原油业务数据 - 2024年上半年平均实现原油价格为81.31美元/桶，较2023年的76.72美元/桶增长6.0%[1] - 2024年上半年原油总产量为1,698,093桶，较2023年的2,705,390桶减少37.2%[1] - 2024年上半年原油净产量为797,321桶，较2023年的990,394桶减少19.5%[1] - 2024年上半年原油净销量为798,902桶，较2023年的960,760桶减少16.8%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司原油总产量从2.71百万桶减少37.2%至1.70百万桶，日均原油总产量下降37.6%至9,330桶[32] - 归属公司的原油净产量份额从0.99百万桶减少19.5%至0.80百万桶，日均原油净产量下降19.9%至4,381桶[32] - 2024年上半年公司平均实现油价从76.72美元/桶增长6.0%至81.31美元/桶，大安油田直接采油成本从13.65美元/桶增长26.1%至17.21美元/桶[32] - 原油净销量从2023年上半年的96万桶降至2024年上半年的80万桶，减少16万桶或16.8%[35] - 公司平均实现油价从2023年上半年的76.72美元/桶涨至2024年上半年的81.31美元/桶，增长4.59美元/桶或6.0%[35] 财务业绩数据 - 2024年上半年总收入为461,288千元人民币，较2023年的511,829千元人民币减少9.9%[1] - 2024年上半年经营利润为113,611千元人民币，较2023年的171,003千元人民币减少33.6%[1] - 2024年上半年本期亏损为110,090千元人民币，较2023年的60,508千元人民币增加81.9%[1] - 2024年上半年基本每股亏损为0.03元人民币，较2023年的0.02元人民币增加50.0%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，集团净亏损为人民币1.101亿元[13] - 2024年上半年石油特别收益金为人民币2.3469亿元，2023年同期为人民币1.7961亿元[20] - 2024年上半年城建税及教育费附加为人民币145.8万元，2023年同期为人民币167.1万元[20] - 2024年上半年当期所得税为人民币5.1906亿元，递延所得税为 - 人民币2.2004亿元，所得税费用为人民币2.9902亿元[21] - 2023年上半年当期所得税为人民币6.2574亿元，递延所得税为 - 人民币2.336亿元，所得税费用为人民币3.9214亿元[21] - 截至2024年6月30日止六个月，公司亏损110,090千元，基本和摊薄每股亏损均为0.03元；2023年同期亏损60,508千元，基本和摊薄每股亏损均为0.02元[22] - 公司收入同比下降9.9%至人民币4.613亿元，全部来自中国，净亏损从0.605亿元增加0.496亿元至1.101亿元[33] - 公司EBITDA从3.540亿元减少0.673亿元至2.867亿元，经调整EBITDA减少0.591亿元至2.812亿元[33] - 公司石油产品销售收入从2023年上半年的5.112亿元降至2024年上半年的4.612亿元，减少5000万元或9.8%[35] - 折旧、折耗及摊销从2023年上半年的1.830亿元降至2024年上半年的1.730亿元，减少1000万元或5.5%[36] - 税项（所得税除外）从2023年上半年的1970万元增至2024年上半年的2490万元，增加520万元或26.4%[37] - 员工薪酬成本从2023年上半年的4730万元降至2024年上半年的4620万元，减少110万元或2.3%[38] - 采购、服务及其他直接成本从2023年上半年的1.063亿元增至2024年上半年的1.108亿元，增加450万元或4.2%[39] - 其他净利得从2023年上半年的1540万元降至2024年上半年的730万元，减少830万元[40] - 财务费用净额从2023年上半年的1.923亿元增至2024年上半年的1.938亿元，增加150万元或0.8%[41] - 2024年上半年公司除所得税前亏损8020万元，较2023年上半年增加5890万元[42] - 截至2024年6月30日止六个月集团亏损1.101亿元，较2023年同期的6050万元增加4960万元[44] - 2024年上半年集团EBITDA约为2.867亿元，较2023年同期的3.540亿元减少约6730万元[46] - 2024年上半年集团经调整EBITDA约为2.812亿元，较2023年同期的3.403亿元减少约5910万元，降幅17.4%[47] - 2024年上半年集团收入较同期减少约5050万元，是EBITDA和经调整EBITDA减少的主因[46][47] - 2024年上半年中国经营分部除所得税前利润为7.129亿元，其他经营分部亏损15.148亿元[48] - 2023年上半年中国经营分部除所得税前利润为10.831亿元，其他经营分部亏损12.960亿元[48] - 2024年上半年中国经营分部EBITDA为31.418亿元，其他经营分部亏损2.753亿元[48] - 2023年上半年中国经营分部EBITDA为37.763亿元，其他经营分部亏损2.358亿元[48] - 2024年上半年中国经营分部经调整EBITDA为31.161亿元，其他经营分部亏损3.039亿元[48] - 2023年上半年中国经营分部经调整EBITDA为37.216亿元，其他经营分部亏损3.189亿元[48] 资产负债情况 - 2024年6月30日非流动资产总额为1,386,064千元人民币，较2023年12月31日的1,516,892千元人民币有所减少[4] - 