公司上市与重大事件 - 公司于2024年1月5日在香港联交所正式挂牌上市[26] - 2024年1月9日公司正式发布首款940nm的超長距激光雷达M3[28] - 2024年1月9日，公司在CES 2024上发布超長距激光雷達新品M3，具备300m@10%测距能力等优势[47] - 2024年4月15日公司正式发布M平台的新一代中长距激光雷达MX[29] - 公司主席邱纯鑫于2024年3月27日辞任首席执行官，保留董事会主席席位并出任首席科学家，邱纯潮同日获委任为首席执行官[39] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入达人民币11.2亿，同比增长111.2%[27] - 公司毛利率从2022年的 -7.4%改善到2023年的8.4%[27] - 2023年公司收入为1120149千元，较2022年的530322千元有显著增长；净亏损为4330966千元，亏损幅度较2022年的2086113千元有所扩大[42] - 截至2023年12月31日，流动资产总额为2826689千元，流动负债总额为10847517千元，资产总额为3271453千元，负债总额为12341292千元[44] - 公司总收入从2022年的5.303亿元增加111.2%至2023年的11.201亿元，主要因2023年产品销售增加[64] - 产品销售收入从2022年的3.994亿元增加141.2%至2023年的9.635亿元，用于ADAS应用的产品销售收入从2022年的1.604亿元增至7.771亿元，同比增长384.6%[65] - 解决方案销售收入从2022年的1.223亿元减少10.0%至2023年的1.101亿元[66] - 销售成本从2022年的5.696亿元增加80.2%至2023年的10.265亿元，主要由2023年产品销售增加驱动[68] - 2022年毛损为3930万元，2023年毛利为9360万元，毛利率从2022年的毛损率7.4%大幅增加至2023年的毛利率8.4%[71] - 公司整体毛利率从2022年的毛损率7.4%提升至2023年的8.4%[72] - 用于ADAS应用的激光雷达产品毛损从2022年的1.621亿元降至2023年的4580万元，毛损率从101.1%改善至5.9%[73] - 销售机器人及其他激光雷达产品毛利从2022年的9890万元降至2023年的8260万元，毛利率从41.4%提升至44.3%[74] - 提供激光雷达感知解决方案毛利从2022年的6710万元降至2023年的6100万元，毛利率从54.9%微升至55.4%[76] - 提供服务毛损从2022年的4320万元降至2023年的410万元，毛利率从毛损率499.7%改善至8.8%[77] - 研发开支从2022年的3.059亿元大幅增加107.6%至2023年的6.351亿元，不包括股份薪酬占收入百分比从57.7%降至38.2%[78] - 销售及营销开支从2022年的6740万元增加27.6%至2023年的8600万元，不包括股份薪酬占收入百分比从12.7%降至7.3%[79] - 一般及行政开支从2022年的1.884亿元大幅增加83.7%至2023年的3.459亿元，不包括股份薪酬及上市开支占收入百分比从28.2%降至11.8%[80] - 净亏损从2022年的20.861亿元增加107.6%至2023年的43.31亿元[87] - 优先股公允价值变动2023年为 - 35亿元，2022年为 - 15亿元，主要因公司估值上升[86] - 2023年净亏损4330966千元，2022年为2086113千元；2023年经调整净亏损434233千元，2022年为562820千元[91] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物、受限制现金及定期存款为1835.5百万元，2022年为2156.5百万元[92] - 2023年经营现金流出净额为516.5百万元，较2022年的523.1百万元有所减少[93] - 截至2023年12月31日，租赁负债总额为15.5百万元，2022年为30.5百万元；应付许可费为22.6百万元，2022年为28.2百万元[96][97] - 截至2023年及2022年12月31日，向投资者已发行的金融工具分别为11449.7百万元及6996.0百万元；2023年无投资者支付的按金，2022年为850.3百万元[98][99] - 流动比率由2022年12月31日的39.9%降至2023年的26.1%；资本负债比率由2022年的247.0%增至2023年的377.2%[100][101] - 2023年资本开支由2022年的181.9百万元减至134.0百万元；截至2023年12月31日，资本承担为7.2百万元，2022年为8.1百万元[104][105] - 2023年最大客户总收入占集团总收入约32.8%（2022年：10.2%），五大客户总收入占约66.9%（2022年：33.2%）[143] - 2023年最大供应商总采购量占集团总采购量约21.2%（2022年：7.8%），五大供应商总采购量占约38.1%（2022年：26.0%）[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年ADAS激光雷达销量约243,000台，同比增长558.5%[27] - 截至2024年3月底，与22家汽车整车厂及一级供应商的量产定点订单增加到65款车型，已为12家实现25款车型的SOP[28] - 截至2023年12月31日，公司取得22家汽车整车厂及一级供应商的63款车型量产定点订单，为12名客户的24款车型实现SOP[50] - 