公司基本信息 - 公司中文名称为黑牡丹（集团）股份有限公司，外文名称为BLACK PEONY(GROUP)CO.,LTD.，法定代表人为冯小玉[8] - 公司董事会秘书为何晓晴，证券事务代表为朱诗意，联系地址为江苏省常州市青洋北路47号，电话为0519-68866958，传真为0519-68866908，电子信箱为600510@blackpeony.com[9] - 公司经营范围包括针纺织品、服装的制造、加工，以及棉花收购、加工、销售等[134] - 公司注册资本为104,055.9801万元[134] - 公司总股本为103,202.5457万股，较之前有所减少[134] 财务报告与审计 - 公司2024年半年度报告未经审计，董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人冯小玉、主管会计工作负责人恽伶俐及会计机构负责人薛晖声明保证财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则的要求[135][136][138] - 公司会计核算以权责发生制为基础，资产减值时计提相应的减值准备[135] - 公司会计年度为自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度[138] - 公司根据实际生产经营特点，制定了若干项具体会计政策和会计估计[137] - 公司以一年（12个月）作为正常营业周期[139] - 公司记账本位币为人民币[140] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为12.39亿元人民币，同比下降51.28%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5523.7万元人民币，同比下降56.05%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.69亿元人民币，同比下降194.03%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为100.48亿元人民币，同比下降0.26%[15] - 总资产为294.68亿元人民币，同比下降1.60%[15] - 基本每股收益为0.05元人民币，同比下降58.33%[16] - 加权平均净资产收益率为0.55%，同比下降0.71个百分点[16] - 公司2024年上半年营业成本为9.18亿元人民币，同比下降55.53%[40] - 公司2024年上半年财务费用为-6689.47万元人民币，同比下降175.49%[40] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3384.33万元人民币，同比下降93.48%[40] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2176.51万元人民币，同比下降87.44%[40] - 公司2024年上半年研发费用为1224.12万元人民币，同比增长1.18%[40] - 公司2024年上半年管理费用为1.31亿元人民币，同比增长19.92%[40] - 公司2024年上半年销售费用为3836.52万元人民币，同比下降11.50%[40] - 公司营业收入为12.39亿元，同比下降51.28%，主要受房地产项目交付周期和房地产市场影响[41] - 营业成本为9.18亿元，同比下降55.53%，主要因收入减少导致成本同方向变动[41] - 投资收益为6333.65万元，同比增长1599.73%，主要因持有的江苏银行股票派发红利[43] - 货币资金为27.06亿元，同比下降31.25%，主要因报告期内公司收到的回款少于支付的各项工程款、货款等[44] - 长期借款为23.77亿元，同比下降36.58%，主要因报告期内归还贷款及部分长期借款转入一年内到期的非流动资产[44] - 应付债券为51.84亿元，同比增长32.29%，主要因本期发行公司债及定向融资工具[44] - 公司对外参股投资账面余额为21.57亿元，较年初增加1.02亿元，主要因江苏银行股票公允价值上升[47] - 股票投资期末公允价值为10.62亿元，本期公允价值变动损益为1.06亿元[48] - 其他非流动金融资产期末余额为5346.41万元，本期计入权益的累计公允价值变动为-934.58万元[48] - 公司2024年上半年营业总收入为12.39亿元人民币，同比下降51.3%[113] - 公司2024年上半年净利润为4425万元人民币，同比下降56.7%[114] - 公司2024年上半年流动资产合计为89.59亿元人民币，同比增长9.4%[111] - 公司2024年上半年非流动资产合计为43.07亿元人民币，同比增长2.4%[111] - 公司2024年上半年负债合计为72.13亿元人民币，同比增长10.3%[112] - 公司2024年上半年所有者权益合计为60.52亿元人民币，同比增长3.4%[112] - 公司2024年上半年研发费用为1224万元人民币，同比增长1.2%[114] - 公司2024年上半年投资收益为6334万元人民币，去年同期为亏损422万元[114] - 公司2024年上半年利息收入为1.73亿元人民币，同比增长331.8%[114] - 公司2024年上半年信用减值损失为7365万元人民币，去年同期为收益5619万元[114] - 公司2024年半年度综合收益总额为125,640,236.53元，同比增长32.7%[115] - 母公司2024年半年度营业收入为13,398,504.74元，同比增长155.2%[116] - 公司2024年半年度投资收益为216,757,486.08元，同比下降28.1%[117] - 