公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为40,957千美元，较2022年12月31日的83,391千美元有所下降[1] - 2023年前三季度公司营收为154,964千美元，较2022年同期的128,171千美元增长约20.9%[3] - 2023年前三季度公司直接生产成本为86,014千美元，较2022年同期的71,059千美元增长约21.0%[3] - 2023年前三季度公司矿山运营收益为31,259千美元，较2022年同期的29,870千美元增长约4.7%[3] - 2023年前三季度公司运营收益为8,513千美元，较2022年同期的9,919千美元下降约14.2%[3] - 2023年前三季度公司税前收益为17,541千美元，较2022年同期的11,793千美元增长约48.7%[3] - 2023年前三季度公司净收益为3,074千美元，而2022年同期为亏损1,760千美元[3] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行及流通数量为199,700,826股，较2022年12月31日的189,995,563股有所增加[1] - 截至2023年9月30日，公司总资产为433,155千美元，较2022年12月31日的399,437千美元增长约8.4%[1] - 截至2023年9月30日，公司总负债为88,536千美元，较2022年12月31日的83,543千美元增长约6.0%[1] - 2023年前三季度净收益为307.4万美元，2022年同期净亏损为176万美元[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金为506.5万美元，2022年同期为1060.2万美元[7] - 2023年前三季度投资活动使用的现金为6705.6万美元，2022年同期为8324.7万美元[7] - 2023年前三季度融资活动产生的现金为1976.1万美元，2022年同期为3848万美元[7] - 截至2023年9月30日，其他投资余额为619.2万美元，较期初的1003.5万美元减少[16] - 截至2023年9月30日，应收账款和其他应收款总计1666.4万美元，2022年末为1313.6万美元[18] - 截至2023年9月30日，存货总计2760.1万美元，2022年末为1918.4万美元[23] - 2023年前三季度与关联方共享办公和行政服务费用为0，2022年同期为9万美元[24] - 2023年前三季度公司支付给关联法律事务所的法律服务费分别为20.4万美元和49万美元，2022年同期分别为5.7万美元和40.2万美元[25] - 截至2023年9月30日，公司应付关联法律事务所7.2万美元，2022年末为1万美元[25] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司基于股票期权的股份支付费用分别为1,316美元和1,425美元[54] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司基于PSU的股份支付费用分别为938美元和1,321美元[60] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司基于DSU的股份支付费用分别为650美元和513美元[62] - 2023年第三季度和前九个月，公司摊薄后每股收益分别为 - 0.01美元和0.02美元[69] - 2023年Q3和前9个月营收分别为4943.2万美元和1.54964亿美元，2022年同期分别为3964.9万美元和1.28171亿美元[70][71] - 2023年Q3和前9个月勘探与评估费用分别为415.5万美元和1267.8万美元，2022年同期分别为402.3万美元和1102.3万美元[73] - 2023年Q3和前9个月一般及行政费用分别为235.8万美元和963.3万美元，2022年同期分别为220.1万美元和784.6万美元[74] - 2023年Q3和前9个月非现金营运资金净变化分别为 - 265万美元和 - 2215.8万美元，2022年同期分别为8.5万美元和 - 2095.7万美元[75] - 2023年Q3和前9个月所得税支付分别为309.4万美元和562.3万美元，2022年同期分别为273.3万美元和318.4万美元[75] - 2023年Q3特别采矿税支付为0，前9个月为265.4万美元，2022年前9个月为227.2万美元[75] - 截至2023年9月30日，公司总资产为4.33155亿美元，总负债为8853.6万美元[77] - 2023年第三季度，公司总营收为49,432,000美元，总成本为46,740,000美元，税前收益为810,000美元，净亏损为2,328,000美元[79] - 2022年第三季度，公司总营收为39,649,000美元，总成本为34,520,000美元，税前收益为1,740,000美元，净亏损为1,499,000美元[81] - 2023年前九个月公司总营收为154,964,000美元，2022年同期为128,171,000美元，同比增长约20.9%[83][85] - 2023年前九个月公司总销售成本为123,705,000美元，2022年同期为98,301,000美元，同比增长约25.8%[83][85] - 2023年前九个月公司税前盈利为17,541,000美元，2022年同期为11,793,000美元，同比增长约48.7%[83][85] - 2023年前九个月公司净利润为3,074,000美元，2022年同期净亏损1,760,000美元，同比扭亏为盈[83][85] - 2023年前九个月勘探部门在智利的成本为1,148,000美元，2022年同期为1,068,000美元，同比增长约7.5%[83][85] - 截至2023年9月30日，公司金融资产总值5793.5万美元，金融负债总值5325.5万美元[95] 公司资产相关数据 - 