公司股权结构 - 公司控股子公司宁和智能，持股比例为51%[14] - 公司通过全资子公司持有Tuodao Medical Limited 20%股权，该公司控制佗道医疗100%股权[127][134][135] - 2023年12月公司对参股子公司国网瑞嘉定向减资6000万元，减资后国网瑞嘉注册资本由25000万元减至19000万元，公司持股比例降至21.05%[126] - 2024年7月公司拟以定向减资方式退出国网瑞嘉4000万元注册资本，减资后国网瑞嘉注册资本将由19000万元减至15000万元，相关手续正在办理[127][134][135] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为 -0.4190元/股，上年同期为 -0.2282元/股[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.64%，上年同期为 -3.91%，增加0.27个百分点[23] - 本报告期营业收入为141,811,997.93元，上年同期为278,832,435.75元，较上年同期降低49.14%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -85,034,075.48元，上年同期为 -46,375,376.59元[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7,514,554.15元，上年同期为83,379,645.93元，较上年同期降低109.01%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,292,461,035.77元，上年度末为2,375,871,055.36元，较上年度末降低3.51%[23] - 本报告期末总资产为3,537,960,681.96元，上年度末为3,851,234,585.64元，较上年度末降低8.13%[23] - 2024年上半年非经常性损益合计7210099.25元[26] - 2024年上半年非流动性资产处置损益为 - 8595.81元[25] - 2024年上半年计入当期损益的政府补助为1779193.26元[25] - 2024年上半年除套期保值外金融资产和负债损益为469127.96元[25] - 2024年上半年委托他人投资或管理资产的损益为7883839.98元[25] - 2024年上半年公司营收同比下降，净利润为负，费用整体下降但费用率仍处较高水平[104] - 营业收入本期为141,811,997.93元，上年同期为278,832,435.75元，较上年同期减少49.14%，主要因项目实施、交付节奏等因素[115] - 营业成本本期为81,832,534.83元，上年同期为181,455,188.64元，较上年同期减少54.90%，随营收减少成本同步降低[115][116] - 管理费用本期为54,615,097.34元，上年同期为46,547,892.70元，较上年同期增加17.33%，因固定资产折旧摊销、管理优化成本增加[115][116] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,514,554.15元，上年同期为83,379,645.93元，较上年同期减少109.01%，因报告期内购买商品、接受劳务支付现金增加[115][116] - 应收票据本期期末数为36,794,080.00元，占总资产1.04%，上年期末数为14,949,940.53元，占比0.39%，较上年期末增加146.12%，因销售回款收到承兑汇票增加[118][119] - 存货本期期末数为466,070,075.47元，占总资产13.17%，上年期末数为198,352,558.73元，占比5.15%，较上年期末增加134.97%，因项目交付购置物资增加[118][119] - 长期股权投资本期期末数为72,867,296.67元，占总资产2.06%，上年期末数为146,490,674.92元，占比3.80%，较上年期末减少50.26%，因对参股子公司国网瑞嘉定向减资6,000.00万元[118][119] - 境外资产为54,578,614.35元，占总资产的比例为1.54%[120] - 货币资金账面余额和账面价值均为86,426,893.21元，受限类型为银行承兑汇票保证金[121] - 南京亿嘉和国际贸易有限公司报告期内实际投资额为1,000,000.00元，上年同期为0.00元；深圳亿嘉和科技研发有限公司报告期内实际投资额为11,000,000.00元，上年同期为0.00元；江苏宁和智能交通科技有限公司报告期内实际投资额为5,100,000.00元，上年同期为0.00元[123] - 交易性金融资产期初数为246883967.07元，本期公允价值变动损益469127.96元，本期购买金额490000000.00元，本期出售/赎回金额445000000.00元，期末数为292353095.03元[132] - 应收款项融资期初数为154586434.25元，计入权益的累计公允价值变动1910653.99元，本期购买金额5338512.42元，本期出售/赎回金额161292924.28元，期末数为542676.38元[132] - 广东亿嘉和科技有限公司总资产166838418.18元，净资产88873018.62元，营业收入14807313.70元，净利润1402861.80元[134] - 深圳亿嘉和科技研发有限公司总资产97190478.81元，净资产41301885.92元，营业收入2063480.07元，净利润 - 20536240.07元[134] - 南京亿嘉和国际贸易有限公司总资产105566690.75元，净资产2479190.20元，营业收入14273432.34元，净利润532054.94元[134] - 国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司总资产261167139.75元，净资产185193610.38元，营业收入16973907.36元，净利润 - 4182396.93元[134] 行业政策环境 - 《“十四五”机器人产业发展规划》提出到2025年机器人产业营业收入年均增长超20%[27] - “十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合2.23万亿元）推进电网转型升级[31] - “十四五”期间南方电网公司总体电网建设规划投资约6700亿元[31] - 《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型[31] - 2024年国家电网公司全年电网投资将首次超6000亿元，比2023年新增711亿元[32] - 