报告基本信息 - 报告为泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年半年度报告[1] - 本半年度报告未经审计[3] 公司基本情况 - 公司名称为泰凌微电子（上海）股份有限公司，简称泰凌微，股票代码688591，在上海证券交易所科创板上市[10][14] - 2024年7月26日，公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1500号3幢”变更为“中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号电梯楼层10层、11层（实际楼层9层、10层）”[10] - 公司股东包括华胜天成、上海芯狄克、上海芯析等[7] - 公司主要客户包括小米、罗技、创维等[7] - 公司为Fabless无晶圆生产设计企业[7] 公司治理与合规情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] - 报告期内控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[101] - 报告期内不存在违规担保情况[101] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入为365,577,032.58元，上年同期为318,796,021.23元，同比增长14.67%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,984,024.84元，上年同期为28,613,152.87元，同比下降5.69%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,025,618.11元，上年同期为24,312,384.87元，同比增长7.05%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为19,391,884.57元，上年同期为24,068,574.27元，同比下降19.43%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,303,549,492.98元，上年度末为2,341,382,866.11元，同比下降1.62%[15] - 本报告期末总资产为2,426,683,207.28元，上年度末为2,429,901,789.73元，同比下降0.13%[15] - 本报告期基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.16元/股，同比下降31.25%[16] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为28.12%，上年同期为23.68%，增加4.44个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少162.91万元，降幅5.69%；扣非净利润较上年同期增加171.32万元，增幅7.05%[17] - 营业收入较上年同期增长14.67%，毛利额增加3112.12万元，同比增幅22.60%，毛利率提高2.99个百分点[17] - 研发费用较上年同期增长2733.53万元，增幅36.21%[17] - 本报告期资产减值损失为401.78万元，上年同期为冲回423.22万元[18] - 非经常性因素政府补助较上年同期减少365.64万元，降幅83.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1939.19万元，较上年同期减少467.67万元，降幅19.43%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.04亿元，较上年度末减少3783.34万元，降幅1.62%[18] - 本报告期基本每股收益0.11元，较上年同期下降31.25%；扣非后基本每股收益0.11元，较同期下降21.43%[18] - 加权平均净资产收益率较上年同期下降1.87个百分点，扣非的加权平均净资产收益率较上年下降1.45个百分点[18] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为28.12%，高于上年同期4.44个百分点[18] - 报告期内公司实现营业收入3.66亿元，较上年同期增长14.67%；归属上市公司股东净利润2698.40万元，较上年同期略减162.91万元，降幅5.69%；归属上市公司股东扣非净利润2602.56万元，较上年同期略增171.32万元，增幅7.05%[49] - 报告期末公司存货账面价值15750.98万元，占流动资产比重6.87%，占总资产比重6.49%，较上年期末增长2.63%[46][51] - 营业成本19.68亿元，较上年同期增长8.65%；销售费用3121.75万元，较上年同期增长22.66%；管理费用2400.12万元，较上年同期增长28.27%；研发费用1.03亿元，较上年同期增长36.21%[50] - 经营活动产生的现金流量净额1939.19万元，较上年同期下降19.43%；投资活动产生的现金流量净额 -4.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -5482.12万元[50] - 货币资金期末数19.03亿元，占总资产比例78.43%，较上年期末下降2.66%，用于股份回购支出资金5341.66万元[51] - 固定资产期末数3740.07万元，占总资产比例1.54%，较上年期末增长52.30%，主要系新增光罩采购所致[51] - 使用权资产期末数2455.31万元，占总资产比例1.01%，较上年期末增长283.98%，本报告期上海公司新增办公室租赁[51] - 应收票据期末数3773.98万元，占总资产比例1.56%，较上年期末增长104.75%，使用银行承兑汇票支付货款的大客户收入增长所致[51] - 应付账款期末数3635.81万元，占总资产比例1.50%，较上年期末增长135.87%，主要系应付晶圆款增长，供应商结算方式变更[51] - 境外资产1.98亿元，占总资产比例为8.15%[53] - 