业务收购情况 - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender HCM Pty Limited 100%流通股[118] - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购O5 Systems, Inc. dba Ideal 100%流通股[118] - 2021年10月4日，公司以1250万美元现金及未来或有对价收购DataFuzion某些资产和负债[119] - 2021年12月3日，公司以3450万美元收购ADAM HCM 100%流通权益[119] 票据发行情况 - 2021年3月，公司发行本金总额5.75亿美元、2026年到期、利率0.25%的可转换优先票据[121] 汇率情况 - 2022年第三季度，美元兑加元平均汇率为1.30，每日波动范围1.28 - 1.38；2021年同期平均汇率为1.26，每日波动范围1.23 - 1.29；截至2022年9月30日，汇率为1.37[125] 业务模式与成本回收情况 - 公司业务模式聚焦支持Dayforce快速增长，实现其客户关系终身价值最大化，预计约两年收回新Dayforce客户合同的实施、获客等直接成本[114] 解决方案分类情况 - 公司将解决方案分为云解决方案和局端解决方案，云收入来自Dayforce和Powerpay两个云服务[110] 疫情与加息对公司影响情况 - 因新冠疫情，公司2020 - 2021年营收受不利影响，2021年底客户就业水平恢复到疫情前；2022年美联储和加拿大央行加息对公司浮动收入有积极影响[116] 第三季度总营收情况 - 2022年第三季度总营收3.156亿美元，较2021年同期的2.572亿美元增加5840万美元，增幅22.7%[128][132] Dayforce活跃客户数量情况 - 2022年9月30日Dayforce活跃客户数量达5848个，较2021年同期的5227个增加11.9%[132] - 截至2022年9月30日，Dayforce活跃客户数量为5848个，较2021年同期的5227个增加11.9%[152] Dayforce单个客户经常性收入情况 - 截至2022年9月30日的过去十二个月，Dayforce单个客户经常性收入增至118348美元，2021年同期为107576美元[132] 第三季度客户资金平均浮动余额情况 - 2022年第三季度客户资金平均浮动余额增至38.714亿美元，较2021年同期的34.326亿美元增加12.8%，平均收益率增加103个基点[133] 第三季度总营收成本情况 - 2022年第三季度总营收成本1.966亿美元，较2021年同期增加3250万美元，增幅19.8%[134] 第三季度产品开发和管理费用情况 - 2022年第三季度产品开发和管理费用较2021年同期增加820万美元，软件研发投入为4200万美元，2021年为3510万美元[135] 第三季度与营收成本相关的折旧和摊销费用情况 - 2022年第三季度与营收成本相关的折旧和摊销费用较2021年同期增加110万美元[136] 第三季度总毛利率情况 - 2022年第三季度总毛利率为37.7%，较2021年同期增加150个基点，毛利润增加2590万美元，增幅27.8%[137][138] 第三季度运营亏损情况 - 2022年第三季度运营亏损370万美元，较2021年同期的1600万美元减少1230万美元，减幅76.9%[128] 第三季度调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA为6350万美元，较2021年同期的3940万美元增加2410万美元，增幅61.2%[128] - 2022年第三季度调整后EBITDA较2021年同期增加2410万美元至6350万美元，调整后EBITDA利润率从15.3%增至20.1%[146] 第三季度各业务毛利率情况 - 2022年第三季度云业务经常性毛利率为72.1%，2021年同期为72.7%；剔除相关费用后，调整后云业务经常性毛利率提高50个基点至74.8%[140] - 2022年第三季度局业务经常性毛利率从2021年同期的51.2%增至61.7%；专业服务及其他业务毛利率为-17.8%，2021年同期为-15.9%[140] 第三季度销售、一般及行政费用情况 - 2022年第三季度销售、一般及行政费用较2021年同期增加1360万美元，其中一般及行政费用增加710万美元，销售及营销费用增加650万美元[141] 第三季度净利息费用情况 - 2022年和2021年第三季度净利息费用分别为740万美元和1000万美元，减少主要因采用ASU 2020 - 06准则[142] 第三季度其他净费用情况 - 2022年和2021年第三季度其他净费用分别为590万美元和340万美元[143] 第三季度所得税费用情况 - 2022年和2021年第三季度所得税费用分别为400万美元和所得税收益850万美元，费用增加1250万美元[144] 第三季度净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为2100万美元和2090万美元，净利率分别为-6.7%和-8.1%[145] 前九个月总营收情况 - 2022年前九个月总营收为9.101亿美元，较2021年同期的7.421亿美元增长22.6%；净亏损为6820万美元，亏损率为3.5%[148] - 2022年前九个月总营收达9.101亿美元，较2021年同期的7.421亿美元增加1.68亿美元，增幅22.6%[152] 前九个月调整后EBITDA情况 - 2022年前九个月调整后EBITDA为1.827亿美元，较2021年同期的1.238亿美元增长47.6%，调整后EBITDA利润率从16.7%增至20.1%[148] - 2022年前九个月，公司调整后EBITDA为1.827亿美元，2021年同期为1.238亿美元[193] - 2022年前九个月，公司调整后EBITDA利润率为20.1%，2021年同期为16.7%[193] 前九个月客户资金平均浮动余额情况 - 2022年前九个月，客户资金平均浮动余额增至43.997亿美元，较2021年同期的38.417亿美元增加14.5%，平均收益率增加35个基点[153] 