截至2023年12月31日，公司与全球270多家汽车整车厂和一级供应商建立合作关系[50] - 2023年用于ADAS应用的激光雷达产品销售收入由2022年的160.4百万元增加至777.1百万元，同比增长384.6%[50] - 截至2023年12月31日，公司为机器人及其他非汽车行业约2400名客户提供服务[52] - 2023年，机器人及其他行业激光雷达产品销售收入从2022年的2.391亿元降至1.865亿元，同比减少22.0%[52] - 2023年，解决方案收入从2022年的1.223亿元降至1.101亿元，同比减少10.0%[52] - 2023年，服务及其他收入从2022年的870万元增至4650万元，同比增长437.7%[52] - 2023年销售的激光雷达产品总数从2022年的约57000台增加至约259600台，用于ADAS应用的激光雷达产品销售从2022年的约36900台大幅增长至2023年的约243000台[65] 公司研发情况 - 公司拥有563名研发人员，其中约100人专注芯片研发，近150人专注AI算法[32] - 2023年公司研发总投入约为人民币510百万元，其中约30%用于AI研发投入，约22%用于芯片研发投入[32] - 2021年6月公司批量交付旗舰激光雷达产品M1，推出M、E、R三种平台，正在设计开发F平台[49] - 预计2024年Q4公司开始交付满足家庭服务类机器人需求的E平台产品[33] 全球发售所得款项用途 - 全球发售所得款项净额约953.0百万港元，计划45%用于研发、20%用于提升制造等能力、20%用于加强销售和营销、5%用于探索战略合作、10%用于营运资金等[112] - 研发拟定用途分配所得款项比例为45%，金额42880万港元，已使用12070万港元[115] - 提升制造、测试及验证能力拟定用途分配所得款项比例为20%，金额19060万港元，已使用14790万港元[115] - 加强销售和营销工作拟定用途分配所得款项比例为20%，金额19060万港元，已使用1430万港元[115] - 探索潜在战略合作关系或联盟机会拟定用途分配所得款项比例为5%，金额4770万港元，暂无使用金额[115] - 营运资金及其他一般企业用途拟定用途分配所得款项比例为10%，金额9530万港元，已使用3200万港元[115] 公司风险情况 - 公司业务面临运营时间短、净亏损、净经营现金流出、流动负债净额及负债净额等风险[117] - 公司承受外汇、利率、价格、信贷及流动资金等金融风险，报告期内无对冲活动[123] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事激光雷达硬件产品销售等业务[134] 公司人员变动 - 刘乐天先生及朱晓蕊博士将在应届股东周年大会轮席退任，可竞选连任[138] - 冯剑峰、吴育强和刘民将于应届股东周年大会退任并合资格膺选连任[139] 公司股息情况 - 公司2023年度无末期股息，无任何可分派储备[142] 公司协议情况 - 2023年公司与菜鸟传橙订立激光雷达产品及解决方案销售框架协议，初始期限至2025年12月31日[161] - 截至2023年12月31日，激光雷达产品及解决方案销售框架协议建议年度上限为人民币400万元，实际交易金额为人民币210万元[162] 公司股份激励计划 - 首次公开发售后股份激励计划于2023年6月29日生效，有效期10年[167][168] - 根据所有奖励可能发行的最高股份总数为2100万股，占年报日期已发行股份约4.66%[173] - 若向参与者授出奖励或购股权，使十二个月内已发行及将发行股份总数超已发行股份总数1%，须在股东大会另行取得股东批准[174] - 购股权行使价至少为授出日期收市价与紧接授出日期前五个交易日平均收市价的较高者[178] - 购股权限于可行使前由参与者持有至少12个月，特定情况董事会可酌情授出较短行使期[181] - 受限制股份及受限制股份单位归属期不得少于12个月，特定情况董事会可酌情授出较短行使期[183] - 购股权不可行使及受限制股份或受限制股份单位不可归属，将在授出日期起计十年及股份上市（以较早者为准）等事件发生后自动失效[187][188] - 截至2023年12月31日止年度，首次公開發售後股份激勵計劃無已授予、行使、註銷、失效或尚未行使的獎勵[193] - 董事会可随时终止、修订或修改首次公開發售後股份激勵計劃，但特定情况下需取得股东批准[192] 公司股权结构 - 截至本年報日期，已發行股份數目為450,939,423股[197] - 邱純鑫博士與其他人士聯合持有股份97,082,430股，佔股權約21.53%[197] - 朱曉蕊博士與其他人士聯合持有股份97,082,430股，佔股權約21.53%[197] - 劉樂天先生與其他人士聯合持有股份97,082,430股，佔股權約21.53%[197] - 邱純潮先生作為信託（酌情權益除外）受益人持有股份9,107,746股，佔股權約2.02%[197] 公司其他情况 - 公司愿景是未来10年成为全球领先的机器人技术平台公司[38] - MX是M平台新一代中長距激光雷達，最遠測距達200米，視場角120°×25°，126線（ROI區域等效251線）[48] - 截至2023年12月31日，公司共有1324名雇员[109] - 截至2023年12月31日，公司无重大或有负债、资产抵押，无其他重大投资及附属公司等重大收购或出售事项[102][107][108] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物主要存于中国信誉良好金融机构，无重大信贷问题[131] - 截至2023年12月31日，公司无未使用的银行融资[148]