营收情况 - 2023年前三季度总营收4.081亿美元，同比下降25%；数字收入1.943亿美元，同比下降16%；营养及其他收入1.977亿美元，同比下降29%；健身器材收入1600万美元，同比下降52%；净亏损8760万美元，上年同期为1.493亿美元；调整后EBITDA为负1150万美元，上年同期为负2680万美元[102] - 2023年第三季度总营收1.283亿美元，同比下降23%；数字收入6430万美元，同比下降11%；营养及其他收入5900万美元，同比下降35%；健身器材收入490万美元，同比增长48%；净亏损3270万美元，上年同期为3390万美元；调整后EBITDA为负580万美元，上年同期为负620万美元[102] - 2023年前三季度总营收40.81亿美元，2022年同期为54.40亿美元；2023年第三季度总营收12.83亿美元，2022年同期为16.60亿美元[124] - 2023年前三季度数字业务营收19.43亿美元，同比下降16%；2023年第三季度数字业务营收6.43亿美元，同比下降11%[124][127][130] - 2023年前三季度营养及其他业务营收19.77亿美元，同比下降29%；2023年第三季度营养及其他业务营收5.90亿美元，同比下降35%[124][127][130] - 2023年前三季度互联健身业务营收1.60亿美元，同比下降52%；2023年第三季度互联健身业务营收0.49亿美元，同比增长48%[124][127][130] 用户数据 - 截至2023年9月30日，数字订阅用户138万，2022年同期为210万；营养订阅用户18万，2022年同期为24万[110] - 2023年第三季度平均数字留存率96.2%，2022年同期为95.7%；前三季度平均数字留存率95.7%，2022年同期为95.6%[111] - 2023年第三季度总播放量2290万次，2022年同期为2750万次；前三季度总播放量7790万次，2022年同期为9670万次[111] - 2023年第三季度DAU/MAU为30.8%，2022年同期为29.5%；前三季度DAU/MAU为31.6%，2022年同期为30.4%[111] 产品交付 - 2023年第三季度交付自行车6524辆，2022年同期为2305辆；前三季度交付自行车16723辆，2022年同期为27749辆[111] 公司战略与人事变动 - 2023年公司关键增长优先事项包括改进数字平台、拓展健康甜点市场、提高健身自行车性价比；3月重新推出数字平台，增加新健身课程、积极心态内容和数字食谱；第一和第三季度进行重组活动，产生费用660万美元[101] - 2023年6月15日，公司任命Mark Goldston为执行董事长；同日，公司创始人兼CEO Carl Daikeler放弃800万股普通股[103][104] 融资与债务情况 - 2023年7月24日，公司与Blue Torch修订融资协议，部分提前偿还定期贷款1500万美元，产生提前还款溢价80万美元和应计利息10万美元，记录部分债务清偿损失320万美元[105][106] - 截至2023年9月30日，定期贷款本金余额为3560万美元，九个月有效利率为19.21%，现金利率为12.21%[176] - 截至2023年9月30日，公司有2170万美元的租赁义务和采购承诺[178] - 公司认为现有现金及成本控制措施将提供足够流动性，或探索额外股权融资[179][180] 成本与费用 - 2023年前三季度总营业成本15.90亿美元，2022年同期为25.91亿美元；2023年第三季度总营业成本5.32亿美元，2022年同期为6.13亿美元[124] - 2023年前三季度毛利润24.91亿美元，2022年同期为28.50亿美元；2023年第三季度毛利润7.50亿美元，2022年同期为10.47亿美元[124] - 2023年前三季度总运营费用32.97亿美元，2022年同期为43.99亿美元；2023年第三季度总运营费用10.40亿美元，2022年同期为14.09亿美元[124] - 2023年前三季度运营亏损8.06亿美元，2022年同期为15.50亿美元；2023年第三季度运营亏损2.90亿美元，2022年同期为3.62亿美元[124] - 