财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度手续费及其他收入为35.67亿美元，较上一季度增长2%，较2023年第二季度增长5%[3] - 2024年第二季度净利息收入为10.3亿美元，较上一季度下降1%，较2023年第二季度下降6%[3] - 2024年第二季度总收入为45.97亿美元，较上一季度增长2%，较2023年第二季度增长2%[3] - 2024年第二季度净利润为11.7亿美元，较上一季度增长14%，较2023年第二季度增长9%[3] - 2024年第二季度摊薄后每股收益为1.52美元，较上一季度增长22%，较2023年第二季度增长16%[3] - 2024年第二季度末普通股一级资本充足率（CET1）为11.4%，上一季度为10.8%[3] - 2024年第二季度末一级资本充足率为14.1%，上一季度为13.4%[3] - 2024年第二季度末总资本充足率为15.0%，上一季度为14.3%[3] - 2024年第二季度总营收为45.97亿美元，较2023年第二季度增长2%；年初至今总营收为91.24亿美元，较2023年同期增长2%[5] - 2024年第二季度净利息收入为10.30亿美元，较2023年第二季度下降1%；年初至今净利息收入为20.70亿美元，较2023年同期下降7%[5] - 2024年第二季度净收入为11.70亿美元，较2023年第二季度增长9%；年初至今净收入为21.97亿美元，较2023年同期增长7%[5] - 2024年第二季度投资服务费用为23.59亿美元，较2023年第二季度增长5%；年初至今投资服务费用为46.37亿美元，较2023年同期增长6%[5] - 2024年第二季度员工费用为17.20亿美元，较2023年第二季度下降7%；年初至今员工费用为35.77亿美元，较2023年同期增长2%[5] - 2024年第二季度软件和设备费用为4.76亿美元，较2023年第二季度增长6%；年初至今软件和设备费用为9.51亿美元，较2023年同期增长8%[5] - 2024年第二季度专业、法律和其他采购服务费用为3.74亿美元，较2023年第二季度下降1%；年初至今该费用为7.23亿美元，较2023年同期下降4%[5] - 2024年第二季度基本每股收益为1.53美元，较2023年第二季度增长16%；年初至今基本每股收益为2.79美元，较2023年同期增长14%[5] - 2024年第二季度摊薄每股收益为1.52美元，较2023年第二季度增长16%；年初至今摊薄每股收益为2.77美元，较2023年同期增长14%[5] - 2024年第二季度平均普通股及等价物基本股数为746,904千股，较2023年第二季度下降1%；年初至今为751,961千股，较2023年同期下降5%[5] - 截至2024年6月30日，公司总资产为4285.39亿美元，较3月31日的4347.28亿美元有所下降[6] - 2024年第二季度，总投资管理和绩效费用为7.61亿美元，较第一季度下降2%[7] - 2024年第二季度，外汇收入为1.84亿美元，较第一季度增长21%，较2023年第二季度增长16%[7] - 2024年第二季度，总费用收入为33.98亿美元，较第一季度增长3%，较2023年第二季度增长4%[7] - 2024年第二季度，投资和其他收入为1.69亿美元，较第一季度的1.82亿美元有所下降[7] - 2024年第二季度，总费用和其他收入为35.67亿美元，较第一季度增长2%，较2023年第二季度增长5%[7] - 截至2024年6月30日，存款为3043.11亿美元，较3月31日的3090.20亿美元有所下降[6] - 截至2024年6月30日，净贷款为703.56亿美元，较3月31日的732.93亿美元有所下降[6] - 2024年前两个季度总费用和其他收入为70.54亿美元，较2023年同期的66.91亿美元增长5%[7] - 2024年第二季度总营收为22.39亿美元，较第一季度增长5%，较2023年同期增长1%[10] - 2024年上半年总营收为43.78亿美元，较2023年同期增长1%[10] - 