至2022年12月31日，公司部署约23.4万台比特币矿机，自采矿机约15.3万台、托管矿机约8.1万台，哈希率分别为15.7 EH/s和8.0 EH/s[27] - 公司与Bitmain签订协议获取矿机，2022年12月31日前新矿机已与客户完成付款安排[27] 公司电力相关情况 - 公司有电力和设施开发团队，与电力供应商签订多种供电协议[29] - 公司与多家电力供应商签订协议，如与Murphy Electric Power Board、Duke Energy Carolinas, LLC等[30][31] - 公司的电力价格受不同因素影响，如MEPB的月度燃料附加费、Dalton的月度燃料成本调整等[30][32] - 公司通过参与可中断电力和经济发展激励计划降低运营成本[30][31][33] 公司竞争情况 - 公司所处行业竞争激烈，有众多国内外竞争对手，如Applied Digital Corp.、Argo Blockchain PLC等[37][38] 公司技术与知识产权情况 - 公司已提交超70项专利申请，并在区块链、数据中心管理等技术领域获得已授权专利[39] - 公司为保护知识产权，依靠专利、版权等法律及合同限制，并注册域名、商标和服务标记[39][40] 公司监管风险情况 - 政府对区块链和数字资产的监管不断演变，可能对公司业务产生重大不利影响，如纽约州禁止新的使用碳输入发电的工作量证明挖矿活动[41] 公司业务季节性情况 - 公司业务一般不受季节性影响，但挖矿业务的代币生成可能随公司与比特币网络的总哈希率对比而变化[44] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有235名全职员工，均位于美国，无工会代表或集体谈判协议，未发生停工[45] 公司破产重组相关情况 - 公司曾与代表超70%可转换票据持有人的特设债券持有人小组达成重组支持协议，该小组承诺提供超5700万美元的债务人持有资产融资，并支持向所有可转换票据持有人联合最多额外1800万美元的新资金债务人持有资产融资贷款，后协议被公司终止[46] - 替换债务人持有资产融资贷款分两笔各3500万美元发放，利率为10%，行政代理人收取3.5%的前期费用，贷款人收取5%的退出溢价[48] - 替换债务人持有资产信贷协议到期日为2023年12月22日，可在特定条件下延长至2024年3月22日[48] - 破产法院任命了无担保债权人官方委员会和股权证券持有人官方委员会[48] 公司比特币持有情况 - 截至2022年12月31日，公司持有43.55枚比特币，账面价值为70万美元，均来自比特币挖矿业务[327] 比特币价格影响情况 - 公司无法准确预测比特币未来市场价格，比特币价值变动会影响运营收入和财务报表[328]