财报基本信息 - 文档为Truist Financial Corporation 2024年第二季度财报电话会议季度业绩总结[1] 财报内容页码 - 财务亮点在第1页[3] - 综合损益表在第2页[3] - 综合期末资产负债表在第3页[3] - 季度平均余额和利率在第4页[3] - 年初至今平均余额和利率在第5页[3] - 信贷质量在第6页[3] - 部门财务业绩在第9页[3] - 资本信息在第10页[3] - 选定的抵押贷款银行信息及其他信息在第11页[3] 关键财务指标同比变化（2024年6月30日 vs 2023年同期） - 2024年6月30日利息收入（应税等价）为64.04亿美元，2023年同期为62.29亿美元[4] - 2024年6月30日净收入为9.22亿美元，2023年同期为28.6亿美元[4] - 2024年6月30日基本每股收益为0.62美元，2023年同期为0.93美元[4] - 2024年6月30日平均资产回报率为0.70%，2023年同期为0.95%[4] - 2024年6月30日平均普通股股东权益回报率为6.1%，2023年同期为8.6%[4] - 2024年6月30日净利息收益率（应税等价）为3.03%，2023年同期为2.90%[4] - 2024年6月30日非应计贷款和租赁占贷款和租赁总额的比例为0.46%，2023年同期为0.47%[4] - 2024年6月30日资产平均余额为5268.94亿美元，2023年同期为5658.22亿美元[4] - 2024年6月30日普通股股东权益平均余额为548.63亿美元，2023年同期为573.02亿美元[4] - 截至2024年6月30日，净利息收入为70.05亿美元，净利息收益率为2.96%；2023年同期净利息收入为75.75亿美元，净利息收益率为3.03%[13] - 截至2024年6月30日，总生息资产平均余额为4748.89亿美元，收益率为5.34%；2023年同期平均余额为5022.38亿美元，收益率为4.83%[13] - 截至2024年6月30日，总贷款和租赁平均余额为3085.05亿美元，收益率为6.41%；2023年同期平均余额为3279.05亿美元，收益率为5.94%[13] - 截至2024年6月30日，计息存款平均余额为2802.89亿美元，成本率为2.86%；2023年同期平均余额为2767.25亿美元，成本率为1.93%[13] - 截至2024年6月30日，平均利率差为2.06%；2023年同期为2.31%[13] - 截至2024年6月30日，总存款为3885.5亿美元，利息支出为39.8亿美元，成本率为2.06%；2023年同期总存款为4041.18亿美元，利息支出为26.52亿美元，成本率为1.32%[13] 关键财务指标季度对比（2024年第二季度 vs 2023年第四季度） - 2024年第二季度总利息收入为63.51亿美元，2023年第四季度为62.66亿美元[5] - 2024年第二季度净利息收入为35.27亿美元，2023年第四季度为35.19亿美元[5] - 2024年第二季度非利息费用为30.94亿美元，2023年第四季度为95.57亿美元[5] - 2024年第二季度基本每股收益为0.62美元，2023年第四季度为 - 3.87美元[5] 关键财务指标半年对比（2024年上半年 vs 2023年上半年） - 2024年上半年总利息费用为56.36亿美元，2023年上半年为44.89亿美元[5] - 2024年上半年非利息收入为 - 37.66亿美元，2023年上半年为28.01亿美元[5] - 2024年上半年持续经营业务净收入（亏损）为 - 27.73亿美元，2023年上半年为25.79亿美元[5] - 2024年上半年终止经营业务净收入为48.95亿美元，2023年上半年为2.81亿美元[5] - 2024年上半年归属于普通股股东的净收入（亏损）为19.17亿美元，2023年上半年为26.44亿美元[5] 资产负债数据季度变化（2024年6月30日 vs 2024年3月31日） - 截至2024年6月30日，公司总资产为519.853亿美元，较2024年3月31日的534.959亿美元下降约2.82%[7] - 截至2024年6月30日，总贷款和租赁为307.149亿美元，较2024年3月31日的308.477亿美元下降约0.43%[7] - 截至2024年6月30日，总存款为385.411亿美元，较2024年3月31日的394.265亿美元下降约2.24%[7] - 截至2024年6月30日，总负债为456.026亿美元，较2024年3月31日的475.906亿美元下降约4.18%[7] - 截至2024年6月30日，股东权益总额为63.827亿美元，较2024年3月31日的59.053亿美元增长约8.08%[7] - 截至2024年6月30日，现金及银行存款为52.04亿美元，较2024年3月31日的50.4亿美元增长约3.25%[7] - 截至2024年6月30日，以公允价值计量的交易性资产为55.58亿美元，较2024年3月31日的52.68亿美元增长约5.50%[7] - 截至2024年6月30日，短期借款为22.816亿美元，较2024年3月31日的26.329亿美元下降约13.34%[7] - 截至2024年6月30日，长期债务为34.616亿美元，较2024年3月31日的39.071亿美元下降约11.40%[7] 商誉和无形资产变化 - 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日的商誉和无形资产均为50亿美元，2023年6月30日为51亿美元[8] 业务平均余额、收入及收益率 - 美国国债平均余额为1.1145亿美元，收入为1.01亿美元，收益率为3.66%[10] - 商业和工业贷款平均余额为15.7043亿美元，收入为2.55亿美元，收益率为6.53%[10] - 