公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财年公司营收增长7.8%，EBITDA增长7.0%，并执行了10亿美元的股票回购[2] - 2023财年合并其他经营收入增长19.8%，主要受政府补助增加推动[16] - 2023财年EBIT排除了4季度1.65亿美元和全年6.24亿美元的非基础项目[17] - 2023财年现金及现金等价物增加3.15亿美元，而2022财年减少19.42亿美元[23] - 截至2023年12月31日，公司净债务从2022年12月31日的697亿美元降至676亿美元[24] - 2023财年公司营收增长7.8%，超85%市场实现营收增长，每百升营收增长9.9%，销量下降1.7%[30] - 2023财年EBITDA增长7.0%，基础每股收益为3.05美元，较2022财年增加0.02美元/股[30] - 2023财年第四季度与全年，公司总销量分别为144706千百升和584728千百升，同比分别下降2.6%和1.7%[35] - 2023财年第四季度与全年，公司营收分别为144.73亿美元和593.8亿美元，有机增长分别为6.2%和7.8%[35] - 2023财年非基础项目在息税前为 -6.24亿美元，非基础联营公司业绩份额为 -3500万美元[42] - 2023年第四季度其他财务结果受阿根廷比索贬值影响为 -1.25亿美元，2023财年为 -2.69亿美元[43] - 2023财年所得税费用为22.34亿美元，有效税率为25.2%，正常化有效税率为24.3%[45] - 2023财年融资活动现金流出为85.96亿美元，较2022财年的106.2亿美元减少[50] - 2023年末总资产为21.934亿美元，2022年末为21.2943亿美元[59] - 2023年经营活动现金流为132.65亿美元，2022年为132.98亿美元[60][62] - 2023年投资活动现金流为-43.54亿美元，2022年为-46.2亿美元[60] - 2023年融资活动现金流为-85.96亿美元，2022年为-106.2亿美元[60] - 2023财年公司总销量为584,728千百升，同比下降1.7%；自有啤酒销量为505,899千百升，同比下降2.3%[70] - 2023财年公司收入为59,380百万美元，同比增长7.8%；成本为-27,396百万美元，同比下降9.0%；毛利润为31,984百万美元，同比增长6.7%[70] - 2023财年公司投资116亿美元用于资本支出、销售和营销，自由现金流约为88亿美元，较2022财年增加3亿美元[76] - 2023财年第四季度收入增长6.2%，全年增长7.8%；第四季度基础利润为16.61亿美元，全年为61.58亿美元[78] - 2023财年公司全球品牌百威、时代、科罗娜和米凯罗超爽在各自本土市场之外的合并收入增长18.2%[78] - 2023财年公司通过B2B数字平台实现约70%的收入，BEES月活跃用户达370万；数字直接面向消费者生态系统创收超5.5亿美元[78] - 2023财年公司净债务与正常化EBITDA比率为3.38倍，低于2022年的3.51倍[78] - 2023财年公司董事会提议每股股息0.82欧元，需经2024年4月24日股东大会批准；10亿美元股票回购计划已完成8.7亿美元[78] - 2023财年公司超核心啤酒组合收入实现低两位数增长，全球大品牌在本土市场之外收入增长18.2%[80] - 2023年第四季度营收144.73亿美元，有机增长6.2%；2023财年营收593.8亿美元，有机增长7.8%[91] - 2023年第四季度销售成本66.79亿美元，有机下降7.4%；2023财年销售成本273.96亿美元，有机下降9.0%[91] - 2023年第四季度毛利润77.94亿美元，有机增长5.3%；2023财年毛利润319.84亿美元，有机增长6.7%[91] - 2023财年投资活动现金流出435.4亿美元，较2022财年的462亿美元有所减少，主要因2023财年净资本支出降低[96] - 2023财年资本支出中约40%用于改善生产设施，44%用于物流和商业投资，16%用于提升行政能力及购买软硬件[96] - 2023年公司报告收入为594亿美元（不包括合资企业和联营公司）[100] - 4Q23总销量为144,706千百升，同比下降2.6%；自有啤酒销量为123,764千百升，同比下降3.6%[101] - 4Q23收入为144.73亿美元，有机增长6.2%；成本销售为-66.79亿美元，同比下降7.4%[101] - 公司继续去杠杆，将总债务减少18亿美元至781亿美元，截至2023年12月31日净债务与EBITDA比率为3.38倍[106] - 公司董事会提议全年股息为每股0.82欧元，较FY22增长9%；截至2024年2月23日，已完成近90%的10亿美元股票回购计划[106] 各地区市场业务线数据关键指标变化 - 墨西哥市场2023财年营收增长8.7%，EBITDA增长28.0%，利润率扩大462个基点[11] - 欧洲市场2023财年营收高个位数增长，EBITDA低个位数增长，高端和超高端品牌实现高个位数营收增长[12] - 