净收入和净利息收入 - 公司2024年上半年净收入达到创纪录的3.397亿美元，同比增长1.4%[3] - 2024年第二季度净收入为1.524亿美元，较第一季度下降18.6%[4] - 2024年第二季度净利息收入为4.706亿美元，较第一季度增加640万美元[8] - 2024年6月的净利息收入为4.71亿美元，同比增长5.2%[62] - 2024年第二季度净利息收入为4.706亿美元，同比增长5.2%[66] - 2024年第二季度净利息收入（GAAP）为4.706亿美元，同比增长5.2%[139] - 2024年第二季度净利息收入（非GAAP）为4.735亿美元，同比增长5.2%[139] 贷款和存款增长 - 2024年第二季度贷款总额增加14亿美元，年化增长率为13%[8] - 2024年第二季度存款总额增加16亿美元，年化增长率为14%[8] - 总贷款从2023年6月的410.23亿美元增长至2024年6月的446.76亿美元，同比增长8.9%[62] - 总存款从2023年6月的440.39亿美元增长至2024年6月的480.49亿美元，同比增长9.1%[62] - 贷款净额从2023年6月的407.21亿美元增长至2024年6月的443.12亿美元，同比增长8.8%[64] - 存款总额从2023年6月的440.39亿美元增长至2024年6月的480.49亿美元，同比增长9.1%[64] - 2024年第二季度末，公司贷款总额为44,675,531千美元，较上一季度增长3.34%[114] - 核心贷款总额为26,259,487美元，同比增长14%[69] - 利基贷款总额为18,416,044美元，同比增长7%[70] - 总贷款净额为44,675,531美元，同比增长7%[71] - 存款总额为48,049,026美元，同比增长14%[72] - 非利息存款为10,031,440美元，同比增长5%[72] - 货币市场存款为16,320,017美元，同比增长18%[72] - 定期存款为9,270,770美元，同比增长70%[72] 信贷损失和不良贷款 - 2024年第二季度信贷损失拨备为4010万美元，较第一季度增加84.8%[9] - 2024年第二季度不良贷款总额为1.743亿美元，占总贷款的0.39%[11] - 2024年第二季度净冲销额为3000万美元，占平均贷款总额的28个基点，较第一季度的2180万美元和21个基点有所上升[36] - 2024年第二季度不良资产总额为1.94亿美元，占总资产的0.32%，较第一季度的1.629亿美元和0.28%有所增加[38] - 2024年第二季度末，贷款损失准备金占期末贷款总额的0.81%，与上一季度持平[114] - 2024年第二季度，公司净冲销额为29,986千美元，较上一季度增加37.87%[112] - 2024年上半年，公司信贷损失拨备总额为61,734千美元，同比增长19.74%[115] - 2024年第二季度，商业贷款净冲销率为0.25%，较上一季度下降0.08个百分点[113] - 2024年第二季度末，公司信贷损失准备金总额为437,560千美元，较上一季度增长2.35%[116] - 2024年第二季度，商业房地产贷款净冲销率为0.53%，较上一季度增加0.34个百分点[113] - 2024年第二季度，财产和意外险保费融资应收款的净冲销率为0.33%，与上一季度持平[113] - 2024年第二季度，公司贷款损失拨备为45,111千美元，较上一季度增长72.45%[115] - 2024年第二季度末，公司未使用贷款相关承诺损失准备金为73,350千美元，较上一季度减少6.63%[116] - 截至2024年6月30日，公司总贷款净额为44,675,531千美元，贷款拨备率为0.98%[118] - 核心贷款总额为26,259,487千美元，拨备率为1.52%[119] - 商业贷款中，非应计贷款为31,740千美元，占商业贷款总额的0.24%[120] - 商业房地产贷款中，非应计贷款为39,262千美元，占商业房地产贷款总额的0.34%[120] - 住宅房地产贷款中，非应计贷款为17,901千美元，占住宅房地产贷款总额的0.62%[120] - 财产和意外保险融资应收账款中，非应计贷款为32,648千美元，占该类贷款总额的0.47%[120] - 人寿保险融资应收账款中，非应计贷款为0千美元，占该类贷款总额的0.00%[120] - 消费者和其他贷款中，非应计贷款为19千美元，占该类贷款总额的0.04%[120] - 总贷款中，非应计贷款为122,408千美元，占总贷款净额的0.28%[120] - 截至2024年6月30日，公司非应计贷款总额为151,399千美元，较2023年6月30日的93,549千美元增长了61.9%[122] - 2024年6月30日，公司非应计贷款中商业贷款占比最高，达到51,087千美元，占总非应计贷款的33.7%[122] - 2024年6月30日，公司非应计贷款中商业房地产贷款为48,289千美元，较2023年6月30日的18,483千美元增长了161.2%[122] - 2024年6月30日，公司非应计贷款中住宅房地产贷款为18,198千美元，较2023年6月30日的13,652千美元增长了33.3%[122] - 