公司基本信息 - 公司证券代码为301227，证券简称为森鹰窗业[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[5] - 公司法定代表人为边书平[8] - 董事会秘书为邢友伟，证券事务代表为周传艺[9] - 联系地址为哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号，电话为0451 - 86700666 - 1506，传真为0451 - 86705370 - 4110，电子信箱为ir@sayyas.life[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[101] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.37亿元，较上年同期下降29.24%[13][19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50.49万元，比上年同期下降98.83%[13][19] - 主营业务毛利率22.82%，同比减少8.75个百分点[19] - 2024年上半年营业总收入2.3743261486亿元，较2023年上半年的3.3555992624亿元下降29.24%[168] - 2024年上半年营业总成本2.4047406427亿元，较2023年上半年的2.7619111961亿元下降12.93%[168] - 2024年上半年营业利润179.04234万元，较2023年上半年的4913.744142万元下降96.36%[168] - 2024年上半年净利润50.487745万元，较2023年上半年的4313.367958万元下降98.83%[169] - 2024年上半年基本每股收益0.01元，较2023年上半年的0.45元下降97.78%[169] - 2024年上半年流动负债合计4.0769926074亿元，较2023年的3.7305900426亿元增长9.28%[166] - 2024年上半年非流动负债合计1081.728396万元，较2023年的728.627614万元增长48.46%[166] - 2024年上半年负债合计4.185165447亿元，较2023年的3.803452804亿元增长9.9%[166] - 2024年上半年所有者权益合计16.6443574898亿元，较2023年的17.7508660001亿元下降6.23%[166] - 2024年上半年母公司营业收入1.9584174825亿元，较2023年上半年的2.9520013756亿元下降33.66%[170] - 2024年上半年净利润为10991024.55元，2023年同期为40644797.21元[171][172] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为64684215.99元，2023年同期为107597457.90元[173] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 140713319.39元，2023年同期为 - 5880714.58元[174] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 79098236.10元，2023年同期为 - 58628538.25元[174] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为359764635.60元，2023年同期为378309490.79元[173] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为180392187.01元，2023年同期为154963056.36元[173] - 2024年上半年取得借款收到的现金为109000000.00元，2023年同期为59000000.00元[174] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为59000000.00元，2023年同期为19927487.03元[174] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49099749.81元，2023年同期为97701051.22元[174] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为440236433.13元，2023年同期为688383092.33元[174] - 2024年半年度经营活动现金流入小计3.1512800942亿美元，2023年同期为3.7486849546亿美元，同比下降15.93%[175] - 2024年半年度经营活动现金流出小计2.5707114007亿美元，2023年同期为2.802286377亿美元，同比下降8.26%[175] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额5805.686935万美元，2023年同期为9463.985776万美元，同比下降38.65%[175] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1.2964223588亿美元，2023年同期为4062.610017万美元，同比增长219.10%[176] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2.4217340987亿美元，2023年同期为3457.7614万美元，同比增长599.91%[176] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额-1.1253117399亿美元，2023年同期为604.848617万美元，同比下降1967.50%[176] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.09亿美元，2023年同期为5900万美元，同比增长84.75%[176] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.880982361亿美元，2023年同期为1.1762853825亿美元，同比增长59.91%[176] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额-7909.82361万美元，2023年同期为-5862.853825万美元，同比下降34.91%[176] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少1.2113699813亿美元[178] - 