公司注册及首次公开募股 - 公司于2021年2月16日在特拉华州注册成立,目的是进行业务合并[138] - 公司于2021年11月5日完成首次公开募股,发行1,150万单位,每单位10美元,同时完成4,950,000份私募认股权证的私募配售,募集资金总额4,950,000美元[139,140] - 公司将首次公开募股及私募配售所得资金存入信托账户,除支付税费外,该资金将在完成首次业务合并或清算时发放给公众股东[141,142] 业务合并及延期 - 公司可能会寻求进一步延长业务合并期限,这将需要获得公众股东的批准,并可能会对信托账户余额、资本结构和主要股东产生重大不利影响[150] - 公司于2023年10月19日与Flybondi签订业务合并协议,拟通过合并的方式收购Flybondi[152,153] 财务状况 - 截至2024年6月30日,公司在运营账户中有73,267美元,在独立账户中有900,000美元用于支付消费税,流动负债净额为3,397,790美元[160] - 公司在首次公开募股前的流动性需求通过发行给赞助商的IPO承兑票据和发行275万股B类普通股获得[161] - 公司发行了第一次延期承兑票据给赞助商,用于向未赎回公众股东的利益[162] - 公司发行了第二次延期承兑票据给赞助商,用于向未赎回公众股东的利益[163] - 公司可能从赞助商或其关联方获得无息的营运资金贷款,用于支付首次业务合并的交易成本[164] - 公司发行了营运资金贷款承兑票据给赞助商,用于获得最高150万美元的营运资金贷款[165] - 公司从Cartesian Escrow Parties获得了90万美元现金,用于支付消费税税款[166] - 公司指示托管人将信托账户中的投资清算,改为持有活期存款[167] 持续经营能力 - 公司管理层认为,如果无法在合并期限内完成业务合并,强制清算和随后的解散会对持续经营能力产生重大疑虑[168] 其他 - 公司于2023年11月3日完成创始人股份转换,转换后创始人持有公司约69.4%的A类普通股[151] - 公司与J.V.B.的咨询和顾问服务安排已于2023年11月9日终止[174] - 承销商放弃了605万美元的递延承销佣金[175][176]