总证券平均余额为12.1318亿美元，收入为0.839亿美元，收益率为2.77%[10] - 总贷款和租赁平均余额为30.6199亿美元，收入为4.908亿美元，收益率为6.44%[10] - 计息交易资产平均余额为0.5515亿美元，收入为0.084亿美元，收益率为6.11%[10] - 总盈利资产平均余额为47.3666亿美元，收入为6.404亿美元，收益率为5.42%[10] - 计息存款平均余额为28.0408亿美元，费用为2.016亿美元，利率为2.89%[10] - 短期借款平均余额为2.6016亿美元，费用为0.362亿美元，利率为5.58%[10] - 总计息负债平均余额为34.3145亿美元，费用为2.824亿美元，利率为3.31%[10] - 平均利率差为2.11%[10] 逾期及非应计贷款数据变化 - 2024年3月31日，非应计贷款和租赁总额为141.6亿美元，2023年12月31日为143.1亿美元[15] - 2024年3月31日，90天以上逾期仍计息贷款总额为53.8亿美元，2023年12月31日为53.4亿美元[15] - 2024年3月31日，30 - 89天逾期贷款总额为171.6亿美元，2023年12月31日为197.1亿美元[15] - 2024年3月31日，非 performing资产总额为147.6亿美元，2023年12月31日为148.8亿美元[15] - 截至2024年6月30日，30 - 89天逾期且仍计息贷款占贷款和租赁的比例为0.59%[16] - 截至2024年6月30日，90天及以上逾期且仍计息贷款占贷款和租赁的比例为0.16%[16] - 截至2024年6月30日，非 performing 贷款和租赁占投资性贷款和租赁的比例为0.46%[16] 信贷损失相关数据 - 截至2024年6月30日，净冲销占平均贷款和租赁的比例为0.58%，年初至今为0.61%[16][18] - 截至2024年6月30日，贷款和租赁损失准备金占贷款和租赁的比例为1.57%[16] - 2024年第二季度，信贷损失准备金期初余额为5100百万美元，期末余额为5110百万美元[18] - 2024年第二季度，总冲销为535百万美元，总回收为93百万美元，净冲销为442百万美元[18] - 截至2024年6月30日，商业和工业贷款净冲销占平均贷款和租赁的比例为0.18%[18] - 截至2024年6月30日，CRE贷款净冲销占平均贷款和租赁的比例为1.67%[18] - 截至2024年6月30日，信用卡贷款净冲销占平均贷款和租赁的比例为5.33%[18] 各业务线净收入情况 - 截至2024年3月31日，公司消费者和小企业银行业务净收入为8.79亿美元，批发银行业务净收入为8.84亿美元，其他、财资与公司业务净亏损为6.3亿美元[20] - 截至2024年3月31日，公司净利息收入为33.72亿美元，较2023年12月31日的35.19亿美元有所下降[20] 各业务线信用损失拨备情况 - 2024年第一季度，公司消费者和小企业银行业务、批发银行业务和其他业务的信用损失拨备分别为3.03亿美元、1.98亿美元和 - 0.01亿美元[20] 资本相关数据 - 截至2024年6月30日，公司普通股一级资本为477.07亿美元，一级资本为543.77亿美元，总资本为633.46亿美元[23] - 截至2024年6月30日，公司风险加权资产为4124.06亿美元，季度平均资产（杠杆率）为5194.67亿美元，季度平均资产（补充杠杆率）为6085.46亿美元[23] - 截至2024年6月30日，公司普通股一级资本比率为11.6%，一级资本比率为13.2%，总资本比率为15.4%，杠杆资本比率为10.5%，补充杠杆率为8.9%[23] - 截至2024年6月30日，公司每股普通股权益为42.71美元，每股有形普通股权益为28.91美元[23] - 截至2024年6月30日，公司股东权益总额为638.27亿美元，有形普通股权益为386.83亿美元[23] - 截至2024年6月30日，公司总资产为5198.53亿美元，有形资产为5013.82亿美元[23] - 截至2024年6月30日，公司权益占总资产的百分比为12.3%，有形普通股权益占有形资产的百分比为7.7%[23] 抵押贷款银行业务数据 - 2024年第二季度住宅抵押贷款生产收入为2400万美元，商业抵押贷款生产收入为400万美元，总抵押贷款银行收入为1.12亿美元[26] - 2024年第二季度住宅抵押贷款发放额为38.81亿美元，2023年第二季度为55.58亿美元[26] - 2024年第二季度为他人服务的住宅抵押贷款加权平均票面利率为3.63%，加权平均服务费率为0.28%[26] - 2024年第二季度经纪存款为2.7384亿美元，2023年第二季度为3.2307亿美元[26] 第二季度其他业务数据 - 2024年第二季度普通股最高价为40.51美元，最低价为35.09美元，期末价为38.85美元[26] - 2024年第二季度银行办事处数量为1930个，ATM数量为2942个[26] - 2024年第二季度FTEs为41368人，持续经营业务的FTEs为38140人[26] 出售业务相关收益及损失 - 2024年5月6日，公司完成出售交易，税后收益达48亿美元[4] - 2024年5月6日，公司完成出售，税后收益达48亿美元[6] - 2024年第二季度出售TIH的税前净收入为69.03亿美元，税后为48.14亿美元，摊薄后每股收益影响为3.60美元[29] - 2024年第二季度出售证券的税前损失为66.5亿美元，税后为50.89亿美元，摊薄后每股收益影响为 - 3.80美元[29] 商誉减值数据 - 2023年第二季度商誉减值税前和税后均为60.78亿美元，摊薄后每股收益影响为 - 4.53美元[29]