首次公开募股及私募 - 2020年12月22日公司完成首次公开募股，发行1725万个单位，每个单位10美元，总收益1.725亿美元，发行成本约1000万美元[113] - 首次公开募股同时，公司完成私募，向赞助商出售485万个认股权证，每个1美元，收益约490万美元[114] - 首次公开募股同时，公司以每股1美元价格向发起人私募4,850,000份私募认股权证，收益485万美元；首次公开募股结束时，1.725亿美元存入信托账户[145] - 2020年12月22日首次公开募股结束时，公司向承销商支付345万美元承销折扣；2022年6月14日，承销商全额放弃603.75万美元递延折扣，公司同意授予其优先担任资本市场顾问权利，顾问费380万美元[155][156] 信托账户情况 - 截至2023年6月30日，信托账户中有投资和现金1196.3187万美元，其中包括约14.3万美元的利息收入[115] - 2022年6月特别会议期间，持有1606.7946万个公共股份的股东行使赎回权，约1.607亿美元从信托账户中取出，约1180万美元留在信托账户[126] - 公司信托账户资金在2022年12月15日后以现金形式存于有息活期存款账户[115] 业务合并相关 - 2023年5月14日，公司与Global Hydrogen签订业务合并协议，预计在2023年下半年完成[118][123] - 2022年6月14日，公司股东批准将完成业务合并的日期从2022年6月22日延长至2023年12月22日[124] - 2021年10月12日，公司与TradeZero签订合并协议，后因纠纷于2022年12月28日终止协议[127][130] - 公司需在2023年12月22日前完成业务合并，否则管理层认为公司持续经营能力存重大疑虑[134] 财务收支与资金状况 - 公司在2023年1月收到与TradeZero和解款项275万美元[130] - 截至2023年6月30日，公司运营银行账户约有1.4万美元，营运资金赤字约77.3万美元[132] - 公司在首次公开募股前通过发起人支付25,000美元购买创始人股份及约31,000美元贷款满足流动性需求，2020年12月22日还清贷款；首次公开募股后通过其净收益和信托账户外私募满足流动性需求；2023年1月收到与TradeZero被告和解款项275万美元，大部分用于支付应付账款和费用[133] - 截至2023年6月30日的三个月，公司净亏损约55.8万美元；截至2022年6月30日的三个月，公司净收入约160万美元；截至2023年6月30日的六个月，公司净收入约65万美元；截至2022年6月30日的六个月，公司净收入约490万美元[139][140][141][142] 创始人股份与贷款 - 2020年7月10日，发起人以25,000美元购买3,737,500股创始人股份，后转换为4,312,500股；若承销商未全额行使超额配售权，最多562,500股创始人股份将被没收，因承销商全额行使该权利，这些股份不再被没收[143] - 2020年6月18日，发起人同意提供最高20万美元无息贷款用于首次公开募股费用，公司借款约3.1万美元并于2020年12月22日还清[148] - 2023年6月21日，公司向发起人发行无担保本票，可借款最高30万美元用于营运资金和业务合并费用，本票无息，2023年6月30日未借款[151] 行政服务费用 - 公司自证券在纳斯达克上市起至业务合并或清算，每月向发起人支付1万美元行政服务费；截至2023年6月30日的三个月和六个月，分别产生3万美元和6万美元行政服务费用[152] 会计与财务报表相关 - 编制未经审计的合并财务报表需进行估计和判断，公司未识别出关键会计估计[157] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司没有任何表外安排[159] - 截至2023年6月30日，公司的披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效，该缺陷导致2022年6月30日和9月30日季度中期财务报表重述[161] - 2023年第二财季，公司财务报告内部控制没有发生对其产生重大影响或可能产生重大影响的变化[163] 公司性质与税收 - 公司是较小的报告公司，无需提供某些信息[160] - 2023年起，美国对“涵盖公司”某些股票回购征收1%联邦消费税，公司属“涵盖公司”[136] 法律诉讼情况 - 据管理层所知，目前没有针对公司、子公司、公司或子公司的任何管理人员或董事的诉讼、仲裁或政府程序[165]