首次公开募股 - 2020年12月22日完成首次公开募股，发行1725万个单位，每个单位10美元，总收益1.725亿美元，发行成本约1000万美元[121] - 首次公开募股同时完成私募，向赞助商出售485万个认股权证，每个1美元，收益约490万美元[122] - 首次公开募股同时，向发起人私募485万份认股权证，每份1美元，所得款项部分存入信托账户，共计1.725亿美元[154] - 发起人曾同意提供最高20万美元贷款用于首次公开募股，公司借款约3.1万美元，并于2020年12月22日还清[157] - 公司给予承销商45天选择权，可按首次公开发行价减去承销折扣和佣金购买最多2250000个额外单位以弥补超额配售，2020年12月22日承销商全额行使超额配售权，公司发行2250000个单位[163] - 2020年12月22日首次公开发行结束时，公司向承销商支付3450000美元承销折扣，即每售出单位0.20美元，完成首次业务合并时需额外支付6037500美元费用，即每售出单位0.35美元[163] 信托账户情况 - 截至2023年9月30日，信托账户中有投资和现金1208.0509万美元，其中包括约31.8万美元的利息收入[123] - 2022年6月特别会议期间，持有1606.7946万个公共股份的股东行使赎回权，约1.607亿美元从信托账户中取出[133] 业务合并相关 - 2023年5月14日与Global Hydrogen达成业务合并协议，8月22日将支付给卖方的总股份对价从5750万美元降至4800万美元[126] - 2022年6月14日股东大会批准将完成业务合并的日期从2022年6月22日延长至2023年12月22日[131] - 2021年10月12日与TradeZero达成合并协议，2022年12月28日双方同意终止协议，公司于2023年1月收到275万美元和解金[134][137] - 业务合并需获得股东批准，预计在2023年下半年完成，但可能会延迟或无法完成[130] - 若无法在2023年12月22日前完成业务合并且股东未延长时间，公司将停止运营、赎回公共股份并清算[124] - 公司需在2023年12月22日前完成业务合并，否则将面临清算[141] 财务状况 - 截至2023年9月30日，运营银行账户约有1400美元，营运资金赤字约200万美元[139] - 2023年第三季度净亏损约130万美元，2022年同期净亏损约140万美元[147][148] - 2023年前九个月净亏损约68.7万美元，2022年同期净收入约920万美元[149][150] - 2023年1月，公司收到与TradeZero被告和解款项275万美元，大部分用于支付应付账款和费用[140] 股份交换与权证 - 2023年9月20日，发起人以1:1比例将431.25万股B类普通股交换为A类普通股，占A类普通股流通股约78.5%[153] - 创始人股份、私募认股权证及可能因营运资金贷款转换而发行的认股权证持有人享有注册权[162] 借款与费用 - 2023年6月21日，公司向发起人发行无担保本票，最高可借30万美元，截至9月30日已借2万美元[159] - 自证券在纳斯达克上市起至业务合并或清算，公司每月向发起人支付1万美元行政服务费[160] 承销商协议修订 - 2022年6月14日，公司与Cantor Fitzgerald & Co.签订修订协议，Cantor同意全额放弃递延折扣，公司同意授予Cantor优先拒绝权，担任资本市场顾问，顾问费3800000美元[165] 会计与信息披露 - 公司未识别出任何关键会计估计[166] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司没有Regulation S - K第303项所定义的资产负债表外安排[167] - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[168]