前九个月总营收成本情况 - 2022年前九个月总营收成本为5.72亿美元，较2021年同期增加1.083亿美元，增幅23.4%[154] 前九个月产品开发和管理费用情况 - 2022年前九个月产品开发和管理费用较2021年同期增加3080万美元，软件开发投资为1.182亿美元，2021年为9440万美元[155] 前九个月总毛利率情况 - 2022年前九个月总毛利率为37.1%，较2021年同期下降40个基点，毛利润增加5970万美元，增幅21.4%[157][158] 前九个月销售、一般和行政费用情况 - 2022年前九个月销售、一般和行政费用较2021年同期增加5070万美元，调整后增加3580万美元[161] 前九个月净利息支出情况 - 2022年前九个月净利息支出为1990万美元，2021年为2550万美元[162] 前九个月净亏损情况 - 2022年前九个月净亏损为6820万美元，2021年为6590万美元，净利润率分别为-7.5%和-8.9%[165] - 2022年前9个月，公司净亏损6820万美元，2021年同期为6590万美元[193] - 2022年前9个月，公司净利润率为 -7.5%，2021年同期为 -8.9%[193] 公司现金及债务情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及等价物为4.084亿美元，总债务余额为12.366亿美元[167] 前九个月经营活动净现金情况 - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为9080万美元，2021年同期为4890万美元[177][178] 前九个月投资活动净现金情况 - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为2.95亿美元，2021年同期为5.105亿美元[177][179][180] 前九个月融资活动净现金情况 - 2022年前9个月融资活动提供的净现金为10.267亿美元，2021年同期为22.144亿美元[177][181][183] 公司剩余履约义务情况 - 截至2022年9月30日，公司剩余履约义务约为10.763亿美元[184] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2022年9月30日，公司没有任何“资产负债表外安排”[185] 第三季度云业务经常性成本情况 - 2022年第三季度，云业务经常性成本报告值为6.43亿美元，调整后为5.81亿美元[198] 前九个月云业务经常性成本情况 - 2022年前九个月，云业务经常性成本报告值为18.91亿美元，调整后为16.08亿美元[203] 第三季度运营利润调整情况 - 2022年第三季度，公司运营亏损报告值为370万美元，调整后运营利润为5010万美元[198] 前九个月运营利润调整情况 - 2022年前九个月，公司运营亏损报告值为2910万美元，调整后运营利润为1.445亿美元[203] 第三季度净利润调整情况 - 2022年第三季度，公司净亏损报告值为2100万美元，调整后净利润为3110万美元[198] 前九个月净利润调整情况 - 2022年前九个月，公司净亏损报告值为6820万美元，调整后净利润为8460万美元[203] 2021年第三季度运营利润调整情况 - 2021年第三季度，公司运营亏损报告值为1600万美元，调整后运营利润为2620万美元[200] 2021年第三季度净利润调整情况 - 2021年第三季度，公司净亏损报告值为2090万美元，调整后净利润为1580万美元[200] 第三季度每股净亏损调整情况 - 2022年第三季度，GAAP基本和摊薄每股净亏损均为0.14美元，调整后均为0.20美元[198] 前九个月每股净亏损调整情况 - 2022年前九个月，GAAP基本和摊薄每股净亏损均为0.45美元，调整后基本每股净收入为0.55美元，摊薄为0.54美元[203] 2021年前九个月云业务经常性收入成本情况 - 2021年前九个月云业务经常性收入成本报告值为1.434亿美元，调整后为1.351亿美元[205] 前九个月云业务经常性收入情况 - 2022年前九个月云业务经常性收入为6.572亿美元，2021年同期为5.177亿美元[206] 第三季度云业务经常性收入成本情况 - 2022年第三季度云业务经常性收入成本报告值为6430万美元，2021年同期为4940万美元[206] 前九个月云业务经常性收入调整后毛利率情况 - 2022年前九个月云业务经常性收入调整后毛利率为75.5%，2021年同期为73.9%[206] 外汇汇率变动影响情况 - 假设外汇汇率变动10%或无法获取外汇资金，不会对公司运营和外汇损失产生重大影响[209] 利率变动影响情况 - 利率变动100个基点，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[210] 市场投资利率变动影响情况 - 市场投资利率提高100个基点，未来12个月浮动收入将增加约2400万美元[212] LIBOR利率变动影响情况 - LIBOR利率提高100个基点，未来12个月利息支出将增加约700万美元[213] 养老金计划情况 - 公司为美国部分在职和前员工提供养老金计划，1995年1月2日起不再接纳新参与者[217] - 2007年美国养老金计划修订，2008年1月1日未受雇者不再参与，停止参与者缴费，2007年12月31日起冻结额外福利累积[217] 养老金和福利义务核算折现率情况 - 2021年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.00% - 2.36%[217] - 2021年养老金和其他福利义务核算的有效折现率为2.00% - 2.36%[217] 合格养老金福利计划资产预期回报率情况 - 2022年合格养老金福利计划资产的预期回报率为3.30%[217] - 2022年合格养老金福利计划资产的预期回报率为3.30%[217] Dayforce Wallet客户情况 - 截至2022年9月30日，Dayforce Wallet有超1340个客户签约，超750个客户上线，平均注册率为符合条件员工的45%[112]