财务表现 - 公司累计服务客户数量增加至2,189家，收入从人民币1,108.7百万元增至1,142.2百万元，同比增长3.0%[6] - 毛利从人民币345.0百万元增至406.0百万元，同比增长17.7%[6] - 经调整非国际财务报告准则净利润从人民币89.0百万元增至146.1百万元，同比增长64.2%[6] - 公司2023年中期收益为人民币1,142.2百万元，较去年同期增长3.0%，主要得益于药物发现服务的持续增长以及CDMO及商业化服务的稳定[63][64] - 公司毛利率从去年同期的31.1%提升至35.5%，主要由于CDMO业务产品组合的变化[68] - 公司在美国市场的收益从去年同期的383,435千元增加至476,122千元，主要由于客户数量及订单增加[66] - 公司流动资产为人民币2,171.2百万元，其中现金及现金等价物为人民币1,073.6百万元，流动负债为人民币3,153.2百万元[53] - 公司销售成本为人民币736.2百万元，较去年同期减少3.6%，主要由于直接劳工成本及物料成本的优化[67] - 公司其他收入及收益为人民币45.1百万元，较去年同期增加3.9%，主要由于政府补助及补贴增加[70] - 公司销售及分销费用为人民币72.4百万元，较去年同期增加29.5%，主要由于业务开发团队的扩大[71] - 公司行政费用为人民币131.4百万元，较去年同期减少7.8%，主要由于员工结构的优化[72] - 研发费用为人民币76.7百万元，同比增长87.5%，主要由于持续加大研发及技术驱动平台投入[73] - 按公平值列入损益之金融资产的公平值收益为人民币14.2百万元，去年同期为亏损人民币10.2百万元[75] - 预期信用模型项下之减值亏损为人民币0.60百万元，去年同期为人民币4.9百万元[76] - 财务成本为人民币88.0百万元，同比减少1.2%[77] - 所得税开支为人民币23.1百万元，同比增加6.5%[79] - 经调整非国际财务报告准则净利润为人民币146.1百万元，去年同期为人民币89.0百万元[80] - 现金及现金等价物总额为人民币1,073.6百万元，较2022年底增加58.2%[81] - 报告期内公司净利润约为人民币13.7百万元，去年同期为净亏损约人民币85.2百万元[103] - 截至2023年6月30日，公司资产负债比率约为55.3%，较2022年12月31日的54.5%有所上升[105] - 报告期内公司资本开支约为人民币60.3百万元，主要用于设施建设及设备采购，去年同期为人民币128.9百万元[107] - 公司报告期内外汇亏损净额约为人民币40.0百万元，去年同期为人民币88.1百万元[109] - 截至2023年6月30日，公司有抵押银行借款约为人民币971.0百万元，无抵押银行借款约为人民币321.4百万元[105] - 公司已动用所得款项净额人民币1,015.08百万元，占计划动用总额的90%，主要用于业务发展扩张，包括朗华制药80%股权的收购成本再融资[118] - 截至2023年6月30日，公司共有2,271名员工，总员工成本为人民币336.3百万元[121] - 公司于2023年2月11日赎回了本金总额为6,600,000美元的可转换债券，占最初发行总额的约3.7%[120] - 公司预计将于2023年12月31日前悉数动用剩余的所得款项净额人民币584.38百万元[118] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额为人民币9.82亿元[175] - 公司已获批人民币6.4亿元的备用贷款，用于持续经营[178] - 公司计划加快收回未偿还的贸易应收款项及其他应收款项，并控制行政成本及资本开支[178] - 公司能否持续经营取决于成功完成附属公司股权转让及增资事项，以及实施其他融资计划[179] 客户与市场 - 公司累计客户数量增加至1,314家，包括全球前十大制药公司，前十客户收入占比26.9%[17] - 来自海外地区收入占比约达86.5%，同比增速约近12.4%[17] - 朗华制药累计服务客户达875家，前十大客户收入占比62.1%，前十大客户留存率100%，计划2024年至2025年新建400立方米产能[32] 研发与创新 - 报告期内，公司研发投入为人民币76.7百万元，较去年同期增长87.5%，新增了共价化合物库及分子胶筛选平台[57] - 累计在研管线总数近217条，其中182条管线处于临床前阶段，35条管线处于临床阶段[18] - PROTAC药物研发收入占CRO总收入的12.3%，累计研究超过50个E3连接酶结构，交付靶蛋白-PROTAC-E3连接酶三元复合结构超110个[20] - 公司累计交付超过56,128例蛋白结构，2023年上半年新增交付约7,203例，研究累计超过1,892个独立药物靶标，新增交付14个[28] - CMC项目数持续增长，已完成及正在推进的新药项目数为143个，CMC研发人员数量达到129人，实现收入近人民币25.0百万元[33] 投资与孵化 - 公司已孵化的公司中有7家完成或接近完成新一輪融资，融资总额约156.0百万美元[18] - 公司正在中国积极申请基金管理人牌照，计划以成立投资基金的方式开展投资孵化业务[18] - 