2024年第二季度净利息收入为5.95亿美元，较第一季度增长2%，较2023年同期下降11%[10] - 2024年上半年净利息收入为11.78亿美元，较2023年同期下降12%[10] - 2024年第二季度平均贷款为111.03亿美元，较第一季度下降1%，较2023年同期下降2%[11] - 2024年上半年平均贷款为111.54亿美元，与2023年同期基本持平[11] - 2024年第二季度平均资产为1960.15亿美元，较第一季度增长2%，较2023年同期下降3%[11] - 2024年上半年平均资产为1937.8亿美元，较2023年同期下降3%[11] - 2024年第二季度平均存款为1784.95亿美元，较第一季度增长2%，较2023年同期增长3%[11] - 2024年上半年平均存款为1765.91亿美元，较2023年同期增长4%[11] - 2024年第二季度总投资服务费用为10.14亿美元，较2024年第一季度增长2%，较2023年同期增长7%[13] - 2024年第二季度净利息收入为4.17亿美元，较2024年第一季度下降1%，较2023年同期下降4%[13] - 2024年第二季度总费用和其他收入为11.18亿美元，较2024年第一季度增长2%，较2023年同期增长8%[13] - 2024年上半年总费用和其他收入为22.12亿美元，较2023年同期增长8%[13] - 2024年第二季度平均贷款为418.93亿美元，较2024年第一季度增长7%，较2023年同期增长15%[16] - 2024年第二季度平均资产为1247.9亿美元，较2024年第一季度增长1%，较2023年同期下降5%[16] - 2024年第二季度平均存款为913.71亿美元，较2024年第一季度增长2%，较2023年同期增长7%[16] - 2024年第二季度税前运营利润率为46%[13] - 2024年第二季度投资管理费用为7.54亿美元，较上一季度下降2%，年初至今为15.22亿美元，同比增长1%[18] - 2024年第二季度业绩费用为800万美元，年初至今为1800万美元[18] - 2024年第二季度总费用收入为7.67亿美元，较上一季度下降3%，年初至今为15.55亿美元，同比增长1%[18] - 2024年第二季度总营收为8.21亿美元，较上一季度下降3%，年初至今为16.67亿美元，同比增长1%[18] - 2024年第二季度税前收入为1.49亿美元，较上一季度增长39%，年初至今为2.56亿美元，同比增长15%[18] - 2024年第二季度平均贷款为135.2亿美元，较上一季度无变化，年初至今为135.36亿美元，同比下降3%[18] - 2024年第二季度平均资产为260.31亿美元，较上一季度下降1%，年初至今为261.51亿美元，同比下降6%[18] - 2024年第二季度调整后税前营业利润率为20%[18] - 2024年第二季度，普通股股东应占净利润（GAAP）为11.43亿美元，普通股权益回报率（GAAP）为12.7%[27] - 2024年第二季度，调整后普通股股东应占净利润（Non - GAAP）为11.53亿美元，有形普通股权益回报率（Non - GAAP）为24.6%[27] - 2024年第二季度，公司GAAP下净利息收入为10.3亿美元，非GAAP下为10.31亿美元，平均生息资产为3536.33亿美元，净利息收益率为1.15% [30] 资产规模关键指标变化 - 截至2024年第二季度末，托管和/或管理资产（AUC/A）为49.5万亿美元，较上一季度增长1%，较2023年第二季度增长6%[3] - 截至2024年第二季度末，资产管理规模（AUM）为2.05万亿美元，较上一季度增长1%，较2023年第二季度增长7%[3] - 2024年第二季度末Pershing的AUC/A为13.4万亿美元，较2024年第一季度增长2%[16] - 2Q24总资产管理规模（AUM）为2045亿美元，较2Q23增长1%，年初至今增长7%[20] - 2Q24权益类AUM为167亿美元，较2Q23下降1%，年初至今增长15%[20] - 