2024年6月30日资产总额为1,617,133千元人民币，较2023年12月31日的1,726,326千元人民币有所减少[4] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债总额为3102884千元，流动负债总额为541703千元，负债总额为3644587千元[5] - 截至2024年6月30日，公司股东亏损及负债总额为1617133千元，净流动负债为310634千元，资产总额减去流动负债为1075430千元[5] - 截至2024年6月30日，集团流动负债超出流动资产为人民币3.106亿元，股东累计亏损为人民币20.275亿元[13] - 截至2024年6月30日，集团借款总额为人民币28.397亿元，现金及现金等价物仅为人民币7610万元[13] - 2024年6月30日，未超过30日的应收账款为80,903千元，2023年12月31日为85,584千元[24] - 2024年6月30日，应付账款总计204,551千元，其中不超过6个月的为104,993千元；2023年12月31日总计266,186千元[26] - 2024年6月30日，借款负债部分总计2,818,156千元，衍生部分总计21,523千元，非流动部分为2,636,609千元；2023年相应数据分别为2,735,940千元、26,808千元、2,550,953千元[27] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金净额为2.558亿元，投资活动所用现金净额为1.333亿元，融资活动所用现金净额为1.096亿元，外币兑换换算收益为30万元，现金及现金等价物较2023年12月31日增加1320万元[49] - 截至2024年6月30日，公司借款约为28.397亿元，较2023年12月31日增加约7700万元；一年内需偿还的借款约为2.031亿元，较2023年12月31日减少870万元[50] - 公司负债率于2023年12月31日为338.6%，2024年6月30日为375.4%；经调整EBITDA比率由2023年12月31日的4.0增加至2024年6月30日的5.0[50] - 截至2024年6月30日，公司以产品分成合同权益、若干银行账户和子公司股份作抵押担保借款余额为16.145亿元[53] 公司基本信息 - 公司主要在中国按照产品分成合同，从事勘探、开发、生产及销售原油[7] - 2023年2月24日，集团获批将大安产品分成合同的到期日从2024年12月31日延长至2028年2月29日[7] - 截至2024年6月30日，FEEL间接控制公司，拥有公司股本的43.39%，是集团的最终控股公司[7] - 公司股份自2010年12月14日起在港交所主板上市[7] - 2023年2月24日，公司获中石油集团批准，将大安产品分成合同到期日由2024年12月31日延长至2028年2月29日[30] - 2024年上半年公司位于中国东北项目产量相对稳定，截至6月30日持有大安产品分成合同100%外国合同者权益[32] - 截至2024年6月30日止六个月，公司中国境内发生开发支出22百万元，生产支出104百万元[33] - 公司需在2020年6月4日签订的补充协议生效后三年内投资并钻探至少268口新井，截至2022年12月底已全部完成[33] - 截至2024年6月30日，公司拥有980名雇员，全部位于中国（大陆及香港）[54] 财务资料编制 - 编制截至2024年6月30日止六个月期间的简明中期合并财务资料，采用的会计政策与2023年度一致，但采纳了新增及修订准则[8] - 董事预期应用新增或修订的国际财务报告会计准则，不会对简明中期合并财务资料产生重大影响[9] - 截至2024年6月30日止六个月期间的简明中期合并财务资料，根据国际会计准则第34号编制[10] - 合并财务报表根据国际财务报告会计准则及香港公司条例披露要求编制，符合港交所上市规则披露条文[11] 销售与市场情况 - 截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月，集团油气销售收入均来自销售给中石油股份，本期占总收入的99.99%（2023年同期为99.86%）[17] - 截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月，集团所有收入均来自中国[19] 公司运营策略 - 集团将继续钻探新井产生经营现金流，并在新融资文件允许范围内寻求替代融资[14] 股息与证券情况 - 董事会未建议就2024年上半年派发中期股息，2023年同期也无派息[23] - 董事会决定不就截至2024年6月30日止六个月期间派发中期股息[56] - 截至2024年6月30日，公司及子公司均无回购、出售或赎回公司上市证券[58] 公司合规情况 - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则，董事及雇员于截至2024年6月30日止六个月期间一直遵守该守则[60] 债务相关情况 - 2020年5月11日公司发生违约事件，触发交叉违约，相关本金和未偿还利息全部余额被分类为流动负债[27] - 公司已与贷款人及票据持有人积极磋商，债务重组计划于2022年3月30日生效[28] - 2022优先票据已注销，2024优先票据已发行，可延期至2028年2月29日，于2022年3月31日在新加坡证券交易所上市[29] 公司面临风险 - 公司面临石油价格及汇率波动的市场风险，国际原油价格不稳定及高波动性对公司收入及溢利造成显著影响[51] - 公司大部分销售以美元计值，生产及其他支出以人民币入账，未从事外汇汇率风险对冲活动，将继续监察外汇变动[52]