财务业绩 - 公司第二季度净收入为70百万美元，同比下降552百万美元[229] - 每股摊薄收益为0.48美元，同比下降3.61美元[230] - 总分部息税前利润(EBIT)为185百万美元，同比下降727百万美元[231] - 所得税费用为30百万美元，同比下降168百万美元[232] - 农产品加工业务收入下降15%,主要由于全球大豆油加工业务以及欧洲油籽加工业务的平均销售价格下降[241,242] - 农产品贸易业务收入增加1%,主要由于销量增加,但被平均销售价格下降所抵消[243] - 农产品加工业务EBIT下降79%,主要由于毛利下降[247] - 农产品贸易业务EBIT下降92%,主要由于毛利下降[248] - 加工业务EBIT下降75%，主要是由于全球大豆油籽加工业务毛利下降以及外汇业绩下降所致[254] - 商品贸易业务EBIT下降57%，主要是由于全球玉米和全球小麦业务的毛利下降[255] - 精炼和特种油业务净销售额下降15%，主要是由于各地区平均销售价格下降,部分被产能扩张带来的销量增加所抵消[260] - 精炼和特种油业务EBIT下降9%,主要是由于外汇损失增加,受到埃及镑汇率贬值的影响[262] - 磨粉业务EBIT增长209%,主要是由于南美地区毛利增加[269] - 公司并购和整合费用增加,导致企业和其他业务EBIT下降20%[272] - 糖业和生物能源业务EBIT下降96%,主要是由于BP Bunge Bioenergia投资业绩下降[275] 财务状况 - 现金及现金等价物从2023年12月31日的26.02亿美元下降至2024年6月30日的11.61亿美元[282] - 应收账款净额从2023年12月31日的25.92亿美元下降至2024年6月30日的22.77亿美元[283] - 存货从2023年12月31日的71.05亿美元增加至2024年6月30日的80.57亿美元[284] - 短期债务从2023年12月31日的8.02亿美元增加至2024年6月30日的9.54亿美元[288,302] - 公司获得了56.65亿美元的未使用承诺借款额度[292] - 公司总债务从2023年12月31日的48.82亿美元增加至2024年6月30日的50.40亿美元[295,297] - 公司总权益为109.84亿美元,较2023年12月31日的118.14亿美元下降了8.49亿美元[309] - 公司在2024年6月30日前6个月内回购了4,376,974股,总计回购11,893,950股,剩余10亿美元可用于回购[310] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流为-4.8亿美元,较2023年同期的4.72亿美元下降了9.52亿美元[314] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流为-5.48亿美元,较2023年同期的-3.84亿美元下降了1.64亿美元[316] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流为-3.88亿美元,较2023年同期的0.92亿美元下降了4.8亿美元[317] - 公司2024年第二季度每股派发0.68美元的常规现金股利,较之前每季度0.6625美元增加了0.0175美元[319] 外汇风险 - 外汇损失增加304%,主要由于美元升值对以非美元功能货币计价的应付贷款产生不利影响[252] - 公司面临巴西雷亚尔、加拿大元、欧元和人民币等主要外汇风险敞口[331] - 公司通过远期合约、掉期和期权等衍生工具来降低外汇波动带来的风险[331] - 公司将永久性投资的内部贷款视为权益性质,相关的外汇损益计入其他综合收益而非净利润[332] 利率风险 - 公司的债务组合包括固定和浮动利率工具,通过利率掉期管理利率风险敞口[333] - 利率上升100个基点将使公司固定利率债务和相关利率掉期的公允价值变动不超过1%[334] - 利率上升100个基点将使公司浮动利率债务的利息费用增加约5300万美元[335] 其他风险 - 公司面临农产品价格、汇率、利率等多方面市场风险,通过衍生工具进行风险管理[321][322] - 公司面临信用和交易对手风险,通过定期监控和分析采取措施应对[323][324] - 公司使用衍生工具管理海运成本风险[329] - 公司使用衍生工具管理能源成本风险[330] - 公司面临通胀风险可能会影响经营业绩和财务状况[336] - 公司使用远期合约、掉期和期权等衍生工具来规避外汇风险[337] - 公司评估衍生工具在对冲交易中的有效性,并将其公允价值变动计入损益或其他综合收益[338] - 公司使用利率掉期管理利率风险敞口,其公允价值变动计入损益[339] - 公司使用商品期货和期权合约来规避农产品价格风险,相关公允价值变动计入营业成本[339]