公司概况 - 公司资产总额为2,130亿美元，在11个州经营1,070家全服务银行中心和2,067台自动柜员机[18] 收入结构 - 公司收入主要来自净利息收入(67%)和非利息收入(33%)[21] 影响因素 - 利率变化、信用质量、经济趋势和资本市场是影响公司业绩的主要因素[21] - 公司通过分析和调整资产负债结构来管理利率风险[22] - 公司还面临贷款组合信用风险,通过持续监控来管理[22] - 非利息收入来源包括财富和资产管理、存款服务费、商业银行收入等[23] - 通胀趋势下行和就业增长放缓,美联储可能在下半年降息[24] - 利率变化可能影响公司未来表现的多个方面,公司正密切关注通胀对市场的影响[25,26] 财务数据 - 公司确认了2024年6月30日季度和上半年的财务数据[38][39][40] - 净利息收入同比下降5%和7%,主要受到市场利率上升和存款结构变化的负面影响[41] - 信贷损失准备金同比下降45%和44%,主要由于经济预测改善和贷款余额下降[42] - 非利息收入同比下降4%和1%,主要受到租赁业务收入、抵押贷款业务收入和其他非利息收入的下降[43] - 非利息支出同比基本持平,其中人工成本和营销费用有所增加,但租赁业务支出有所下降[44] 关键财务指标 - 公司关注关键财务指标包括CET1资本充足率、平均权益回报率、净息差、效率比率等[35][36] - 公司的CET1资本比率为10.62%、一级资本比率为11.93%、总资本比率为13.95%、杠杆比率为9.07%[46] - 公司使用非公认会计准则(non-GAAP)指标来衡量净利息收入、净利息收益率和效率比率[47,48,49,50,51,52,53] - 公司使用非公认会计准则指标来计算平均有形普通股权益回报率[54,55,56,57,58] - 公司使用非公认会计准则指标来计算有形股本比率和有形普通股权益比率[59,60,61,62] 净利息收入 - 净利息收入受到存款成本上升和贷款余额下降的负面影响[68,69,70,71] - 净利息收益率受到存款结构变化和融资成本上升的负面影响[68,69,70,71] - 商业和工业贷款平均余额同比下降5.8%，利息收入增加4.7%[72] - 其他短期投资平均余额增加163.9%，利息收入增加189.2%[73] - 平均核心存款利息支出增加51.0%，主要由于平均计息核心存款成本上升[74] - 平均批发融资利息支出增加568.8%，主要由于长期债务平均余额和利率上升[75] - 商业和工业贷款平均收益率为7.13%，较上年同期上升0.35个百分点[76] - 平均核心存款成本为2.95%，较上年同期上升0.76个百分点[76] - 净利息收益率(FTE)为2.88%，较上年同期下降0.22个百分点[76] - 利息收益资产对利息付息负债的比率为75.25%，较上年同期上升4.06个百分点[76] 贷款和投资组合 - 商业和工业贷款平均余额从2023年6月30日的58,178百万美元下降至2024年6月30日的52,820百万美元[78] - 商业贷款和租赁总额平均余额从2023年6月30日的77,630百万美元下降至2024年6月30日的72,551百万美元[78] - 消费贷款总额平均余额从2023年6月30日的46,172百万美元下降至2024年6月30日的44,940百万美元[78] - 贷款和租赁总额平均余额从2023年6月30日的123,802百万美元下降至2024年6月30日的117,491百万美元[78] - 利息收益资产总额平均余额从2023年6月30日的188,238百万美元增加至2024年6月30日的194,924百万美元[78] - 利息支付负债总额平均余额从2023年6月30日的131,950百万美元增加至2024年6月30日的146,447百万美元[78] - 公司投资证券总额为520亿美元,与2023年12月31日的519亿美元基本持平[129] - 公司投资组合主要由AAA级可供出售债务和其他证券以及持有至到期证券组成[130] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日均未就投资证券确认信用损失准备[131] - 公司在2024年6月30日三个月和六个月期间分别确认了5百万美元和10百万美元的可供出售债务和其他证券减值损失[132] - 公司在2023年6月30日三个月和六个月期间分别确认了4百万美元的可供出售债务和其他证券减值损失[132] - 公司于2024年1月将12.6十亿美元(摊余成本基础)的证券从可供出售转移至持有至到期,以反映公司改变持有这些证券至到期的意图,以减少与投资证券市价波动相关的潜在资本波动性[135] - 在2024年6月30日,可供出售债务和其他证券组合的加权平均剩余期限为5.3年,加权平均收益率为3.10%[136] - 在2024年6月30日,持有至到期证券组合的加权平均剩余期限为7.2年,加权平均收益率为3.43%[136] - 公司可供出售债务和其他证券组合的未实现净亏损为46亿美元[138] - 在2024年6月30日,交易债务证券的公允价值为11.32亿美元[139] - 在2024年6月30日,股票证券的公允价值为4.76亿美元[139] - 在2024年6月30日,其他短期投资为