财务表现 - 公司2024年上半年经营收入及其他收入总额为11.74亿美元，同比增长11%[1] - 2024年上半年税后净利润为4.60亿美元，同比增长76%[1] - 公司每股收益为0.66美元，同比增长76%[1] - 公司2024年上半年经营现金流量（扣除利息）为9.08亿美元[1] - 2024年上半年税后净利润为4.60亿美元，同比增长76%[10] - 2024年上半年核心税后净利润为2.84亿美元，与呈报利润差额主要反映收回两架货机的价值回拨[10] - 2024年上半年中期股息每股0.1988美元，同比增长76%，占税后净利润的30%[10] - 2024年上半年公司飞机交付量从2023年上半年的15架增加至18架，净增加8架飞机，总数达到55架[10] - 2024年上半年经营收入及其他收入总额为12亿美元，同比增长11%，经营租赁收入为9.28亿美元，占经营收入总额近80%[11] - 2024年上半年公司经营现金流（扣除利息）为9.08亿美元，同比增长26%，收款率由2023年上半年的101.8%上升至102.0%[12] - 公司2024年上半年税后净利润为4.60亿美元，同比增长75.9%[14] - 2024年上半年租赁租金收入为9.28亿美元，同比下降1.3%[17] - 2024年上半年融资租赁利息收入为0.96亿美元，同比增长379.5%[18] - 2024年上半年出售飞机收益净额为0.56亿美元，同比增长300.7%[20] - 公司2024年上半年经营收入及其他收入总额为11.74亿美元，同比增长10.7%[16] - 2024年上半年公司税后利润达4.60亿美元，较2023年同期的2.62亿美元增长75.9%[28] - 2024年上半年公司净利润为459,999千美元，同比增长75.8%[85] - 2024年上半年公司权益总额为6,060,921千美元，同比增长13.1%[85] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1,289,550千美元，同比增长25.9%[87] - 2024年上半年公司投资活动所用现金流量净额为290,717千美元，同比减少73.4%[87] - 2024年上半年公司筹资活动所用现金流量净额为858,859千美元，同比减少495.7%[88] - 2024年上半年公司现金及现金等价物增加净额为139,974千美元，同比减少4.9%[88] - 2024年上半年公司购买物业、厂房及设备支出为160,213千美元，同比减少83.5%[87] - 2024年上半年公司贷款及借贷所收到的现金为2,265,000千美元，同比增长39.4%[88] - 2024年上半年公司已付股息为188,840千美元，同比增长53.8%[88] - 2024年上半年公司期末现金及现金等价物为531,795千美元，同比减少1.4%[88] - 2024年上半年公司净利润为459,999千美元，同比增长75.8%[85] - 2024年上半年公司权益总额为6,060,921千美元，同比增长13.1%[85] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1,289,550千美元，同比增长25.9%[87] - 2024年上半年公司投资活动所用现金流量净额为290,717千美元，同比减少73.4%[87] - 2024年上半年公司筹资活动所用现金流量净额为858,859千美元，同比减少495.7%[88] - 2024年上半年公司现金及现金等价物增加净额为139,974千美元，同比减少4.9%[88] - 2024年上半年公司购买物业、厂房及设备支出为160,213千美元，同比减少83.5%[87] - 2024年上半年公司贷款及借贷所收到的现金为2,265,000千美元，同比增长39.4%[88] - 2024年上半年公司已付股息为188,840千美元，同比增长53.8%[88] - 2024年上半年公司期末现金及现金等价物为531,795千美元，同比减少1.4%[88] - 2024年上半年公司净利润为459,999千美元，同比增长75.8%[85] - 2024年上半年公司权益总额为6,060,921千美元，同比增长13.1%[85] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1,289,550千美元，同比增长25.9%[87] - 2024年上半年公司投资活动所用现金流量净额为290,717千美元，同比减少73.4%[87] - 2024年上半年公司筹资活动所用现金流量净额为858,859千美元，同比减少495.7%[88] - 2024年上半年公司现金及现金等价物增加净额为139,974千美元，同比减少4.9%[88] - 2024年上半年公司购买物业、厂房及设备支出为160,213千美元，同比减少83.5%[87] - 2024年上半年公司贷款及借贷所收到的现金为2,265,000千美元，同比增长39.4%[88] - 2024年上半年公司已付股息为188,840千美元，同比增长53.8%[88] - 2024年上半年公司期末现金及现金等价物为531,795千美元，同比减少1.4%[88] 机队与订单 - 公司机队共有680架自有、代管及已订购飞机，平均机龄为4.9年，平均剩余租期为7.9年[3] - 公司2024年上半年共交付18架新飞机，售出15架自有飞机[3] - 公司自有及代管机队服务47个国家和地区的93家航空公司，地域覆盖创历史新高[3] - 