2Q24固定收益类AUM为221亿美元，较2Q23增长1%，年初至今增长9%[20] - 2Q24指数类AUM为485亿美元，较2Q23增长2%，年初至今增长10%[20] - 2Q24负债驱动型投资AUM为598亿美元，较2Q23增长4%，年初至今增长3%[20] - 2Q24多资产和另类投资AUM为173亿美元，较2Q23下降1%，年初至今增长7%[20] - 2Q24现金类AUM为401亿美元，较2Q23下降1%，年初至今增长6%[20] - 2Q24财富管理客户资产为308亿美元，较2Q23无变化，年初至今增长8%[20] 资本比率关键指标变化 - 2024年6月30日标准化方法下CET1资本为186.71亿美元，Tier 1资本为230.06亿美元，总资本为245.39亿美元[9] - 2024年6月30日标准化方法下CET1比率为11.4%，Tier 1资本比率为14.1%，总资本比率为15.0%[9] - 2024年6月30日高级方法下CET1资本为186.71亿美元，Tier 1资本为230.06亿美元，总资本为242.06亿美元[9] - 2024年6月30日高级方法下CET1比率为11.5%，Tier 1资本比率为14.2%，总资本比率为15.0%[9] - 2024年6月30日Tier 1杠杆比率的平均资产为3946.72亿美元，Tier 1杠杆比率为5.8%[9] - 2024年6月30日SLR的杠杆风险敞口为3369.33亿美元，SLR为6.8%[9] - 2024年平均流动性覆盖率为115%[9] - 2024年平均净稳定资金比率为132%[9] - 2023年9月30日标准化方法下CET1资本为181.56亿美元，Tier 1资本为229.85亿美元，总资本为245.52亿美元[9] - 2023年9月30日高级方法下CET1资本为181.56亿美元，Tier 1资本为229.85亿美元，总资本为243.05亿美元[9] 业务线营收及费用关键指标变化 - 投资管理业务2024年第二季度营收为5.49亿美元，较上一季度下降5%，年初至今为11.25亿美元，同比增长1%[18] - 财富管理业务2024年第二季度营收为2.72亿美元，较上一季度增长1%，年初至今为5.42亿美元，同比增长2%[18] - 2024年第二季度，投资与财富管理业务板块GAAP下税前收入为1.49亿美元，总收入为8.21亿美元，税前运营利润率为18%；非GAAP下调整后总收入为7.33亿美元，调整后税前运营利润率为20% [32] - 2024年第二季度，合并层面GAAP下投资管理及业绩费用为7.61亿美元，非GAAP下调整后为7.61亿美元；投资与财富管理业务板块GAAP下投资管理及业绩费用为7.62亿美元，非GAAP下调整后为7.62亿美元[33] 证券投资组合关键指标变化 - 截至2024年6月30日，证券投资组合公允价值为1338.71亿美元，摊余成本为1409.95亿美元，公允价值占摊余成本的95%[23] - 2024年第二季度，证券投资组合未实现收益为4200万美元[23] - 截至2024年6月30日，可供出售证券公允价值为925.84亿美元，占证券投资组合公允价值的69%；持有至到期证券公允价值为412.87亿美元，占比31%[23] - 截至2024年6月30日，证券相关的可摊销购买溢价（净折扣）为3.44亿美元，2024年第二季度该净购买溢价摊销为900万美元[23] 贷款及信贷关键指标变化 - 截至2024年6月30日，贷款损失准备为2.86亿美元，占总贷款的0.40%[25] - 截至2024年6月30日，信贷损失准备期末余额为3.96亿美元[25] - 2024年第二季度，净冲销为4400万美元[25] - 截至2024年6月30日，不良资产为2.27亿美元[25] 股东权益关键指标变化 - 2024年6月30日，公司GAAP下股东权益为408.43亿美元，普通股股东权益为365亿美元，每股账面价值为49.46美元；非GAAP下有形普通股股东权益为193.25亿美元，每股有形账面价值为26.19美元[29] 资金流动关键指标变化 - 2Q24总净资金流出9000万美元，年初至今净流入8000万美元