亚太地区市场2023财年营收中两位数增长，EBITDA高个位数增长，核心啤酒组合表现出色，全球品牌销量增长超30%[13] - 北美市场2023财年营收增长12.3%，EBITDA增长16.3%，利润率扩大125个基点[14] - 巴西市场2023年实现高个位数营收增长和两位数利润增长，利润率扩张462个基点[37] - 欧洲市场2023年实现高个位数营收增长和低个位数利润增长[38] - 加拿大本季度收入中个位数下降，每百升收入中个位数增长，2023财年收入持平，每百升收入高个位数增长，2023财年销量中个位数下降[40] - 秘鲁本季度收入和每百升收入中个位数增长，销量低个位数下降，2023财年收入高个位数增长，每百升收入约增长10%，销量低个位数下降[40] - 阿根廷2023年第四季度和2023财年销量分别中个位数和高个位数下降，本季度和全年有机收入增长超100%，2023财年报告的美元收入下降[40] - 非洲（南非除外）尼日利亚本季度收入增长超30%，啤酒销量高个位数下降，2023财年收入高十几增长，啤酒销量低十几下降[40] - 北美地区2023年第四季度总销量为19738千百升，同比下降15.3%，收入为3283，同比下降15.7%[55] - 中美洲地区2023年第四季度总销量为38635千百升，同比增长0.9%，收入为4437，同比增长5.3%[55] - 南美洲地区2023年第四季度收入为3084，有机增长29.6%，正常化EBIT为863，有机增长61.5%[55] - 亚太地区2023年第四季度总销量为15465千百升，同比下降2.8%，收入为1267，同比增长7.0%[56] - EMEA地区2023财年总销量为90213千百升，同比下降0.8%，收入为8589，有机增长10.8%[58] - 亚太地区2023财年总销量为92726千百升，同比增长4.3%，收入为6824，有机增长10.0%[58] - 全球出口和控股公司2023财年总销量为459千百升，同比下降23.7%，收入为508，同比下降22.8%[58] - 北美地区2023年第四季度正常化EBITDA利润率为29.2%，较之前下降660个基点[55] - 中美洲地区2023年第四季度正常化EBITDA利润率为48.9%，较之前上升95个基点[55] - 南美洲地区2023年第四季度正常化EBITDA利润率为35.8%，较之前上升541个基点[55] - 2023年第四季度EMEA地区总销量为2396.4万千升，有机增长率为-0.7%，收入为22.52亿美元，有机增长率为11.7%[68] - 2023年第四季度全球出口和控股公司总销量为20万千升，有机增长率为55.0%，收入为1.5亿美元，有机增长率为-6.0%[69] - 2023年第四季度EMEA地区成本销售为-12.53亿美元，有机增长率为-17.9%[68] - 2023年第四季度全球出口和控股公司成本销售为-1.66亿美元，有机增长率为5.0%[69] - 2023年第四季度EMEA地区正常化EBIT为3.97亿美元，有机增长率为8.0%[68] - 南非市场销量创历史新高，实现双位数营收增长和高个位数利润增长；中国市场实现双位数营收和利润增长，利润率扩张125个基点[88][89] - 4Q23北美地区销量为19,738千百升，有机总销量下降15.3%，自有啤酒下降16.2%[109] - 4Q23收入下降17.3%，销售给零售商下降12.1%，销售给批发商下降16.1%；FY23收入下降9.5%，每百升收入增长3.7%[110] - 哥伦比亚市场创历史高销量，实现两位数的营收增长和高个位数的利润增长[111] 数字平台业务线数据关键指标变化 - BEES市场在15个市场上线，67%的BEES客户也是市场买家，2023年第三方产品GMV约15亿美元，较2022财年增长52%[5] - BEES Marketplace客户超83.5万，较2022年第四季度增长17%，2023财年GMV增长超35%；数字DTC平台Zé Delivery在2023年第四季度月活用户达570万，较2022年第四季度增长19%，2023财年GMV增长8%[87] - 截至2023年12月31日，BEES在26个市场上线，约70%的4Q23收入通过B2B数字平台获取；FY23达到370万月活用户，总商品价值达398亿美元，同比增长27%[105] 环境相关指标变化 - 自2017年以来，公司范围1和2的绝对温室气体排放量减少44%，范围1、2和3的温室气体排放强度降低24.2%[6] 未来财务预期 - 预计2024财年正常化有效税率在27% - 29%之间[34] - 2024财年有机收入增长定义修改，阿根廷价格增长每月上限为2%[51] - 预计2024财年每季度净养老金利息和增值费用在2.2 - 2.5亿美元之间，平均总债务票面利率约为4%[83] - 2024年各交易所股息除息日、记录日和支付日已公布[97] - 预计FY24净资本支出在40亿至45亿美元之间[108] 股息与股票回购 - 公司董事会提议2023年全年股息为每股0.82欧元，待2024年4月24日股东大会批准[64] 产品组合数据关键指标变化 - 高端和超高端品牌销量增长达25%左右，核心啤酒组合收入实现高个位数增长，低糖和无糖产品组合销量增长超25%[87]