公司订单簿中有219架飞机，计划交付日期直至2029年底[3] - 2024年上半年公司自有机队共有429架飞机，平均机龄为4.9年，承诺购买14架飞机，订单总数达到219架[11] - 公司自有及代管飞机数量为461架，租给47个国家和地区的93名客户[13] - 公司承诺采购219架飞机，交付期至2029年底，79%为最新技术飞机[13] - 2024年上半年公司新增物业、厂房及设备投资1.702亿美元，处置资产5.918亿美元[104] - 公司已承诺购买2024年至2029年交付的多架飞机，未来承诺金额为119亿美元[161] 资产与负债 - 公司资产总额为243亿美元，净资产首次超过60亿美元[1] - 2024年上半年公司资产总额较2023年上半年增加6%至243亿美元，飞机总账面价值为218亿美元，同比增长8%[11] - 公司资产总额从2023年12月31日的242亿美元增加0.5%至2024年6月30日的243亿美元[29] - 物业、厂房及设备从2023年12月31日的208亿美元减少2.2%至2024年6月30日的203亿美元，主要由于净减少9架飞机[31] - 融资租赁应收款项从2023年12月31日的25亿美元增加20.0%至2024年6月30日的30亿美元，主要由于新增12架融资租赁飞机[32] - 现金及短期存款从2023年12月31日的3.92亿美元增加35.5%至2024年6月30日的5.32亿美元[34] - 衍生金融工具资产从2023年12月31日的0.15亿美元增加至2024年6月30日的0.41亿美元，负债从0.26亿美元减少至0.11亿美元[35] - 贷款及借贷从2023年12月31日的165亿美元减少1.6%至2024年6月30日的162亿美元[37] - 维修储备从2023年12月31日的6.93亿美元增加10.5%至2024年6月30日的7.66亿美元[38] - 权益总额从2023年12月31日的57亿美元增加5.4%至2024年6月30日的61亿美元[40] - 2024年上半年公司完成20亿美元新债务融资，并发行10亿美元票据[42] - 截至2024年6月30日，公司现金及短期存款为5.32亿美元，未提取的已承诺贷款授信为49亿美元[42] - 2024年6月30日公司债项总额为163.21亿美元，净资本负债率为2.6倍[43] - 2024年6月30日公司固定利率债务金额为116亿美元[46] - 2024年下半年至2027年及以后，公司预计债务偿还总额为163亿美元[47] - 2024年下半年至2027年及以后，公司预计飞机资本支出总额为119亿美元[49] - 截至2024年6月30日，公司拥有49亿美元未提取的已承诺无抵押贷款授信[50] - 公司截至2024年6月30日的流动贷款及借贷总额为32.09亿美元，较2023年12月31日的30.95亿美元有所增加[134] - 公司非流动贷款及借贷总额为130.29亿美元，较2023年12月31日的134.16亿美元有所减少[134] - 公司截至2024年6月30日的中期票据总额为92.09亿美元，其中固定利率票据为88.59亿美元，浮动利率票据为3.5亿美元[136] - 公司截至2024年6月30日的贷款总额为65.06亿美元，较2023年12月31日的60.24亿美元有所增加[134] - 公司截至2024年6月30日的贷款及借贷合計为162.38亿美元，较2023年12月31日的165.10亿美元有所减少[134] - 公司截至2024年6月30日的贷款中有6170万美元以相关飞机用按揭的方式作抵押，较2023年12月31日的6460万美元有所减少[135] - 公司截至2024年6月30日的中期票据中，美元票据的固定利率范围为1.75%至5.75%，浮动利率为1.30%[136] - 公司截至2024年6月30日的中期票据中，澳元票据的固定利率为3.15%，港元票据的固定利率范围为3.25%至3.6%，新加坡元票据的固定利率为3.93%[136] - 公司截至2024年6月30日的中期票据中，通过交叉货币利率掉期合约转换为浮息负债的票据金额为4970万美元[138] - 公司截至2024年6月30日的中期票据的浮动年利率范围为8.0%至8.1%，较2023年12月31日的5.7%至7.6%有所上升[138] - 截至2024年6月30日，公司通过交叉货币利率掉期合約将4.093亿美元中期票据转换为美元固定利率负债，公允价值净增加0.004亿美元[140] - 截至2024年6月30日，公司通过利率掉期将2.00亿美元中期票据转换为固定利率负债，公允价值净减少0.026亿美元[140] - 截至2024年6月30日，公司浮息贷款的加权平均实际年利率为6.1%，贷款最终到期日介于2024年至2029年[141] - 截至2024年6月30日，公司应付中间控股公司的贷款金额为9.00亿美元，应付其他关联方的贷款金额为24.200亿美元[141] - 截至2024年6月30日，公司未动用无抵押已承诺循环贷款授信为46.95亿美元，其中29.50亿美元由中间控股公司提供[142] - 截至2024年6月30日，公司未动用无抵押已承诺定期贷款授信为2.50亿美元[142] - 截至2024年6月30日，公司交叉货币利率掉期的名义金额为108,883千美元，公允价值净减少530千美元[143] - 截至2024年6月30日，公司利率掉期的名义金额为2,705,000千美元，公允价值净增加39,788千美元[147] - 截至2024年6月30日，公司澳元交叉货币利率掉期的公允价值为-10,204千美元，利率为3.43%[147] - 