2024年6月30日，公司非应计贷款中财产和意外险保费融资贷款为32,722千美元，较2023年6月30日的19,583千美元增长了67.1%[122] - 2024年6月30日，公司非应计贷款中消费和其他贷款为3千美元，较2023年6月30日的4千美元下降了25%[122] - 2024年6月30日，公司非应计贷款总额占期末贷款总额的0.39%，较2023年6月30日的0.26%有所上升[122] - 2024年6月30日，公司非应计资产总额为193,982千美元，较2023年6月30日的120,298千美元增长了61.3%[122] - 2024年6月30日，公司非应计资产占总资产的0.32%，较2023年6月30日的0.22%有所上升[122] - 2024年6月30日，公司贷款损失准备金占非应计贷款的288.69%，较2023年6月30日的414.09%有所下降[122] 非利息收入和支出 - 2024年第二季度抵押银行收入增加150万美元，主要由于抵押贷款生产收入增加160万美元以及持有的早期买断贷款组合的有利调整[42] - 2024年第二季度投资证券净亏损430万美元，较第一季度的130万美元净收益有所下降[43] - 2024年第二季度其他收入减少1300万美元，主要由于第一季度出售财富管理业务RBA部门获得的2000万美元收益[45] - 2024年第二季度员工薪酬和福利费用增加340万美元，主要由于抵押贷款生产增加导致的佣金增加[46] - 2024年第二季度广告和营销费用增加440万美元，达到1740万美元，主要由于季节性体育赞助成本增加[47] - 2024年第二季度非利息收入为1.211亿美元，同比下降7.2%[139] - 2024年第二季度非利息支出为3.403亿美元，同比增长6.2%[139] - 2024年第二季度非利息收入为121,147千美元，同比下降14%[129] - 2024年上半年非利息收入总计261,727千美元，同比增长19%[130] - 财富管理业务在2024年第二季度收入为35,413千美元，同比增长5%[129] - 抵押银行业务在2024年上半年收入为56,787千美元，同比增长18%[130] - 存款账户服务费在2024年第二季度收入为15,546千美元，同比增长14%[129] - 投资证券净损失在2024年第二季度为4,282千美元，同比下降NM（无意义）[129] - 2024年上半年其他收入总计71,613千美元，同比增长72%[130] - 2024年第二季度交易净损失为70千美元，同比下降34%[129] - 2024年上半年银行自有寿险（BOLI）收入为3,002千美元，同比增长12%[130] - 2024年第二季度外汇重估损失为145千美元，同比下降NM（无意义）[129] - 2024年第二季度非利息支出为340,353千美元，同比增长6%[134] - 2024年上半年非利息支出为673,498千美元，同比增长9%[135] - 2024年第二季度员工薪酬和福利支出为198,541千美元，同比增长7%[134] - 2024年上半年员工薪酬和福利支出为393,714千美元，同比增长9%[135] - 2024年第二季度广告和营销支出为17,436千美元，同比增长34%[134] - 2024年上半年广告和营销支出为30,476千美元，同比增长2%[135] - 2024年第二季度软件和设备支出为29,231千美元，同比增长12%[134] - 2024年上半年软件和设备支出为56,962千美元，同比增长12%[135] - 2024年第二季度FDIC保险支出为10,429千美元，同比增长16%[134] - 2024年上半年FDIC保险支出为19,810千美元，同比增长12%[135] 利率和收益率 - 2024年第二季度净利息收益率为3.50%，较第一季度下降7个基点[8] - 2024年6月的净利息收益率为3.50%，同比下降0.14个百分点[62] - 2024年第二季度净利息收益率（GAAP）为3.50%，同比下降0.14个百分点[139] - 2024年6月30日的净利息收入为934,804千美元，净利息收益率为3.53%[94] - 2024年6月30日的总生息资产为53,197,365千美元，收益率为6.28%[92] - 2024年6月30日的总利息负债为39,607,973千美元，利率为3.66%[94] - 2024年6月30日的流动性管理资产为9,888,817千美元，收益率为3.79%[92] - 2024年6月30日的贷款净额为42,974,623千美元，收益率为6.85%[92] - 2024年6月30日的存款总额为35,409,924千美元，利率为3.61%[94] - 2024年6月30日的利率差为2.62%[94] - 2024年6月30日的净自由资金贡献为13,589,392千美元[94] - 2024年6月30日的静态冲击情景下，利率上升100个基点时净利息收入增加1.0%[97] - 2024年6月30日的静态冲击情景下，利率下降200个基点时净利息收入减少0.0%[97] - 公司净利息收入在不同利率情景下的变化幅度保持相对中性，2024年6月30日的+200基点情景下为1.2%，+100基点情景下为1.0%[98] - 