财务业绩 - 2023年第二季度公司总营收1.269亿美元，2022年同期为1.64亿美元；2023年上半年总营收2.476亿美元，2022年同期为3.565亿美元[77] - 2023年第二季度公司营业利润940万美元，2022年同期营业亏损10亿美元；2023年上半年营业利润1700万美元，2022年同期营业亏损11亿美元[77] - 2023年第二季度公司净亏损930万美元，2022年同期净亏损8.105亿美元；2023年上半年净亏损960万美元，2022年同期净亏损13亿美元[77] - 2023年第二季度公司调整后EBITDA为4480万美元，2022年同期为5910万美元；2023年上半年调整后EBITDA为8480万美元，2022年同期为1.522亿美元[77] - 2023年第二季度调整后EBITDA为4480万美元，2022年同期为5910万美元；2023年上半年调整后EBITDA为8480万美元，2022年同期为1.522亿美元[97][100] - 2023年第二季度净亏损926万美元，2022年同期净亏损8.105亿美元；2023年上半年净亏损965万美元，2022年同期净亏损12.77亿美元[100] - 2023年第二季度总营收为1.26912亿美元，较2022年同期的1.63972亿美元减少3706万美元，降幅23%[119][120] - 2023年第二季度托管服务成本为2310.7万美元，较2022年同期的4364.4万美元减少2053.7万美元，降幅47%[119] - 2023年第二季度毛利润为3695.9万美元，较2022年同期的1271.7万美元增加2424.2万美元，增幅191%[119][121] - 2023年第二季度研发费用为164万美元，较2022年同期的1477.3万美元减少1313.3万美元，降幅89%[119][127] - 2023年第二季度销售和营销费用为108.4万美元，较2022年同期的1023.8万美元减少915.4万美元，降幅89%[119] - 2023年第二季度一般及行政费用为2439.6万美元，较2022年同期的9087.4万美元减少6647.8万美元，降幅73%[119] - 2023年第二季度经营收入为938.4万美元，2022年同期经营亏损为1.045383亿美元[119] - 2023年第二季度非经营费用净额为1851.5万美元，2022年同期非经营费用净额为1.86258亿美元[119] - 2023年第二季度净亏损为926万美元，较2022年同期的8104.75万美元减少8012.15万美元[119] - 2023年第二季度销售和营销费用降至110万美元，较2022年同期的1020万美元减少920万美元，降幅89%[128] - 2023年第二季度一般及行政费用降至2440万美元，较2022年同期的9090万美元减少6650万美元，降幅73%[129] - 2023年第二季度非经营净费用增至1850万美元，较2022年同期的非经营净收入1.863亿美元增加2.048亿美元[130] - 2023年第二季度所得税费用为10万美元，2022年同期所得税收益为4870万美元[131] - 2023年第二季度托管业务总收入降至2980万美元，较2022年同期的5410万美元减少2430万美元，降幅45%[132] - 2023年第二季度挖矿业务总收入降至9710万美元，较2022年同期的1.098亿美元减少1270万美元，降幅12%[132] - 2023年上半年总收入降至2.476亿美元，较2022年同期的3.565亿美元减少1.089亿美元，降幅31%[134] - 2023年上半年总成本降至1.788亿美元，较2022年同期的2.738亿美元减少9490万美元，降幅35%[134] - 2023年上半年毛利润降至6870万美元，较2022年同期的8270万美元减少1390万美元，降幅17%[134] - 2023年上半年净亏损降至960万美元，较2022年同期的1.277亿美元减少1.267亿美元[134] - 2023年上半年总营收2.476亿美元，较2022年同期的3.565亿美元减少1.089亿美元，降幅31%[135] - 2023年上半年客户托管收入4520万美元，较2022年同期减少1350万美元，降幅23%[135] - 2023年上半年关联方托管收入720万美元，较2022年同期减少620万美元，降幅46%[135] - 2023年上半年设备销售给客户和关联方的收入均降至零，较2022年同期分别减少390万美元和3760万美元[135] - 2023年上半年数字资产挖矿收入1.951亿美元，较2022年同期减少4770万美元，降幅20%；自挖矿哈希率增长47%至15.1 EH/s，比特币平均价格下降31%至25470美元[135] - 2023年上半年收入成本1.788亿美元，较2022年同期减少9490万美元，降幅35%；毛利润6870万美元，较2022年同期减少1390万美元，降幅17%；毛利率从23%提升至28%[136] - 2023年上半年研发、销售和营销、一般及行政费用分别降至310万美元、210万美元和4620万美元，较2022年同期分别减少1510万美元、950万美元和8490万美元，降幅分别为83%、82%和65%[143][144][145] - 2023年上半年非经营净费用降至2640万美元，较2022年同期减少1.844亿美元，降幅87%[146] - 2023年上半年所得税费用为23万美元，而2022年同期为所得税收益624万美元，增加648万美元[147] - 2023年上半年数字资产减值降至220万美元，较2022年同期减少2.02亿美元；商誉及其他无形资产减值降至零，较2022年同期减少7.908亿美元[139][141] - 2023年上半年托管业务总营收5245.9万美元，同比下降54%；挖矿业务总营收1.95108亿美元，同比下降20%；合并总营收2.47567亿美元，同比下降31%[148] - 2023年上半年托管业务毛利润1315.4万美元，同比增长388%；挖矿业务毛利润5558.6万美元，同比下降31%；合并毛利润6874万美元，同比下降17%[148] - 2023年和2022年上半年，托管业务最大客户分别占该业务总营收的49%和8%[148] - 