截至2024年6月30日，公司港元交叉货币利率掉期的公允价值为706千美元，利率为3.72%至4.13%[147] - 公司使用交叉货币利率掉期和利率掉期对冲外汇和利率风险，其中交叉货币利率掉期的公允价值变动计入套期储备，利率掉期的公允价值变动计入损益[148] - 截至2024年6月30日，公司递延所得税负债净额为695,552千美元，较2023年12月31日的647,057千美元有所增加[149] - 公司已发行且缴足的普通股为694,010千股，总价值为1,157,791千美元，与2023年12月31日持平[150] - 2024年上半年，公司套期储备的期末余额为34,066千美元，较2023年末的-538千美元显著改善[151] - 公司2024年中期股息为每股0.1988美元，总金额为1.380亿美元，较2023年同期的0.1131美元有所增加[152][153] - 公司现有飞机的未来最低租赁应收款项净额为132.95亿美元，较2023年末的139.87亿美元有所下降[155] - 公司尚未交付飞机的已承诺未来最低租赁应收款项净额为27.35亿美元，较2023年末的21.79亿美元有所增加[156] - 公司融资租赁应收款项净额为30.05亿美元，较2023年末的25.04亿美元有所增加[158] - 截至2024年6月30日，融资租赁应收款项的实际年利率为7.2%，较2023年12月31日的6.6%有所上升[159] - 截至2024年6月30日，融资租赁的利息收入为0.960亿美元，较2023年的0.200亿美元大幅增加[159] - 公司已承诺购买2024年至2029年交付的多架飞机，未来承诺金额为119亿美元[161] - 截至2024年6月30日，公司为附属公司贷款提供的担保金额约为53亿美元，较2023年12月31日的52亿美元有所增加[162] - 公司董事和主要高管的股份激励费用分别为0.028亿美元和0.008亿美元，较2023年有所增加[167] - 公司已完成大部分美元伦敦银行同业拆息为基础的金融工具向担保隔夜融资利率的转换，剩余3.50亿美元债项总额和2.00亿美元名义金额的衍生金融工具计划在2024年9月30日后过渡[170] - 公司监控总资本负债率，确保遵守贷款授信的资本负债率契约，并维持投资级信用评级[171] - 公司2024年6月30日的总负债为16,321,007千美元，较2023年12月31日的16,588,662千美元有所下降[172] - 公司2024年6月30日的权益总额为6,060,921千美元，较2023年12月31日的5,748,462千美元有所增加[172] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.66美元，较2023年同期的0.38美元增长73.7%[175] - 公司2024年上半年租赁租金收入为928百万美元，较2023年同期的940百万美元略有下降[178] - 公司2024年上半年来自中国内地、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾的租赁租金收入占比为24.3%，较2023年同期的26.1%有所下降[178] - 公司2024年6月30日按摊余成本计量的金融资产为37.165亿美元，较2023年12月31日的31.317亿美元有所增加[182] - 公司2024年6月30日按摊余成本计量的金融负债为165.792亿美元，较2023年12月31日的168.667亿美元有所下降[182] - 公司2024年6月30日租赁予中国内地、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾的飞机账面净值及融资租赁应收款项占比为21.7%，较2023年12月31日的22.6%有所下降[181] - 中期票據的賬面價值從2023年12月31日的9,319,350千美元下降至2024年6月30日的8,815,046千美元[186] - 中期票據的公允價值從2023年12月31日的9,024,003千美元下降至2024年6月30日的8,520,839千美元[186] - 賬面價值為1.597億美元的金融工具的公允價值從2023年12月31日的1.566億美元下降至2024年6月30日的1.554億美元[186] - 非流動融資租賃應收款項及貿易應收款項的公允價值與賬面價值相若，原因是隱含利率與市場利率相若[185] - 流動金融資產及負債的賬面價值與公允價值合理相若，原因是大多屬短期性質或經常重新定價[185] 股东与股权结构 - 中央汇金投资有限责任公司持有公司70%的股份，共计485,807,334股普通股[55] - 中国银行通过中银投资和Sky Splendor Limited间接持有公司70%的股份，共计485,807,334股普通股[55][57] - Pandanus Associates Inc.持有公司8.99%的股份，共计62,361,600股普通股[55] - FIL Limited持有公司8.99%的股份，共计62,361,600股普通股[55][57] - Brown Brothers Harriman & Co.作为借出代理人持有公司5.01%的股份，共计34,781,956股普通股[55][57] - 董事张晓路女士持有公司0.04%的股份，共计286,743股普通股[60] - 董事Steven Matthew TOWNEND先生持有公司0.06%的股份，共计412,746股普通股[