2022年公司整体业绩情况 - 2022年公司实现合约销售额865.2亿元，累计合约销售总面积为537.4万平方米[17] - 2022年公司收入630.40148亿元，销售成本577.58774亿元，毛利52.81374亿元，年度亏损206.59306亿元[12] - 2022年公司收入约为630.40亿元，较2021年减少41.5%，79.7%的收入来自物业销售[56] - 2022年公司销售成本约为577.59亿元，较2021年下降45.1%[63] - 物业销售、酒店经营、商业运营、物业管理及其他业务2022年收入分别为502.60亿元、17.46亿元、18.89亿元、91.45亿元，2021年分别为944.88亿元、21.16亿元、20.33亿元、91.60亿元[57] - 2022年公司收入630.4亿元，2021年为1077.97亿元；毛利52.81亿元，2021年为26.18亿元；股东应占亏损214.92亿元，2021年为270.93亿元；每股亏损基本为5.674元，2021年为7.627元[85] - 商业运营收入从2021年的20.33亿元降至2022年的18.89亿元，下降约7.1%[90] - 2022年毛利率约为8.4%，2021年为2.4%[92] - 其他收入╱其他收益净额约为35.62亿元，2021年为1.32亿元[93] - 行政开支从2021年的60.03亿元降至2022年的57.19亿元，下降4.7%[94] - 营销及市场推广成本从2021年的53.77亿元降至2022年的28.13亿元，下降47.7%[114] - 2022年税项拨备约为31.09亿元，其中土地增值税为9.83亿元，2021年分别为68.05亿元和36.34亿元[117] - 2022年股东应占核心业务亏损额降至128.25亿元，2021年为232.51亿元，亏损率为32.3%[118] 2022年公司财务指标情况 - 截至2022年底，公司银行借贷、其他金融机构借贷、债券及优先票据合计2740.07亿元[9] - 2022年公司剔除预收款后资产负债率约为83.8%，2021年为77.4%[31] - 2022年公司资本及物业开发开支已订约但未拨备承担为456.36亿元[32] - 2022年集团公允价值亏损总额约6.31亿元，扣除递延所得税后净额为4.73亿元，2021年分别为6.02亿元和4.52亿元[64] - 2022年集团就预期信贷亏损作出进一步拨备约3.19亿元[66] - 2022年应占联营公司及合营企业业绩亏损约1.32亿元，较2021年下降约3.01亿元[67] - 2022年净负债率约为302.2%，2021年为156.0%[98] - 应收联营公司及合营企业款项从2021年的599.76亿元增至2022年的666.91亿元[118] - 2022年现金短债比为0.03，2021年为0.21[119] - 借贷总额从2021年12月31日约2317.59亿元增加18.2%至2022年12月31日约2740.07亿元[120] - 2022年12月31日，集团有抵押借贷总额约为2160.85亿元，以账面价值2038.85亿元的物业等作担保或以附属公司股份质押作担保[122] 2022年公司各业务板块情况 - 2022年上海世茂在管商业项目客流同比下滑24%，出租率同比下降约4个百分点，在管写字楼项目出租率较2021年同期下降5个百分点[2] - 2022年公司在管商业项目客流同比下滑24%，出租率同比下降约4个百分点[50] - 2022年国内旅游总人次25.3亿，同比下降22%；国内旅游收入2.04万亿元，同比下降30%；世茂酒店全年收入达17.5亿元，同比下降17.5%[53] - 截至2022年12月31日，集团自持开业酒店25家，客房8300余间；租赁直营酒店6家，客房超1100间[81] - 2022年世茂服务收入86.368亿元，同比上升3.5%；在管建筑面积2.616亿平方米，同比上升8.8%；合约建筑面积3.413亿平方米，同比上升10.8%；毛利润19.43亿元，毛利率22.5%[79] 公司经营策略调整 - 2022年公司主动调整经营策略，暂停补充土地获取，加大现有项目精细化管控[17] - 公司调整经营策略，暂停土地获取[75] - 2022年公司锚定“大飞机”发展战略，物业、商业、酒店等聚焦发展、协同发力[71] - 上海世茂未来将坚持“地产开发与销售 + 商业经营与管理”双轮驱动模式，加大轻资产领域投入[2] - 未来公司坚持“地产开发与销售 + 商业经营与管理”双轮驱动模式，发挥商业管理优势，加大轻资产领域投入[78] 2023年展望与规划 - 2023年世茂服务将聚焦现金流管理、盈利能力升级等方面实现全面高质量发展[4] - 2023年行业政策面宽松趋势有望延续，房地产行业有望温和回暖，但当前仍面临较大压力[16] - 2023年世茂酒店将有望迎来多家输出管理项目揭幕[27] - 展望2023年，行业政策有望宽松，公司以提质增效、价值链重塑为目标，锚定“大飞机”战略应对变局[83] 公司项目建设情况 - 