财务业绩表现 - 2022年股东应占亏损6540510千港元，2021年溢利300826千港元[6][18][23] - 2022年每股基本亏损100.43港仙，2021年每股基本盈利4.64港仙[9][19] - 2022年每股摊薄亏损100.43港仙，2021年每股摊薄盈利4.63港仙[9][20] - 2022年股东权益20688808千港元，较2021年减少25%[11] - 2022年总资产89097202千港元，较2021年减少15%[11] - 2022年已发行股份数目6641563594股，较2021年增加10%[11] - 2022年每股资产净值3.12港元，较2021年减少32%[11] - 2022年佣金及手续费收入1542901千港元，较2021年减少53%[6][15] - 2022年利息收入1787537千港元，较2021年增加3%[6][15] - 2022年交易及投资收入净额亏损4720892千港元，2021年为253720千港元[15] - 截至2022年12月31日，集团资产净值为206.89亿港元，2021年为275.26亿港元；2022年度净亏损65.41亿港元，2021年为净溢利3.01亿港元[37] - 负债总额从630.01亿港元增至774.65亿港元[31] - 股东权益总额从275.26亿港元降至206.89亿港元[33] - 流动净资产从29.60亿港元降至14.73亿港元[33] - 2022年佣金及手续费收入为15.42901亿港元，较2021年的32.57464亿港元下降52.63%[63][66] - 2022年利息收入为17.87537亿港元，较2021年的17.41亿港元增长2.67%[63][66] - 2022年交易及投资收入净额亏损47.20892亿港元，而2021年盈利2.5372亿港元[63][66] - 2022年除税前亏损62.89488亿港元，2021年盈利7.23145亿港元[63] - 2022年年内亏损65.4051亿港元，2021年盈利3.00826亿港元[63] - 2022年摊销及折旧为2.34199亿港元，较2021年的2.8408亿港元下降17.56%[64] - 2022年财务成本为13.49102亿港元，较2021年的11.06837亿港元增长21.89%[64] - 收入中在一个时间确认的客户合约收入2022年为11.69051亿港元，2021年为27.00018亿港元；在一个期间内摊分确认的客户合约收入2022年为3.7385亿港元，2021年为5.57446亿港元[68] - 其他收入及收益或亏损中，2022年重新计量第三方单位／股东应占合并投资基金相关负债后净收益2.75亿港元，2021年为2200万港元[71] - 投资亏损净额2022年为50.97032亿港元，2021年为6.42479亿港元[70] - 2022年汇兑亏损（净额）为1.52亿港元，2021年为6700万港元[72] - 2022年按公平值计量的投资证券亏损净额为55.97亿港元，2021年为6.42亿港元；2022年投资物业重估收益净额为5亿港元，2021年无[73] - 2022年员工成本为1156425千港元，2021年为1316396千港元[75] - 2022年减值计提（扣除拨回）为1587839千港元，2021年为800521千港元[78] - 2022年财务成本为1349102千港元，2021年为1106837千港元[81] - 2022年所得税开支为251022千港元，2021年为422319千港元[84] - 2022年每股基本（亏损）为100.43港仙，2021年为4.64港仙；2022年每股摊薄（亏损）为100.43港仙，2021年为4.63港仙[91][96] - 2022年已发行普通股的加权平均数（减持作股份奖励计划股份）为6512825千股，2021年为6486042千股[90] - 2022年给予客户的融资总额为15.05亿港元，较2021年的12.09亿港元有所增加，其中孖展融资为12.22亿港元，定期融资为2.83亿港元[102] - 2022年孖展融资减值拨备为1.15亿港元，较2021年的7649.17万港元有所增加[104] - 2022年底122.2亿港元孖展融资由客户质押证券作抵押，抵押品市值为388.98亿港元，低于2021年底的469.97亿港元[107] - 2022年定期融资总额为34.03亿港元，较2021年的33.75亿港元略有增加，减值拨备为5745.06万港元，较2021年的4472.38万港元有所增加[109] - 2022年底有6笔逾期还款的定期融资，多于2021年底的4笔[111] - 一笔借予外部人士用于内地物业发展项目的定期融资，2022年底总额1.97亿港元，账面价值3200万港元，本年度额外减值拨备8600万港元[112] - 一笔借予上市企业用于海外收购项目的定期融资，2022年底总额约3.1亿港元，本年度额外减值拨备1.78亿港元后已悉数减值[113] - 一笔以上市股票及物业为抵押的逾期贷款，2022年及过往年度未作减值[114] - 两笔借予同一借款人以非上市股份为抵押的定期融资，2022年减值拨备7100万港元[115] - 2022年底有一笔逾期未偿还定期融资，总金额2000万港元，账面价值1700万港元，当年额外减值拨备300万港元[116] - 2022年完成收购三个香港房地产物业，代价3.6亿港元，部分以1.92亿港元现金偿付，部分以1.68亿港元孖展融资偿付，当年减值拨备1200万港元[117] - 2021年底一笔2.20亿港元融资贷款已在2021年底全额减值，并于2022年6月全额撇销[118] - 2022年应收客户认购首次公开招股新股1080千港元，应收账款4704423千港元，较2021年的8027400千港元有所下降[120] - 2022年3个月内应收账款4584987千港元，占比约97.46%（4584987÷4704423）[125] - 