公司合并相关 - 2024年4月9日公司完成与Eagle的全股票合并，Eagle股东每持有1股Eagle普通股可获得2.6211股公司普通股，公司发行29,017,999股普通股[3] - 合并完成后，公司收购Eagle的52艘干散货Supramax/Ultramax船，Eagle此前同意出售的Crested Eagle于4月18日交付，Stellar Eagle预计6月交付[5] - 2024年4月9日，公司完成与Eagle的全股票合并，合并后拥有161艘自有船只，97%配备洗涤器[100] - 2024年4月9日，Eagle合并完成，公司发行29,017,999股普通股[163] - 2024年4月9日公司签订第一份补充契约，修订和补充鹰公司可转换债券债务的基本契约[164] 船舶销售与交付 - 2024年第一季度，公司出售的Star Glory等5艘船交付新船东，Star Dorado于4月下旬交付[4] - 2024年2 - 4月，公司同意出售Star Audrey等4艘船，Star Paola于4月29日交付，其余3艘预计6月交付[6] - 一艘船已同意出售，预计2024年6月交付给新船东[19] - 2024年4月19日公司同意出售“加冕之鹰”号船只，预计2024年6月交付新船东[168] - 2024年4月29日和30日，“星宝拉”号和“星多拉多”号船只分别交付新船东[169] 船舶销售收款与债务预付款 - 2024年第二季度完成或即将完成的船舶销售，公司预计收款1.296亿美元，债务预付款约2260万美元[7] 公司船舶规模与配置 - 截至2024年5月21日，公司拥有161艘运营船舶，总载重约1540万载重吨，其中97%配备废气净化系统[9] - 公司自有运营船队总载重吨为15,378,842[22] - 公司长期期租入船舶及期租入新造船总载重吨为640,000[21] - 2023年公司签订五艘82,000载重吨Kamsarmax型新造船建造合同，预计2025年9月至2026年7月交付，总载重吨410,000[23][24] - 截至2024年3月31日，公司拥有111艘干散货船，总载重1240万载重吨，平均船龄11.9年，还签订了5艘82000载重吨新船建造合同[97] 公司现金与债务情况 - 截至2024年5月21日，公司总现金为4.723亿美元[28] - 截至2024年5月21日，公司未偿还借款（包括租赁融资协议和与Eagle可转换票据相关的6940万美元未偿还金额）为15.202亿美元[28] - 公司通过利率互换将1.263亿美元债务从浮动利率转换为平均固定利率61个基点，平均期限1.4年[28] - 截至2024年3月31日，公司资产负债表上的现金总额为2.685亿美元[33] - 截至2024年3月31日，公司现有不可撤销定期租船协议未来最低非取消租船收入总额为9732.9万美元[139] - 2024年3月31日与2023年12月31日相比，长期投资从173.6万美元降至171万美元，应收关联方款项从3.8万美元增至4万美元，应付关联方款项从165.9万美元降至108.2万美元[102] - 2024年3月31日与2023年12月31日相比，存货从6236.2万美元降至5682万美元，其中润滑油从1394.5万美元降至1350.1万美元，燃油从4841.7万美元降至4331.9万美元[104] - 2024年第一季度，船舶及其他固定资产净值从253974.3万美元降至244174.4万美元，期间船舶销售净收益876.9万美元[105][107] - 截至2024年3月31日，在建船舶预付款为1795.2万美元，五艘在建船舶剩余合同总价1.648亿美元，其中2130万美元需在2025年3月31日前支付[112][113] - 与初始期限超过12个月的期租入船安排相关的资产和负债，2023年12月31日为2754.8万美元，2024年3月31日为1.09576亿美元[114] - 2024年3月31日后，未偿还经营租赁负债的未折现租赁付款总额为1.30259亿美元，现值为1.09576亿美元[114] - 截至2024年3月31日，期租入船安排的加权平均剩余租赁期限为6.37年[115] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，办公室租赁安排相关资产和负债账面价值分别为27.7万美元和21.7万美元，2024年3月31日后需支付的未折现租赁付款总额为21.7万美元[117] - 截至2024年3月31日，办公室租赁安排加权平均剩余租赁期限为1.06年，2023年和2024年第一季度租赁费用分别为12.5万美元和6万美元[118] - 2024年3月31日后需支付的光船租赁最低付款总额为1735.4万美元，净额为1726.9万美元[121] - 2024年第一季度，公司提前偿还多笔贷款，包括911.1万美元、2381.4万美元、582.1万美元和5850万美元[123] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司需维持的非法定受限最低流动性分别为5800万美元和5550万美元，法定受限最低流动性分别为3426.9万美元和4009.3万美元[124] - 2024年3月31日后需支付的未偿还银行债务本金总额为10.8646亿美元，净额为10.79398亿美元[126] - 2023年和2024年第一季度，公司债务（包括租赁融资）加权平均利率分别为4.36%和6.58%[127] 公司流动性资金来源 - 公司短期流动性主要来源于经营活动产生的现金、可用现金余额、新债务和再融资以及股权融资的部分资金[26] - 公司中长期流动性资金来源包括经营现金流、新债务和再融资或光船租赁融资、售后回租安排、股权发行和船舶销售[27] 公司债务协议相关 - 公司债务协议包含财务契约和承诺，要求维持各种比率[29] 公司按市价发行计划收益 - 截至2024年5月21日，公司按市价发行计划累计总收益为3360万美元，该计划最高可发行1.5亿美元[31] 公司股息分配 - 2024年5月22日，董事会宣布每股0.75美元的季度现金股息，将于2024年6月20日左右支付给6月6日登记在册的股东[33] - 2024年第一季度，公司发行37万股普通股，宣布并支付现金股息3800.3万美元，每股0.45美元[130] - 