截至2022年末，公司在建面积约3814万平方米，竣工面积约585万平方米；2023年计划在建面积约3450万平方米，计划竣工面积约600万平方米[48] 公司资金缓解措施 - 2022年公司通过股权转让出售多项资产缓解资金困难[43][49] 公司股份奖励计划 - 2022年董事及集团其他雇员获授尚未归属的世茂集团股份总数为8709353股[138] - 符合2011世茂集团股份奖励计划归属条件后，60%奖励股份自授出日期起12个月后归属，40%自授出日期起24个月后归属[138][144] - 2011世茂集团股份奖励计划授予董事的股份中，许世坛尚未归属股份为119493股，汤沸为124003股，谢琨为256504股，吕翼为91233股，叶明杰为41518股[138] - 2011世茂集团股份奖励计划授予集团其他雇员的股份中，2019年4月15日授出尚未归属1413213股，2020年授出1625959股，2021年授出5037430股[138] - 2021世茂集团股份奖励计划可授出股份最高数目为采纳日期II已发行世茂服务股份的0.3%，即7091919股[146] - 2021世茂集团股份奖励计划授予个别入选雇员的奖励股份总数不得超过世茂服务采纳日期II已发行股份总数的0.3%，即7091919股[146] - 2021世茂集團股份獎勵計劃已授出6,865,821股世茂服務股份，可供日後授出的世茂服務股份數目為226,098股，佔已發行股份總數約0.009%[149] - 2021年授出的世茂服務獎勵股份，60%自授出日期起計12個月後獲歸屬，40%自授出日期起計24個月後獲歸屬，授出日期前收市價為每股19.74港元，公允價值為每股19.80港元[147] - 2022年11月16日授出的世茂服務股份，60%自授出日期起計6個月後獲歸屬，40%自授出日期起計18個月後獲歸屬，授出日期前收市價為每股2.65港元，公允價值為每股2.29港元[154] - 2022年11月16日，世茂服務董事獲授386,786股世茂服務股份[152] - 2022年11月16日，五名最高薪人士（除世茂服務董事）獲授272,555股世茂服務股份[152] - 2022年11月16日，世茂服務集團其他僱員獲授3,357,764股世茂服務股份[152] - 2022年11月16日合計授出4,017,105股世茂服務股份[152] - 2011世茂集團股份獎勵計劃可授出股份最高數目為69,319,016股世茂集團股份，授予個別入選僱員的獎勵股份總數不得超過34,659,508股世茂集團股份[164] - 截至2022年12月31日止年度，無世茂集團股份根據2011世茂集團股份獎勵計劃獲授出、歸屬或失效[166] - 三個股份獎勵計劃目的是肯定入選僱員貢獻，鼓勵其效力，吸引人才推動集團發展[163] - 2011世茂集团股份奖励计划已授出48,751,338股，可供日后授出20,567,678股，占报告日期已发行股份总数约0.54%[169] - 2021世茂集团股份奖励计划自2021年5月3日起有效期十年，2022年无股份授出[170][171] - 世茂服务股份奖励计划可授出最高数目为70,919,190股，占采纳日期III已发行股份3%[173] - 截至2022年12月31日，世茂服务股份奖励计划已授出4,017,105股，可供日后授出66,902,085股，占报告日期已发行股份总数约2.71%[174][176] 公司股权结构情况 - 许荣茂通过受控法团权益持有世茂集团2,422,840,586股，占已发行股本63.795%[178] - 许荣茂通过其他权益持有世茂服务3,419,326股，占已发行股本0.139%[181] - Gemfair Investments Limited持有20.45746316亿股世茂集团股份，世盈财经有限公司持有3.7709427亿股世茂集团股份[198] - 许荣茂先生被视作在Gemfair及世盈财经所持世茂集团股份中拥有权益[198] - 根据2011世茂集团股份奖励计划授予的25.6504万股世茂集团股份被视为拥有权益[199] 公司债务兑付情况 - 世茂服务全资附属公司赎回2022年10月31日到期的全部存续优先无抵押有担保可转换债券[188] - 上海世茂兑付人民币2000万元固定利率4.24%的中期票据、人民币5亿元固定利率4.50%的非公开发行定向债券、人民币2亿元固定利率3.70%的非公开发行定向债券[188] 公司竞争与契约遵守情况 - 控股股东承诺不参与与世茂服务集团业务构成竞争的业务，除非在上市公司持股不足30%已发行股本总额或在私人公司持股不足30%权益且无权控制董事会[189] - 2022年度集团及其紧密联系人遵守不竞争契约条款[191] 公司融资协议情况 - 2018年7月31日订立融资协议，获15亿港元定期贷款融资，期限48个月[192] - 2019年8月9日订立融资协议，获8.3785亿美元及39.94亿港元双货币定期贷款融资，期限48个月[192] 公司核数师变更情况 - 2022年3月24日，罗兵咸永道辞任核数师，中汇安达获委任为新核数师[194]