财务业绩 - 2024年上半年营业收入为11.35亿美元，同比增长34.2%[21] - 2024年上半年净利润为1.75亿美元，同比增长915.6%[21] - 2024年第二季度营业收入为6.10亿美元，同比增长47.0%[21] - 2024年第二季度净利润为1.50亿美元，同比增长652.4%[21] - 2024年6月30日现金及现金等价物为4.10亿美元[27] - 2024年6月30日总资产为44.16亿美元[25] - 2024年6月30日总负债为22.28亿美元[25] - 2024年6月30日股东权益为21.87亿美元[25] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3780万美元[27] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为2.61亿美元[27] ARO合资公司 - 公司与沙特阿美公司50/50合资的合资公司ARO,负责在沙特阿拉伯运营升降式钻井平台[51] - ARO预计将在未来10年内订购20艘新建升降式钻井平台,其中前两艘已于2023年第四季度和2024年第二季度交付[52] - ARO的营业收入包括来自沙特阿美的钻井合同收入以及向公司租赁钻井平台的租金收入[53] - ARO的合并净亏损为8.3百万美元[54] - ARO于2024年6月30日的总资产为13.58亿美元,总负债为13.45亿美元[55][56] - 公司采用权益法核算ARO的投资,并根据ARO资产的公允价值调整确认相关的基础差异[57][58] - 公司50%权益法投资ARO的净亏损为4.2百万美元,基差摊销为6.3百万美元,权益法投资收益为2.1百万美元[59] - 公司与ARO的租赁协议产生的收入分别为31.6百万美元和35.6百万美元[60] - 公司应收ARO款项为27.9百万美元,合同负债为22.2百万美元,应付ARO款项为13.9百万美元[61] - 公司与ARO签订净额结算协议,将50.7百万美元的应付款项抵消了部分应收票据,应收票据余额减少至352.0百万美元[64] - 公司确认了13.9百万美元的非现金利息收入,与净额结算协议相关[64] 资本运作 - 公司于2023年4月赎回了5.5亿美元的一级担保票据,确认了29.2百万美元的损失[84] - 公司发行了7亿美元的二级担保票据,并于2023年8月又发行了4亿美元[85] - 公司根据信用评级调整利率和承诺费率[88,89] - 截至2024年6月30日,公司遵守了信贷协议的所有重大契约[90] - 公司已经获得了一项8年期3.59亿美元的定期贷款,用于为ARO新建的第一和第二艘自升式钻井平台的剩余付款和一般公司用途[99] - ARO已经在2024年第二季度获得了一项最高1亿美元的信贷额度[99] - 如果ARO资金不足或无法获得第三方融资,各合资方可能需要定期向ARO增资,每方最高增资12.5亿美元以为新建计划提供资金[99] - 公司在2024年6月30日持有1.429亿美元的未使用信用证,主要用于担保公司在钻井合同、投标、关税、税务上诉等方面的履约[100] 经营情况 - 公司的Floaters、Jackups和ARO是其三大可报告经营分部,分部间收入和成本未予分配[104,105,106] - 截至2024年6月30日,公司及ARO的钻井设备地理分布为:中东和非洲17台、北美和南美16台、欧洲14台、亚太地区6台[114] - 公司拥有世界最大的海上钻井设备车队,包括最新的超深水车队和领先的高级升降式钻机车队[135] - 公司目前拥有53台钻机,包括13台钻船、4台动态定位半潜式钻机、1台系泊半潜式钻机、35台升降式钻机,以及与沙特阿美公司50/50合资的ARO公司拥有的9台额外钻机[135] - 公司的合同钻机订单量反映了签署的钻机合同承诺,计算方法为合同运营日费率乘以合同期[140] - ARO的订单量包括ARO自有钻机和从公司租赁的钻机,当ARO实现订单收入时,公司将在权益收益中反映50%的收益[141] - 公司合同订单总额为39.21亿美元,其中浮式钻井平台订单为25.32亿美元,自升式钻井平台订单为11.67亿美元,其他订单为2.22亿美元[142] - 浮式钻井平台订单增加主要由于获得VALARIS DS-17在巴西的多年合同以及VALARIS DS-9在安哥拉的6个月合同延期,增加订单约5.2亿美元[143] - 自升式钻井平台订单增加主要由于获得多个新合同和合同延期,增加订单约3.8亿美元[144] - 其他订单增加主要由于获得3年管理钻机合同延期,增加订单约2.45亿美元[145] - ARO订单减少主要由于VALARIS 143合同于2024年5月终止,减少订单约1800万美元[146] - ARO收到VALARIS 147和VALARIS 148两台自升式钻机合同暂停通知,涉及公司订单3530万美元和ARO订单1.126亿美元[147] - 浮式钻井平台市场需求和利用率持续改善,6代和7代钻船利用率达88%,日租率大幅提升[148,149,150] - 自升式钻井平台市场需求和利用率持续改善,但沙特阿美暂停22台合同,占市场5%,预计其他地区需求可以吸收这些钻机[151,152,153,154]