公司2024年半年度净利润为211,503,057.78元，同比下降36.7%[117] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1,268,855,308.68元，同比下降194.0%[119] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,076,831,153.18元，同比下降49.4%[119] - 公司2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为1,583,844,840.41元，同比下降8.5%[119] - 公司2024年半年度支付给职工及为职工支付的现金为181,733,435.71元，同比下降4.1%[119] - 公司2024年半年度支付的各项税费为391,564,236.57元，同比下降29.7%[119] - 公司2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为79,175,135.35元，同比下降41.0%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为33,843,292.43元，同比增长518,735,129.41元[120] - 筹资活动现金流入小计为4,120,400,000.00元，同比增长3,761,067,600.00元[120] - 经营活动现金流入小计为35,466,359.06元，同比增长26,919,855.12元[121] - 投资活动产生的现金流量净额为203,449,050.73元，同比增长832,724,041.70元[122] - 筹资活动现金流入小计为9,719,349,474.15元，同比增长11,349,870,000.00元[122] - 期末现金及现金等价物余额为605,813,825.03元，同比增长790,205,630.99元[122] - 归属于母公司所有者权益为10,073,878,319.99元，同比增长11,010,252,757.46元[124] - 综合收益总额为136,457,549.59元，同比增长125,640,236.56元[124] - 利润分配为-129,003,182.13元，同比减少129,003,182.13元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为10,821,995,620.41元[128] - 本期综合收益总额为290,868,057.78元[129] - 本期所有者投入和减少资本总额为1,050,784.42元[129] - 本期专项储备使用金额为811,032.11元[128] - 本期期末归属于母公司所有者权益为9,900,976,342.87元[128] - 本期期末未分配利润为502,060,531.91元[128] - 本期期末资本公积为3,009,838,774.41元[128] - 本期期末盈余公积为564,102,129.93元[128] - 本期期末其他综合收益为128,779,471.97元[128] - 本期期末实收资本为1,044,788,426.00元[128] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为-129,003,182.13元[130] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为6,052,075,204.58元[130] - 公司2024年上半年综合收益总额为340,514,983.73元[131] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本金额为7,085,961.64元[131] - 公司2024年上半年利润分配金额为-218,517,558.21元[132] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为5,861,915,484.96元[132] 业务布局与发展战略 - 公司业务布局主要为新型城镇化建设和纺织服装两大板块[20] - 公司发展战略规划以"品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效"为关键词[20] - 公司新型城镇化建设业务布局常州、苏州、无锡、南京、湖州、绍兴、常熟等地区[21] - 公司纺织服装业务具备从染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系[22] - 公司越南纺织生产基地项目正式启动[22] - 公司"黑牡丹"品牌荣获中国驰名商标称号[24] - 公司主导、参与了《绿色设计产品评价技术规范-牛仔面料》《弹力牛仔布》二项团体标准的制定[24] - 公司2024年被认定为江苏省专精特新中小企业[24] - 公司实施城市公用基础设施、保障性住房、商品房、特色产业园区等项目建设总面积达88.75万㎡，竣工市政道路约0.36公里，完成市政绿化面积约5公顷[31] - 公司前期共签署4个PPP项目协议，总金额约42亿元，其中新北区两馆两中心PPP项目已收储完成，PPP三期紫金山路工程提前终止[32] - 黑牡丹科技园建成载体面积约35.70万平方米，入驻及注册检验检测相关机构100余家，获评"国家检验检测公共服务示范平台"等国家级荣誉[34] - 黑牡丹常州数字经济产业园区部分厂房已完成竣工备案并交付使用，招商工作在洽谈推进中[34] - "南城脚·牡丹里"文化创意产业园已开业商家近30家，整体招商出租率95%，上半年客流量环比提升约25%[34] - 公司2024年上半年纺织板块前三大海外客户订单收入较去年同期增长15%[36] - 绿都万和城项目累计开发面积约237.19万平方米，2024年上半年实现营业收入6,491.7万元[76] - 北部新城高铁片区土地前期开发工作有序推进，2024年继续推进民房和企业拆迁工作[76] - 黑牡丹建设已完成21个子项目，包括春江路、瀛平路、中央艺术公园一期等，进入7年运维阶段[76] - 