公司2024年期初所有者权益合计为17.8785054376亿元[182] - 本期所有者权益合计减少5166.632042万元[182] - 本期综合收益总额为4313.367958万元[182] - 本期利润分配使所有者权益减少9480万元[182] - 母公司2024年期初所有者权益合计为17.7508660001亿元[185] - 母公司本期所有者权益合计减少1.1065085103亿元[185] - 母公司本期综合收益总额为1099.102455万元[185] - 母公司所有者投入和减少资本使所有者权益减少7570.117858万元[185] - 母公司股份支付计入所有者权益的金额为429.730771万元[185] - 母公司本期利润分配使所有者权益减少4594.0697万元[186] - 公司2024年期初所有者权益合计为17.2773533382亿元，期末为16.7358013103亿元，本期减少5415.520279万元[187][188] - 公司本期综合收益总额为4064.479721万元，利润分配使所有者权益减少9480万元[187] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益 - 4436.16元，主要系固定资产处置损失[16] - 计入当期损益的政府补助407.21万元，主要系计入当期损益的政府补助[16] - 委托他人投资或管理资产的损益246.61万元，主要系购买收益凭证进行现金管理[17] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回378.66万元，主要系前期单项计提减值准备的应收款在本期收回[17] - 投资收益 -2.82万元，占利润总额比例 -3.51%，主要系本期对联营企业投资损失[68] - 公允价值变动损益219.87万元，占利润总额比例274.33%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动[68] 产品与业务策略 - 公司制定“三窗一门”中长期产品策略，围绕“建筑洞口解决方案”组成产品矩阵[21] - 新塑窗拟包含三个系列产品，2024年下半年进入市场推广阶段，锚定存量中端市场[22] - 加快南京30万平方米定制节能铝合金窗项目、哈尔滨15万平方米节能UPVC窗项目建设，扩大配套产能[23] - 公司围绕“建筑洞口解决方案”拓展品类，拟构建多品类协同发展格局，报告期内节能铝包木窗收入贡献主要利润份额[37] 公司产品相关 - 主要产品包括节能铝包木窗、铝合金窗、新塑窗、幕墙及阳光房[26] - 2021年自主研发“简爱”系列铝合金窗，2023年进行募投变更建设15万平方米节能UPVC窗项目[26][27] - 截至2024年6月30日，公司拥有147项已获授权专利，其中发明专利30项，实用新型专利115项，外观设计专利2项[22] - 截至2024年6月30日，公司共拥有147项已获授权的专利，其中发明专利30项，实用新型专利115项，外观设计专利2项[53] - 公司先后共有20余项产品通过德国被动式房屋研究所（PHI）认定[53] - 公司参与了《集成材木门窗》《居住建筑节能设计标准》等多项行业相关标准的制定[53] - 公司2021年自主研发设计“简爱”系列铝合金窗，子公司南京森鹰拥有一套高精度、自动化铝合金窗联机生产系统[60] - 公司主要产品从节能铝包木窗延伸至铝合金窗、新塑窗等，构建不同大规模定制生产系统[59] 公司经营模式 - 公司主要原材料由计划中心统一采购，依据销售订单制定采购计划[28] - 采购物料到货后，品质管理部检验合格才能入库，采购部核对发票与入库单后交财务审核入账[30] - 公司采用“以销定产”生产模式，根据大宗业务及经销商订单制定月生产计划[31] - 公司销售模式分大宗业务和经销商销售两种，大宗业务面向房地产商等大客户，经销商销售面向单个家庭用户[32][34] - 公司设有研发中心，采用矩阵式产品线开发和“端到端”产品创新模式进行技术研发与新产品开发[36] 行业环境与市场情况 - 2024年1 - 6月全国房屋新开工面积、房屋竣工面积、新建商品房销售额分别下降23.70%、21.80%、25%[19] - 2024年上半年社会消费品零售总额23.5969万亿元，同比增长3.7%，建筑及装潢材料类零售总额782亿元，同比下降1.2%，6月份同比下降4.4%[19] - 全国规模以上建材家居卖场1 - 6月累计销售额6881.80亿元，同比下跌8.12%[19] - 2020年建筑全过程能耗占全国能源消费总量比重为45.5%，碳排放占全国碳排放总量比重为50.9%[38] - 北京市将外窗传热系数K值降为1.1w/（㎡•k），居住建筑节能率由75%提升至80%[38] - 江苏省要求外窗传热系数小于等于1.6 - 1.8w/（㎡•k），是夏热冬冷地区首个75%节能率居住建筑设计标准[38] - 安徽省要求外窗传热系数K值小于等于1.5 - 2.2w/（㎡•k）[38] - 山东省要求外窗传热系数K值小于等于1.3 - 1.5w/（㎡•k）[38] - 我国节能木窗目前仅占5%左右的窗量份额，市场份额较低[41] - 北京率先将居住建筑节能率由75%提升至80%以上，提高了建筑外窗传热系数标准[45] - 2024年1 - 6月，全国开工改造城镇老旧小区3.3万个[46] - 2024年1 - 6月，我国30大中城市二手房成交面积5,092.21万平方米[46] - 上海市对超低能耗建筑外窗（透光幕墙）传热系数参考值要求为1.4w/（㎡•k）[39] - 黑龙江省对超低能耗建筑外窗传热系数参考值要求为1.0w/（㎡•k）[39] - 湖北省对外窗的传热系数要求为1.4 - 2.4w/（㎡•k）[39] - 节能窗行业处于快速发展期，市场空间大、集中度低，正从传统建筑围护结构向定制家居消费品转化[40] - 节能铝包木窗市场需求包括新增城镇住宅首次装配、装修改善和旧窗更新换代需求[39] - 节能铝包木窗行业受区域气候、经济发展水平和消费能力影响，具有区域性，市场主要集中在东北、华北和华东地区[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，节能铝包木窗产品营业收入为18,594.67万元，较上期同比减少34.31%，毛利率27.34%，较上期同比下降6.48个百分点[52] - 报告期内，铝合金窗产品营业收入4,097.01万元，较上期同比增加3.23%，毛利率3.28%，较上期同比减少10.94个百分点[52] - 节能铝包木窗营业收入1.86亿元，较上年同期减少34.31%，毛利率27.34%，较上年同期减少6.48%[67] - 华东地区营业收入1.20亿元，较上年同期增长26.59%，毛利率23.76%，较上年同期减少4.50%[67] 公司荣誉与资质 - 2017 - 2019年度，公司