截至2023年9月30日，矿产、厂房和设备账面价值为902,766千美元，累计摊销和减值为625,902千美元，净账面价值为276,864千美元[27] - 截至2023年9月30日，公司已承诺35,704千美元用于资本设备采购，主要与Terronera项目建设和开发有关[28] 公司项目收购与出售情况 - 2022年7月6日，公司完成Pitarrilla项目收购，总代价61,537千美元，包括25,589千美元普通股和35,067千美元现金[29][30][34] - 2022年9月9日，公司出售Minera Oro Silver de Mexico 100%权益，产生2,733千美元出售收益，截至2023年9月30日，贷款应收款账面价值为3,523千美元[36][37][38] - 2023年7月18日，公司获得Baxter金银矿85%权益选择权，需在五年内支出4,000千美元勘探开发费用和支付500千美元期权费[39] - 2023年6月，公司放弃Paloma项目最终付款，注销435千美元账面价值[41] - 2023年8月31日，公司出售Cozamin特许权，总代价7,500千美元[42] 公司股权融资与股份计划情况 - 2022年3月22日，公司完成股权融资，发行9,293,150股普通股，总收益46,001千美元[46] - 2023年6 - 9月，公司通过ATM机制发行8,195,527股普通股，总收益23,390千美元；9月30日后又发行6,828,796股，总收益16,638千美元[49][50] - 公司股票期权计划允许授予董事、高管、员工和顾问的期权数量上限为已发行和流通股份的5.0%，2021年修订前为7.0%[51] - 截至2023年9月30日的九个月，公司股票期权期初数量为3,899,630份，授予1,079,000份，行使1,097,900份，过期和没收251,839份，期末数量为3,628,891份，加权平均行使价格为4.31加元[53] - 公司2021年采用的股份单位计划（SUP）允许授予绩效股份单位（PSU）和递延股份单位（DSU），上限为已发行和流通股份的1.5%[56] - 截至2023年9月30日的九个月，PSU期初数量为1,158,000个，授予471,000个，取消140,000个，结算611,000个，期末数量为878,000个[58] - 截至2023年9月30日的九个月，DSU期初数量为104,596个，授予216,520个，期末数量为321,116个[62] - 截至2023年9月30日，现金结算的DSU数量为1,044,204个，公允价值为2,552美元[65] 公司业务线（金银销售）数据关键指标变化 - 2023年Q3白银销售为3286.3万美元，前9个月为1.03027亿美元；2022年同期分别为2554.1万美元和8112.3万美元[70] - 2023年Q3黄金销售为1706.3万美元，前9个月为5388.2万美元；2022年同期分别为1485.2万美元和4938.3万美元[70] - 2023年第三季度，白银收入为32,864,000美元，较2022年第三季度的25,541,000美元增长28.68%[79][81] - 2023年第三季度，黄金收入为17,063,000美元，较2022年第三季度的14,852,000美元增长14.89%[79][81] 公司第三季度成本相关数据关键指标变化 - 2023年第三季度，冶炼和精炼成本为495,000美元，较2022年第三季度的744,000美元下降33.47%[79][81] - 2023年第三季度，总薪资、工资和福利为10,024,000美元，较2022年第三季度的7,516,000美元增长33.37%[79][81] - 2023年第三季度，总直接生产成本为24,040,000美元，较2022年第三季度的17,107,000美元增长40.52%[79][81] - 2023年第三季度，折旧和损耗为7,855,000美元，较2022年第三季度的5,753,000美元增长36.54%[79][81] - 2023年第三季度，特许权使用费为4,821,000美元，较2022年第三季度的2,821,000美元增长70.89%[79][81] 公司税务相关情况 - 2016年子公司MSCG收到1.229亿墨西哥比索（680万美元）的税务评估，包括4180万比索（230万美元）税款、1770万比索（100万美元）通胀费用、4040万比索（230万美元）利息和2300万比索（130万美元）罚款[88] - 自2016年税务评估发布以来，已累计产生1860万比索（110万美元）利息费用和2780万比索（160万美元）通胀费用[89] - 截至2023年9月30日，公司所得税应付账款中包含用于转让MSCG股份和资产的964,000美元准备金[90] - 2019年子公司Cubo收到5850万墨西哥比索（290万美元）的税务评估，包括2410万比索（120万美元）税款、2100万比索（110万美元）罚款、1040万比索（50万美元）利息和300万比索（10万美元）通胀费用[91] - Cubo的税务评估中包括1470万比索（60万美元）需偿还的增值税退款[92] - 公司于2021年第一季度支付Cubo税评估金额350万美元，上诉期间产生利息费用990万墨西哥比索（约50万美元）和通胀费用160万墨西哥比索（约10万美元）[94] 公司金融资产层级情况 - 其他投资中的614.3万美元金融资产被纳入公允价值层级的第一级[97] - 其他投资中的4.9万美元金融资产被纳入公允价值层级的第三级[101] 公司债务融资情况 - 2023年10月6日，公司子公司与银行达成最高1.2亿美元的高级有担保债务融资协议[102] - 债务融资协议期限8.5年，含2年宽限期，利率在项目完成前后不同，分别为SOFR + 4.50%和SOFR + 3.75%，第五周年后为4.25%[102] - 债务融资还款从2025年第四季度开始，以季度分期付款形式进行，项目完成后对35%的超额现金流进行现金扫款，直至预付3500万美元贷款本金[103] - 公司需在初始提款前开展黄金和外汇套期保值计划，前两年对冲6.8万盎司黄金，对冲75%以墨西哥比索产生的预计剩余资本支出，之后对70%以墨西哥比