黑牡丹建设和牡丹新龙已完成13个子项目，包括乐山路、富腾路等，进入10年运维阶段[76] - 紫金山路（沪蓉高速～S338）工程已竣工验收，正在审计决算中，建设费用及投资回报将分4年等额本息支付[76] - 新北区万顷良田工程基础设施建设项目已全面完成，安置工作已完成，目前处于收尾结算阶段[76] - 苏州兰亭半岛生活广场项目住宅及商业已全面售罄，仅剩车位在清售尾盘[78] - 公司完成对丹华君都30%股权的收购，使其成为全资子公司[78] - 星月湾项目住宅售罄并顺利竣工交付[78] - 望月湾项目住宅售罄并顺利竣工交付[78] - 牡丹三江公园项目已全部售罄[78] - 牡丹蓝光晶曜项目已顺利竣工交付，持续推进商铺、车位销售去化[78] - 牡丹招商公园学府项目一期、二期住宅均竣工交付业主[78] - 公司对牡丹招商进行增资，合计增资人民币55,000万元[79] 风险与挑战 - 公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险事项，具体内容请查阅报告第三节管理层讨论与分析中的“可能面对的风险”部分[2] - 公司前瞻性陈述的风险声明适用，未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[2] - 2024年全球经济增速明显放缓，国内有效需求不足、社会预期偏弱，经济稳步向好的基础尚不牢固[51] - 2024年房地产市场供求关系发生重大变化，行业面临模式创新、业态创新和业务转型的挑战[52] - 公司业务种类较多、结算周期和方式各异，可能给资金管理带来压力并导致利润波动[53] 股东与股权结构 - 2024年第一次临时股东大会参会股东代表有表决权的股份数为676,183,482股，占公司有表决权股份总数的64.9826%[56] - 2023年年度股东大会参会股东代表有表决权的股份数为673,603,938股，占公司有表决权股份总数的64.7348%[56] - 公司第十届董事会成员选举冯小玉为董事长，史荣飞为副董事长[58] - 公司第十届监事会成员选举席中豪为监事会主席[58] - 公司聘任史荣飞为总裁，高国伟、庄文龙为副总裁，恽伶俐为财务总监，邓建军为技术总监[58] - 常高新集团有限公司持有公司50.23%的股份，为第一大股东[83] - 常州国有资产投资经营有限公司持有公司9.27%的股份，为第二大股东[83] - 海安瑞海城镇化投资建设有限公司持有公司4.10%的股份，为第三大股东[83] - 香港中央结算有限公司报告期内减持2,438,326股，期末持股数量为6,447,160股[83] - 公司对2020年限制性股票激励计划中部分激励对象的1,921,190股限制性股票进行回购注销[85] - 公司对2020年限制性股票激励计划中139名激励对象的6,613,154股限制性股票进行回购注销[85] - 有限售条件股份减少8,111,630股，无限售条件流通股份增加8,111,630股[80] - 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，168名激励对象持有的8,111,630股限制性股票解除限售并上市流通[81] - 2020年限制性股票激励计划中，报告期解除限售股数为8,111,630股，期末限售股数为8,534,344股[82] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为37,309户[82] 债券与融资 - 公司2022年公司债券（第一期）余额为10亿元人民币，利率为3.50%，到期日为2025年9月16日[88] - 公司2023年公司债券（第一期）余额为6.58亿元人民币，利率为3.70%，到期日为2026年8月10日[88] - 公司2024年公司债券（第一期）余额为6.58亿元人民币，利率为2.40%，到期日为2027年6月18日[88] - 公司2023年度第二期绿色中期票据余额为3亿元人民币，利率为3.60%，到期日为2026年8月17日[90] - 公司2024年度第一期绿色中期票据余额为2亿元人民币，利率为2.99%，到期日为2027年2月6日[90] - 公司2024年度第二期中期票据余额为10亿元人民币，利率为2.89%，到期日为2027年2月27日[90] - 公司2024年度第一期定向债务融资工具余额为3.8亿元人民币，利率为3.02%，到期日为2027年4月11日[90] - 公司2024年度第一期超短期融资券余额为6.7亿元人民币，利率为2.48%，到期日为2024年12月28日[90] - 公司2024年度第三期绿色中期票据余额为3亿元人民币，利率为2.43%，到期日为2027年7月8日[90] - 公司发行了2024年第一期公司债券，募集资金总额为6.58亿元，报告期末募集资金余额为3.39亿元[93] - 公司2022年发行了第二期超短期融资券，实际发行总额为6.10亿元，发行利率为2.08%，已于2023年2月15日到期足额兑付[92] - 公司2023年发行了第一期超短期融资券，实际发行总额为6.50亿元，发行利率为3.50%，已于2023年8月7日到期足额兑付[92] - 公司2023年发行了第二期超短期融资券，实际发行总额为6.60亿元，发行利率为2.80%，将于2024年4月23日到期[92] - 公司2023年发行了第一期中期票据，实际发行总额为10亿元，票面年利率为3.40%，已于2024年3月11日完成全部回售及本息兑付[92] - 报告期内公司债券募集资金实际使用金额为3.19亿元，主要用于偿还公司债券[96] - 公司债券募集资金用途未发生变更，实际用途与约定用途一致[98] - 报告期内公司未使用募集资金进行临时补充流动资金[97] - 公司债券募集资金账户管理和使用合规，未发生违规情况[98] - 公司债券募集资金使用符合地方政府债务管理规定[98] - 公司非经营性往来占款和资金拆借余额报告期初和期末均为0.00亿元，未违反募集说明书相关约定[99] - 公司有息债务余额从59.16亿元增至66.