公司通过使用衍生工具（如领口期权和固定利率互换）对冲可变利率贷款风险，并增加长期固定利率贷款的比例[99] - 截至2024年6月30日，公司商业贷款总额为141.54亿美元，其中固定利率贷款为54.56亿美元，可变利率贷款为86.98亿美元[101] - 公司商业房地产贷款总额为119.47亿美元，其中固定利率贷款为34.53亿美元，可变利率贷款为84.94亿美元[101] - 公司住宅房地产贷款总额为30.67亿美元，其中固定利率贷款为10.89亿美元，可变利率贷款为19.78亿美元[101] - 公司可变利率贷款中，125亿美元与1个月SOFR挂钩，62亿美元与1年期CMT挂钩[111] - 2024年第二季度，1年期CMT变化为16基点，1个月SOFR变化为0基点[111] - 公司总贷款净额为446.76亿美元，其中固定利率贷款为177.78亿美元，可变利率贷款为268.98亿美元[102] - 公司可变利率贷款定价主要基于SOFR（157.45亿美元）、1年期CMT（61.76亿美元）和Prime（34.74亿美元）[102] 资产和负债 - 公司总资产从2023年6月的542.86亿美元增长至2024年6月的597.82亿美元，同比增长10.1%[62] - 2024年6月的平均总资产为574.93亿美元，同比增长9.3%[62] - 公司总资产从2023年6月的542.86亿美元增长至2024年6月的597.82亿美元，同比增长10.1%[64] - 公司总资产从2023年6月的52,601,953千美元增长至2024年6月的57,493,184千美元，增长约9.3%[77] - 贷款净额从2023年6月的40,106,393千美元增长至2024年6月的43,819,354千美元，增长约9.3%[77] - 利息收入从2023年6月的699,610千美元增长至2024年6月的852,854千美元，增长约21.9%[83] - 利息支出从2023年6月的249,639千美元增长至2024年6月的379,369千美元，增长约52%[84] - 净利息收入（GAAP）从2023年6月的447,537千美元增长至2024年6月的470,610千美元，增长约5.2%[85] - 总收益资产收益率从2023年6月的5.68%增长至2024年6月的6.34%，增长0.66个百分点[88] - 贷款净额收益率从2023年6月的6.23%增长至2024年6月的6.90%，增长0.67个百分点[88] - 货币市场账户余额从2023年6月的13,735,924千美元增长至2024年6月的15,272,126千美元，增长约11.2%[79] - 定期存款从2023年6月的5,603,024千美元增长至2024年6月的8,546,172千美元，增长约52.5%[79] - 股东权益从2023年6月的50.42亿美元增长至2024年6月的55.37亿美元，同比增长9.8%[64] - 贷款损失准备金从2023年6月的3.02亿美元增长至2024年6月的3.64亿美元，同比增长20.5%[64] - 联邦住房贷款银行预付款从2023年6月的20.26亿美元增长至2024年6月的31.76亿美元，同比增长56.8%[64] - 交易账户证券从2023年6月的3027万美元增长至2024年6月的4134万美元，同比增长36.6%[64] - 其他借款从2023年6月的6.65亿美元增长至2024年6月的6.06亿美元，同比下降8.9%[64] 每股收益和股东权益 - 2024年6月的每股基本收益为2.35美元，同比下降2.5%[62] - 2024年6月的普通股每股账面价值为82.97美元，同比增长9.7%[62] - 2024年6月的普通股每股有形账面价值为72.01美元，同比增长11.6%[62] - 2024年第二季度普通股每股账面价值为82.97美元，同比增长9.7%[142] - 2024年第二季度普通股每股有形账面价值为72.01美元，同比增长11.6%[142] - 2024年第二季度平均有形普通股权益回报率（年化）为13.49%，同比下降3.30个百分点[143] 公司战略和未来展望 - 公司预计净利息收益率的稳定和资产负债表的增长将在未来几个季度继续推动净利息收入的增长[6] - 公司计划收购Macatawa Bank Corporation，预计将扩大在密歇根州的市场份额[12] - 公司预计未来财务表现将受到经济条件、利率变化和市场竞争的影响[148] - 公司面临的风险包括贷款组合的违约和损失、利率环境变化以及技术系统故障[149] - 公司计划通过收购和开设新分支机构来实现增长[148] - 公司将于2024年7月18日举行第二季度和年度收益电话会议[152] 其他财务指标 - 2024年第二季度总利息收入为8.499亿美元，同比增长21.9%[66] - 2024年第二季度非利息收入为1.211亿美元，同比增长7.2%[66] - 2024年第二季度净收入为1.523亿美元，同比下降1.5%[66] - 2024年第二季度贷款和费用收入为7.498亿美元，同比增长20.7%[66] - 2024年第二季度抵押贷款持有待售收入为543.4万美元，同比增长30.1%[66] - 2024年第二季度总抵押贷款持有待售余额为4.118亿美元，同比增长22%[