公司实现5家孵化公司的全部或部分退出，新增投资孵化1家初创公司，累计投资孵化92家初创公司[35] 员工与设施 - 公司员工总人数为2,271人，CRO研发人员数量达到1,341人[39] - 成都园区建筑面积约64,564平方米，截至2023年6月30日，已有12,210平方米物业部分正式投入使用，其中包含实验室面积10,800平方米[39] 资金使用与计划 - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的30%用于扩大EFS模式，已使用人民币310.55百万元[111] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的30%用于建立商美及研究制作能力及合同制造组绩，已使用人民币358.42百万元[111] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的10%用于招聘、培训及保督生物及化学药物研发人员，已使用人民币121.71百万元[111] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的70%用于业务发展及扩张，已使用人民币736.13百万元[115] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的30%用于营运资金及一般企业用途，已使用人民币376.80百万元[115] 股东与股权 - 公司董事毛晨先生通过Mao Investment Trust持有Anji Pharmaceuticals Inc. 24.80%的普通股权益[135] - 公司董事毛晨先生通过Chencehney Ltd持有Clues Therapeutics Inc. 17.73%的普通股权益[135] - 毛隽女士持有公司14.52%的普通股，共计281,057,654股[138] - Zhou Min女士持有公司5.17%的普通股，共计100,000,000股[138] - 吴炯先生通过受控法团权益持有公司9.20%的普通股，共计178,034,092股[138] - Fenghe Harvest Ltd持有公司6.45%的普通股，共计124,821,323股[138] - Z&M International Holdings Limited持有公司6.55%的普通股，共计126,830,206股[138] - Intertrust (Singapore) Ltd.持有公司6.77%的普通股，共计131,057,654股[138] - 毛晨先生持有公司2.60%的普通股，共计50,332,551股，并通过信托持有7.75%的普通股，共计150,000,000股[150] - 吴鹰先生持有公司0.92%的普通股，共计17,857,473股[150] - 任德林先生持有公司0.80%的普通股，共计15,460,248股[150] - JPMorgan Chase & Co.持有公司7.22%的受控法团权益和6.11%的股份拥有保证权益[176] - Tamasek Holdings持有公司7.75%的受控法团权益[176] 会计与审计 - 公司外聘核数师安永会计师事务所确认，报告期内的简明综合中期财务资料已根据国际会计准则第34号编制[129] - 公司首次采纳了修订后的国际财务报告准则第17号，涉及保险合约的会计处理[182] - 国际会计准则第1号修订本要求公司披露重大会计政策资料，预计将影响公司年度综合财务报表中的会计政策披露[182] - 国际会计准则第8号修订本澄清了会计估计变更及会计政策变更的区别，对公司财务状况及表现无影响[183] - 国际会计准则第12号修订本缩小了初步确认例外情况的范围，要求公司确认与单一交易产生的资产及负债有关的递延税项[186] 购股权与奖励计划 - 公司已采纳受限制股份单位计划，但报告期内未奖励任何受限制股份单位[123] - 公司股份奖励计划中，截至2023年6月30日，未行使的购股权数量为3,665,141股[169] - 公司首次公开发售后购股权计划的上限更新不得超过股东批准当日已发行股份的10%[189] - 公司购股权计划的业绩目标为2022、2023及2024财年收入较2020财年分别上涨至少60%、90%及120%[192] - 公司另一批购股权计划的业绩目标为2023及2024财年收入较2020财年分别上涨至少270%及360%[194] - 公司第二批购股权计划的业绩目标为2022财年收入较2019财年上涨至少90%[195] - 报告期内公司未授出任何购股权或奖励，因此可发行股份数目除以加权平均股数为0%[196] - 公司受限制股份单位计划将于2020年6月5日起计十年期间届满时终止[200] 其他 - 公司未在报告期内进行任何重大投资或重大收购[161] - 质押账面值分别为人民币221.6百万元、298.8百万元、2.9百万元及702.1百万元的楼宇、使用权资产、在建工程及定期存款[83] - 尚未动用的所得款项净额以港元、美元或人民币存置于香港或中国若干持牌银行[91] - 尚未行使的购股权为3,665,141份[97]