新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件[35] 行业市场数据 - 2024年1 - 6月新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[34] - 截至2024年6月，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增长54%[34] - 2023年全球清洁机器人市场规模为98亿美元，2024年预测达到122亿美元，预计到2034年将达到870亿美元，复合年增长率21.7%[38] - 2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，上半年累计新开通线路979.6公里[40] - 截至2024年6月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路311条，运营里程10339.4公里[41] 公司业务布局与产品 - 公司主要从事智能机器人及智能设备等产品的研发、生产、销售及智能化服务，面向多行业提供多样化产品和解决方案[43] - 公司产品分为操作类、巡检类、商用清洁类、智能化系统及解决方案、消防类机器人[45] - 室外带电作业机器人应用于10kV高压线，可实现全自主操作，代替人工完成复杂带电作业[45] - 新一代室外带电作业机器人业务类型扩展到更多复杂作业场景，可开展双回线路搭接等作业任务[46] - 智能操作机器人具备全自动作业能力，适用于全行业全场景无人值守工作环境[48] - 室外巡检机器人E100可全面替代人工实现远程巡检，公司持续对其进行升级[54] - 室外巡检机器人E300于2018年推出，采用3D定位与构图技术等，续航时间和运维效率提升[54] - 室内巡检机器人A200可执行全天候自动巡检任务，公司对其进行软硬件版本升级[59] - 室内巡检机器人SA200机身小巧轻便，模块化设计可定制功能，配置人脸识别及温湿度检测功能[59] - 室内轮式巡检机器人SI100无需轨道施工，可自主行走，具备多项核心功能[59] - 立体巡视系统于2023年度通过国家电网CEPRI检测，可接入电网重点使用场景应用[61] - 车辆检测机器人已在南京、无锡等地铁公司试点应用，新一代TR100巡检效率提升[67] - 商用清洁机器人分为室内鲲鹏、室外麒麟两大系列，可解决人工清洁痛点[70] - 公司自2022年起开展充电设施“统建统服”解决方案相关工作[36] - 公司自2022年6月在江苏苏州试点智慧共享充电系统，截至目前已在多地建设投运[73] - 公司完善共享充电运营管理平台形成“一体化智慧管理平台”，可统一管理新能源充电设施并具备多种功能，还有对应手机小程序[74] - 公司构建邻近车位智能共享充电系统，拓宽充电桩服务半径，提升使用效率与资源利用率[77] - 设备健康度管理系统可对电气设备24小时监测、故障预警，通过声纹评估变压器状态，已通过第三方性能测试[78] - 智能电网巡视系统遵循国家电网规范，已通过检测，可实现站内多项功能，解决设备管理和运维诉求[79][80] - 公司消防类机器人包括高喷智能灭火等多种类型，面向多领域客户，已发展到半自主/全自主控制模式[83] - 2022年公司对高喷消防机器人开发超声波避障等功能，优化无线充电模块，对消防灭火机器人优化水枪功能[84] - 轨道交通行业业务由合资公司宁和智能负责，提供各类机器人产品和智能化服务[91] - 公司在多领域建立技术储备，完成“AI平台”和“数据管理平台”深度优化，实现文生图功能[93] - 公司采用以单品特性为卖点、以解决方案为优势的市场策略，实现跨领域、多元化布局[97] - 公司智能操作和室外带电作业机器人实现从“发现问题”到“解决问题”的突破[97] - 巡检类产品涵盖多种环境和巡检方案，车辆检测和防爆巡检机器人丰富品类[97] - 智慧共享充电系统可实现“有序、错峰充电”，降低增容成本和压力[98] - 商用清洁类产品依托移动机器人技术平台，覆盖多种场景[98] - 消防类机器人系列产品可应用于多种场景，具备多种功能[98] - 公司销售及服务范围拓展至全国，2023年布局国外市场，加强营销服务网络建设[101] - 报告期内公司共享充电业务已在苏州、无锡等多地建设投运，覆盖居民楼、酒店等场景[109] - 截至目前，公司商用清洁机器人在日本、法国等海外市场及南京、深圳等国内地区落地[110] - 截至2024年上半年，公司在移动机器人技术平台完善方面实现闸机梯控模组技术自主化[111] - 2023年推出的车辆检测机器人已在南京、无锡等地铁公司试点应用，报告期内新一代车辆检测机器人TR100完成迭代开发并启动项目应用和试点[112] 公司运营管理 - 公司采购模式分研发和量产阶段，根据订单等情况备料，对供应商分级管理并进行绩效考核等[85][86] - 公司实行以销定产生产模式，也会策略备货，制造部门负责组装测试，采用柔性生产模式[89] - 公司电力、共享充电、商用清洁机器人业务客户不同，分别通过招投标、直销等不同方式获订单[90] - 报告期内公司聚焦“AI平台”和“数据管理平台”深度优化并打通链路，完善关键应用[104] - 报告期内公司针对多模态超融合技术大模型YJH - LM完成语音交互、图像识别等任务部署，实现文生图功能[105] - 报告期内公司持续优化运营体系、组织架构与流程等管理体系[106] - 报告期内公司在产品开发、生产制造等方面开展质量培训和专项提升活动，通过一体化业务管理平台整合资源[113] 公司人员结构 - 截至2024年6月30日，公司本科及本科以上人员占比达74.42%[103] 公司面临风险及应对措施 - 公司电力和共享充电业务受政策影响大，需采取不同策略应对[136][137] - 机器人产业竞争加剧，公司需强化竞争优势巩固地位[138] - 海外业务面临法律、政策、贸易壁垒等风险，需提高防范意识[140] - 公司规模扩大带来管理风险，需推进组织变革提升管理能力[141] - 多元化业务拓展存在经营风险，公司将多措并举降低风险[142] - 产品研发有风险，公司将利用研发体系优势保障创新能力[143] - 存在技术失密和核心技术人员流失风险，公司将完善人才战略[145] - 招投标业务受不可控因素影响，公司将提升竞争力降低投标风险[146] - 应收账款处于较高水平，公司将监控回款加强催收[147] 公司重大事项与决策 - 2024年5月24日召开2023年度股东大会，审议多项报告议案[149] - 卢君于2024年7月5日辞去公司副总经理职务[153] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[154] - 公司董事长朱付云任职期间每年转让发行人股份不超直接持有总数的25%，离职后半年内不转让或委托他人管理[161] - 朱付云及其原