报告期投资额为5200万元，向宁波泰芯微电子有限公司和北京泰芯微电子有限公司分别增资5000万元和200万元[54] - 其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动为 - 1392.92万元，交易性金融资产本期公允价值变动损益为55075.07元，本期购买金额2120万元，本期出售/赎回金额2005.37万元，期末数为120.14万元[55] - 2024年6月30日货币资金为1,903,143,843.09元，较2023年12月31日的1,955,059,669.72元有所减少[130] - 2024年6月30日应收票据为37,739,821.31元，较2023年12月31日的18,431,959.02元增长[130] - 2024年6月30日预付款项为8,344,081.81元，较2023年12月31日的21,144,741.49元减少[130] - 2024年6月30日其他应收款为2,733,233.67元，较2023年12月31日的690,349.28元增长[130] - 2024年6月30日固定资产为37,400,731.44元，较2023年12月31日的24,556,508.06元增长[130] - 2024年6月30日使用权资产为24,553,123.73元，较2023年12月31日的6,394,311.28元增长[131] - 2024年6月30日无形资产为16,323,846.99元，较2023年12月31日的20,484,097.62元减少[131] - 2024年6月30日应付账款为36,358,133.78元，较2023年12月31日的15,414,568.14元增长[131] - 2024年6月30日租赁负债为20,551,860.29元，较2023年12月31日的2,744,874.05元增长[131] - 2024年上半年营业总收入365,577,032.58元，较2023年上半年的318,796,021.23元增长14.67%[136] - 2024年上半年营业总成本339,430,168.44元，较2023年上半年的297,804,303.62元增长13.98%[136] - 2024年6月30日资产总计2,609,384,994.90元，较2023年12月31日的2,581,380,354.25元增长1.09%[134][135] - 2024年6月30日负债合计130,439,136.58元，较2023年12月31日的86,731,970.83元增长50.39%[135] - 2024年6月30日所有者权益合计2,478,945,858.32元，较2023年12月31日的2,494,648,383.42元下降0.63%[135] - 2024年6月30日流动资产合计2,124,311,281.75元，较2023年12月31日的2,184,388,313.37元下降2.75%[134] - 2024年6月30日非流动资产合计485,073,713.15元，较2023年12月31日的396,992,040.88元增长22.2%[134] - 2024年6月30日流动负债合计109,840,645.86元，较2023年12月31日的83,171,478.81元增长32.07%[134] - 2024年6月30日非流动负债合计20,598,490.72元，较2023年12月31日的3,560,492.02元增长478.53%[135] - 2024年6月30日实收资本为240,000,000.00元，与2023年12月31日持平[132][135] - 2024年上半年营业收入329,833,706.74元，2023年上半年为285,865,293.32元，同比增长约15.38%[139] - 2024年上半年营业成本190,268,455.40元，2023年上半年为169,373,590.43元，同比增长约12.33%[139] - 2024年上半年净利润49,288,373.76元，2023年上半年为50,047,623.28元，同比下降约1.52%[139] - 2024年上半年管理费用19,888,691.38元，2023年上半年为12,866,610.60元，同比增长约54.60%[139] - 2024年上半年研发费用75,939,729.61元，2023年上半年为52,380,551.37元，同比增长约44.98%[139] - 2024年上半年财务费用 -15,489,178.53元，2023年上半年为 -5,241,124.76元，同比减少约195.53%[139] - 2024年上半年利息收入14,416,689.38元，2023年上半年为3,380,156.80元，同比增长约326.51%[139] - 2024年上半年信用减值损失414,298.58元，2023年上半年为 -484,886.11元，同比变动约185.44%[139] - 2024年上半年资产减值损失 -854,150.40元，2023年上半年为3,948,205.20元，同比减少约121.63%[139] - 2024年基本每股收益0.11元/股，2023年为0.16元/股，同比下降约31.25%[138] 业务线市场地位与技术成果 - 公司蓝牙低功耗SoC芯片位于市场首要位置，是全球第一梯队代表之一[25] - 公司是出货量最大的本土Zigbee芯片供应商，稳居全球前列[25] - 公司Thread和Matter SoC芯片紧跟最新协议标准，在国际头部芯片供应商中占据一席之地[25] - 公司在2.4G私有协议SoC领域取得领先地位，在键鼠和电子价签应用市场表现突出[25] - 公司无线音频SoC支持多种技术，芯片进入国际头部品牌产品线[25] - 公司在智能遥控器市场占据全球重要份额，电子价签市场出货量逐年增长且处国内龙头地位[25] - 公司完成Zigbee R23协议栈和Matter协议1.3版本的认证[27] - 公司新一代系统级低功耗蓝牙芯片在国内同类型中首次达低于2mA量级的峰值单芯片射频接收电流水平[27] - 公司自研低功耗无线高精度定位芯片等技术能在少增硬件面积下实现室内高精度定位，已导入前导客户[27] - 公司基于先进工艺平台研发的异构多核集成单芯片提升相关能力并兼顾低功耗，产品已导入前导客户[27] - 报告期内新增发明专利申请3个、获得