2022年底法定股本20000000000千港元，已发行及缴足股本664156千港元，较2021年的603778千港元增加[130] - 2022年应付账款10601632千港元，较2021年的15725062千港元有所下降[133] - 2022年底除应付客户账款按0.001%计息外，所有应付账款均不计息[135] - 2022年底应付客户账款中存放独立账户9059437000港元，存放信托账户133327000港元[136] - 2022年公司核心收入33.30亿港元，按年减少33.37%；总成本35.05亿港元，按年减少6.9% [139] - 2022年佣金和费类收入下降52.6%至15.4亿港元，投资亏损约50.9亿港元，减值15.9亿港元 [139] - 截至2022年12月31日，公司总资产规模为891.0亿港元，净资产规模为206.9亿港元，杠杆率约3.83倍 [140] 财务应对措施 - 2023年3月17日，海通证券通过被投资实体及海通国际控股认购集团发行的2亿美元次级永续证券；3月28日，董事会决议按每十股获发三股供股股份基准供股，拟筹资10亿 - 15亿港元[38] - 集团拟出售持有的13.68亿港元上市股本证券及13.40亿港元交易所买卖基金以减轻流动资金压力[39] - 集团将在未来一年集中回收项目现金流，同时控制经营及资本开支[40] 财务准则相关 - 本年度集团采用多项香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[42][44] - 集团未提早采用已颁布但未生效的多项新订香港财务报告准则及其修订本[45] - 2020年和2022年修订本自2024年1月1日或之后开始的年度报告期生效，允许提早采用[54] - 采用修订本不会导致集团于2022年12月31日的负债重新分类[55] 业务分部情况 - 公司业务分部包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资业务[34] - 集团营运及呈报分部包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资分部[56] - 财富管理分部为高净值客户提供财务顾问及定制化投资解决方案[57] - 企业融资分部为企业客户提供保荐、承销及财务顾问等服务[58] - 资产管理分部为个人、企业及机构客户提供多元化投资管理服务[59] - 环球市场分部为全球机构投资者提供全面金融服务[60] - 投资分部主要投资于各种工具并持有集团大部分投资证券[61] - 文档将呈列集团业务分部的收入及溢利／（亏损）[62] 股息与股份相关 - 2022年公司决定不宣派截至2021年、2022年6月30日及2022年12月31日止相关期间股息，2022年按每十股现有股份获发一股红股基准发行603778508股红股[86][87][88][97] - 2021年底已全额赎回2016年10月25日发行的可换股债券，2022年未对每股摊薄亏损作调整[99] - 2022年12月31日股份奖励计划信托人持有公司普通股117064122股，成本约2.31亿港元；2021年12月31日持有117409723股，成本2.7亿港元[98] - 董事会不建议派付2022年度第二次中期股息[137] 业务成果与荣誉 - 2022年公司在香港完成30单股权融资项目，位列香港市场第三；完成1单美股SPAC上市项目，4单欧洲GDR项目，2单印度本地企业融资财务顾问项目 [141] - 截至2022年12月31日，公司在中国风险G3+CNY债券发行市场中，按参与发行数量位列全球金融机构第三 [142] - 2022年公司完成24笔绿色及可持续债券承销，融资规模超80亿美元；完成19笔债务管理项目，在彭博中资境外负债管理债券排行榜中排名第一 [142] - 2022年公司股票研究团队覆盖约1,650只股票，获《亚洲货币》17项团队和分析师类别奖项 [146] - 2022年公司为高净值客户研发“海通全球多资产均衡策略基金”，配合港美股SPAC业务成立专项SPAC基金 [148] - 2021年于欧洲上市的ESG主题ETF在2022年获资金净流入超2.2亿美元 [149] - 2022年成功推出员工持股计划（ESOP）系统及E - FUND平台，提供线上线下结合服务[153] - 2022年私人财富管理团队加强投顾服务，获《彭博商业周刊》高净值人士（服务／产品）杰出大奖[154] - 2022年被富时罗素纳入“富时社会责任指数”，获MSCI重申ESG评级为A级[155] - 2022年参与24单绿色/可持续债券项目发行，总融资规模逾80亿美元[156] 社会责任活动 - 2022年支持抗疫、体育及青少年发展，举办国际赛事、支持篮球联赛及训练计划[157] - 2022年启动以“Green Thinking, Sustainable Living”为主题的ESG系列活动[158] 市场展望与公司规划 - 2023年环球市场前景波动，中国经济有望复苏，香港商务旅游或反弹但金融市场恢复不确定[159] - 2023年公司将遵循“一个海通”理念，与海通证券合作，带动多业务发展[160] 公司公告与信息披露 - 2023年5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记，以确定出席股东大会投票资格[162] - 2022年公司全面遵守香港联交所上市规则相关企业管治守则[163] - 截至2022年12月31日止年度的全年业绩公告在香港交易所网站及公司网站刊登[170] - 截至2022年12月31日止年度的年报将寄发股东并在上述网站刊登[170] - 从2023年起公司不再发布季度财务报表[171] 董事会构成 - 公告日期董事会由李军等12人组成[174] - 李军等3人为非执行董事[174][175] - 尹锦滔等6人为独立非执行董事[174][175] 市场交易数据 - 2022年港股市場日均交易額约1,249亿港元，同比下降25% [143]