截至2023年9月30日的三个月，数字业务收入成本增加35.1万美元，增幅2%；营养及其他业务收入成本减少1378.7万美元，降幅34%；互联健身业务收入成本增加534.6万美元[136] - 截至2023年9月30日的九个月，数字业务收入成本减少317.7万美元，降幅6%；营养及其他业务收入成本减少4232.2万美元，降幅33%；互联健身业务收入成本减少5459.8万美元，降幅68%[140] - 截至2023年9月30日的三个月，销售和营销费用为6912.7万美元，较去年同期减少2401.8万美元，降幅26%[145] - 截至2023年9月30日的九个月，销售和营销费用为22219.5万美元，较去年同期减少6401.8万美元，降幅22%[147] - 截至2023年9月30日的三个月，企业技术和开发费用为1887.9万美元，较去年同期减少680.7万美元，降幅27%[150] - 截至2023年9月30日的九个月，企业技术和开发费用为5662.5万美元，较去年同期减少2689.1万美元，降幅32%[152] - 截至2023年9月30日的三个月，一般和行政费用为1475.9万美元，较去年同期减少477.3万美元，降幅24%[156] - 2023年三季度互联健身业务自行车销量增长183%，带动货运和运输费用增加230万美元[138] - 2023年前三季度互联健身业务自行车销量下降40%，使产品成本减少2270万美元，库存准备金调整减少2130万美元，货运、履约和运输费用减少550万美元[142] - 2023年前三季度，一般及行政费用为4436.2万美元，较2022年的5918.9万美元减少1482.7万美元，降幅25%，占总收入百分比持平[158] - 2023年和2022年三季度，重组费用分别为127万美元和149.2万美元，降幅15%；前九个月分别为655万美元和1004.7万美元，降幅35%[161] - 2023年和2022年三季度及前九个月，无形资产减值费用均为0和100万美元，降幅100%[163] - 2023年三季度，部分债务清偿损失为316.8万美元，权证负债公允价值变动减少129万美元，降幅55%，利息费用增加92.2万美元，增幅80%[165] - 2023年前九个月，部分债务清偿损失为316.8万美元，权证负债公允价值变动减少319.2万美元，降幅68%，利息费用增加559.9万美元[166] - 2023年三季度和前九个月，所得税拨备分别增加61.2万美元和163.5万美元[169][170] 毛利率情况 - 2023年三季度数字业务毛利率为74.5%，较去年同期下降3.2个百分点；营养及其他业务毛利率为54.7%，较去年同期下降0.5个百分点；互联健身业务毛利率为 - 104.7%，较去年同期下降62.3个百分点[136] 现金流情况 - 2023年前九个月，经营活动净现金使用量为1458.3万美元，投资活动为974.9万美元，融资活动为1772.7万美元；截至9月30日，现金及现金等价物共计3820万美元[172] 资产减值测试 - 截至2023年6月30日，报告单元（RU）公允价值超过账面价值约11%[184] - 因收入和利润率预测降低，2023年6月30日对相关资产组进行可收回性测试，未确认减值[185] - 2022年9月30日对某些无限期无形资产进行减值测试，记录100万美元非现金减值费用，截至2023年9月30日无无限期无形资产[186] - 管理层将持续监测RU公允价值受商业环境变化的影响[187] 外汇交易与套期 - 2023年和2022年前九个月，约10%的收入来自外币交易，主要为加元和英镑[190] - 公司使用衍生工具管理外汇汇率波动对净现金流的影响，主要是期权合约[191] - 现金流套期公允价值变动计入累计其他综合收益（损失），特定非套期会计衍生品公允价值变动直接计入收入成本[192] - 假设汇率变动10%，因套期外汇风险的衍生工具，收入成本和运营费用将增减约150万美元[193] - 2023年9月30日和2022年12月31日，外汇衍生工具名义金额分别为1000万美元和1760万美元[193]