2023年上半年研发费用为305.5万美元，同比下降83%；销售和营销费用为209.2万美元，同比下降82%；一般及行政费用为4616万美元，同比下降65%[149] - 2023年第二季度和上半年，公司与关联实体的托管服务收入分别为350万美元和720万美元，2022年同期分别为760万美元和1350万美元；2023年未从这些实体获得设备销售收入，2022年第二季度和上半年分别为1170万美元和3760万美元[162] - 2023年第二季度和上半年，公司未发生对高管和董事使用私人飞机的报销费用，2022年同期分别为80万美元和120万美元[162] 电力需求与容量 - 截至2023年6月30日的三个月，公司平均每小时运营电力需求约为607兆瓦，公司场地的合同电力容量约为1500兆瓦[77] - 公司是区块链技术公司，截至2023年6月30日，平均每小时运营电力需求约607兆瓦，签约电力容量约1500兆瓦[84] 破产与重组 - 2022年12月21日，公司及其部分附属公司向美国破产法院申请第11章破产保护[78] - 公司与代表超70%可转换票据持有人的特设债券持有人集团达成重组支持协议，该集团承诺提供超5700万美元的债务人持有资产融资，并支持向所有可转换票据持有人联合发放高达1800万美元的新资金债务人持有资产融资贷款，后公司终止该协议[80] - 2023年2月27日，公司与B. Riley Commercial Capital, LLC签订了7000万美元的替代债务人持有资产信贷协议，贷款利率为10%，行政代理获得相当于总承诺3.5%的预付款，替代债务人持有资产贷款人将获得相当于偿还、减少或清偿贷款金额5%的退出溢价[80] - 2023年2月26日，破产法院下达命令，公司将作为NYDIG贷款抵押品的矿机在几个月内归还给NYDIG，以换取该贷款的全额清偿，2023年第一季度末贷款全额清偿，公司记录了2080万美元的债务清偿收益[81][82] - 破产法院指定了无担保债权人官方委员会和股权证券持有人官方委员会，公司需承担委员会的一定成本和费用[80] - 公司与特设债券持有人集团签订重组支持协议，对方承诺为原始DIP融资安排提供超5700万美元，并支持向可转换债券持有人联合提供最多1800万美元新资金DIP贷款，后公司终止该协议[160] - 替代DIP信贷协议提供最高7000万美元非摊销超级优先高级有担保定期贷款安排，利率10%，行政代理于2023年2月3日收到相当于总承诺3.5%的预付款，替代DIP贷款人将收到相当于还款金额5%的退出溢价[160] - 2023年3月1日破产法院最终批准替代DIP融资安排及债务人使用可转换债券持有人现金抵押的条款，2023年7月4日相关方签订替代DIP信贷协议的第一修正案[160] - 公司持续经营能力取决于能否成功从第11章破产案中走出并通过重组获得足够流动性[150] 业务板块与运营 - 公司有“托管”和“挖矿”两个运营板块，“托管”板块通过销售托管服务合同创收，“挖矿”板块通过处理区块链网络交易获得数字资产创收[86] - 截至2023年6月30日，公司部署约21.09万台比特币矿机，其中自挖矿机约14.49万台，托管矿机约6.6万台，哈希率分别为15.1 EH/s和7.2 EH/s[87] - 2022年第四季度，24个客户（含2个关联方客户）的托管合同终止，相关矿机被移除[87] - 2023年上半年，公司数字资产挖矿净收入1.94917亿美元，销售数字资产所得1.99646亿美元，期末数字资产余额32.1万美元[88] - 2023年第二季度公司启动了基于收益分享的新客户合同[101] - 公司收入主要来自托管业务、向客户和关联方销售矿机设备以及数字资产挖矿收入[100] - 公司成本主要包括托管服务成本、数字资产挖矿成本和设备销售成本[105] - 2021年7月30日，公司收购了托管客户Blockcap，增加了自挖矿业务[96] 行业风险与挑战 - 公司业务受比特币等数字资产价格波动影响，价格波动可能受技术、监管、欺诈、操纵和媒体报道等因素影响[90] - 比特币网络哈希率增加会导致挖矿难度上升，降低挖矿收益，公司需升级设备以保持竞争力[93] - 比特币区块链预计2024年初在第84万个区块发生下一次减半，届时挖矿奖励将减半[93] - 电力成本是公司主要运营成本，受季节需求、恶劣天气、地缘政治和宏观经济等因素影响[94] - 公司面临来自新进入者和现有竞争对手的竞争，需通过购买新矿机和创新技术来保持竞争力[96] 资产与现金情况 - 截至2023年6月30日，公司在置换DIP贷款安排下有3500万美元未提取借款额度[150] - 2023年6月30日现金及现金等价物为5759.3万美元，较2022年12月31日增长263%；受限现金为1916.7万美元，较2022年12月31日下降47%[152] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为3800万美元，2022年同期为1.413亿美元[154] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为250万美元，2022年同期为4.456亿美元[155] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为1100万美元，2022年同期融资活动提供净现金3.132亿美元[156] 研发与创新 - 公司投资研发以扩展区块链平台管理和软件解决方案，提高矿机管理效率并吸引新客户[114] 新兴成长公司豁免 - 公司作为新兴成长公司，可享受多项上市公司报告要求豁免，直至2026年2月12日、年总收入至少达10.7亿美元、被视为“大型加速申报公司”或前三年发行超10亿美元非可转换债务证券等情况最早发生时止[166][168] 比特币持有情况 - 截至2023年6月30日，公司持有10.44枚比特币，账面价值30万美元；截至2022年12月31日，持有43.55枚比特币，账面价值70万美元[170] 债务清偿 - 公司与Priority Power达成协议，以转让设备方式清偿2080万美元债权，该交易为非现金交易，截至2023年6月30日无损益[83]