2024年5月22日公司董事会宣布每股0.75美元的季度现金股息，将于2024年6月20日左右支付给6月6日登记在册的股东[170] 公司运营船舶数据对比（2023年与2024年第一季度） - 2023年第一季度平均运营船舶数量为127.6艘，2024年为113.3艘[37] - 2023年第一季度运营船队平均船龄为11.2年，2024年为11.9年[37] - 2023年第一季度船舶所有权天数为11483天，2024年为10314天[37] - 2023年第一季度可用天数为10994天，2024年为9969天[37] - 2023年第一季度租入天数为247天，2024年为271天[37] - 2023年第一季度等价期租租金（TCE）率为每天14199美元，2024年为每天19627美元[37] 公司收入与费用数据对比（2023年与2024年第一季度） - 2023年第一季度航次收入为2.24035亿美元，2024年为2.5939亿美元[40] - 2024年第一季度航次收入从2023年同期的2.24亿美元增至2.594亿美元，等价期租收入从1.561亿美元增至1.957亿美元，等价期租费率从14199美元增至19627美元[60] - 2024年第一季度租入船舶费用从2023年同期的660万美元降至390万美元[61] - 2024年第一季度船舶运营费用从2023年同期的5580万美元降至5120万美元，主要因船队平均船舶数量从127.6艘降至113.3艘[62] - 2024年第一季度干坞费用从2023年同期的800万美元增至1000万美元，因2024年一季度完成干坞检查的船舶载重吨位更大[63] - 2024年第一季度折旧费用从2023年同期的3510万美元降至3200万美元，主要因船队平均船舶数量从127.6艘降至113.3艘[64] - 2024年第一季度一般及行政费用从2023年同期的1170万美元降至1070万美元，主要因基于股票的薪酬费用从340万美元降至220万美元；管理费用从420万美元增至440万美元[65] - 2024年第一季度远期运费协议和燃油互换净亏损590万美元，2023年同期净收益130万美元[66] - 2024年第一季度利息和融资成本净额从2023年同期的1260万美元增至1800万美元，主要因2024年第一季度可变利率显著上升及定期存款利息减少[72] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金从2023年同期的8320万美元增至1.143亿美元，主要因近期市场条件改善使租船费率提高[73] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为7260万美元，2023年同期使用净现金500万美元，主要因2024年第一季度收到船舶出售所得9400万美元[74] - 2024年第一季度航程收入为2.5939亿美元，较2023年的2.24035亿美元增长15.78%[83] - 2024年第一季度总运营费用为1.65018亿美元，较2023年的1.64657亿美元增长0.22%[83] - 2024年第一季度运营收入为9437.2万美元，较2023年的5937.8万美元增长58.93%[83] - 2024年第一季度净利润为7485.6万美元，较2023年的4587.5万美元增长63.18%[83] - 2024年第一季度基本每股收益为0.89美元，较2023年的0.45美元增长97.78%[83] - 2024年第一季度综合总收入为7480.2万美元，较2023年的3879.2万美元增长92.83%[85] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为1.14262亿美元，较2023年的8319万美元增长37.35%[89] - 2024年第一季度投资活动产生的净现金为7256.4万美元，较2023年的 - 503.1万美元实现由负转正[89] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1.80031亿美元，较2023年的 - 1.09935亿美元增加63.76%[89] - 2024年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为2.68545亿美元，较2023年的2.54568亿美元增长5.5%[89] - 2023年和2024年第一季度，FFAs和燃油互换的净损益分别为1,308千美元和 - 5,921千美元[152] - 2023年和2024年第一季度，航次收入分别为224,035千美元和259,390千美元[156] - 截至2024年3月31日，航次租船协议的贸易应收账款从24,223千美元降至22,886千美元[156] 公司未来费用流出 - 2025 - 2030年及以后各期租入费用和新造船费用流出分别为109,694千美元、25,722千美元、15,616千美元、15,143千美元、15,102千美元、38,111千美元[144] 公司金融工具相关 - 截至2024年3月31日，公司有多笔利率互换协议，如ING的初始名义金额29,960千美元，当前名义金额21,400千美元，固定利率0.7000%等[146] - 2024年3月31日止三个月，指定为现金流量套期的利率互换协议有效部分的未实现损益计入其他综合收益，已终止指定的利率互换协议损失810千美元[146] - 预计在截至2025年3月31日的12个月内，利率互换协议约2,751千美元的收益将重新分类至收益[147] - 预计在截至2024年12月31日的年度内，外汇远期合约240千美元的损失将重新分类至收益[149] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司因金融工具敞口需追加的抵押分别为13,496千美元和19,847千美元[153] 公司贷款协议签订 - 2024年4月10日公司与荷兰银行签订贷款协议，贷款金额最高达9.41万美元，4月12日提取全额贷款[165] - 2024年4月10日公司与DNB银行签订贷款协议，贷款金额最高达10万美元，4月12日提取全额贷款[166] - 2024年4月10日公司与荷兰国际集团银行签订贷款协议，贷款金额最高达9.4万美元，4月12日提取全额贷款[167] - 2024年4月22日公司与玉山商业银行签订贷款协议，贷款金额最高达